一、非學歷職業(yè)培訓市場需求情況分析

    高技能人才缺口與就業(yè)壓力催生海量市場空間。隨著信息技術和計算機服務、金融、電子商務等現代制造和服務業(yè)發(fā)展迅速，傳統(tǒng)產業(yè)行業(yè)加速轉型升級，企業(yè)對員工文化水平要求提高，對高素質人才的需求日益迫切。我國中、高等職業(yè)教育在校生分別為1656.70萬人和3647萬人，教育規(guī)模全球第一，然而在職業(yè)院校規(guī)模迅速擴張的背后，高技能人才缺失是目前我國職業(yè)教育的不可回避的事實。根據人社部公布的數據，截至2014年底，我國技能勞動者達1.57億人，高技能人才總量僅僅達到4136.5萬人，技能勞動者占就業(yè)人員的20%，而高技能人才僅占技能勞動者的26%。對高技能人才的大量需求將催生職業(yè)教育領域海量市場空間。

    此外，隨著高考升學率的不斷攀升，高等教育大眾化，大學生供給增加，但我國高等教育普遍存在著專業(yè)設置與社會經濟需求脫節(jié)的問題，客觀上導致不能學以致用。這些原因造成了目前大學生“就業(yè)難”現象，也孕育了職業(yè)教育領域更大的市場空間。

    宏觀經濟增速趨緩，就業(yè)供需不對稱：2018年第三季度GDP增速為6.5%，整體宏觀經濟增速下滑，“內憂外困”下就業(yè)供給不足；而高校畢業(yè)生數量逐年攀升，2018年預計高校畢業(yè)生數量達到820萬，就業(yè)壓力大是客觀事實。同時，高校招生人數還在持續(xù)上升中，由于在校生有3-4年的學習周期，預計未來幾年內高校畢業(yè)生人數還會上升，畢業(yè)生就業(yè)需求亦將持續(xù)增加。

GDP增速下滑

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    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國職業(yè)培訓中心行業(yè)市場全景調研及投資前景預測報告》

高校就業(yè)需求遞增：招生與畢業(yè)生數逐年增加

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    應屆生偏好體制內穩(wěn)定工作，但實際超過六成就職于民企：從參與就業(yè)的應屆生簽約單位意愿和實際情況來看，應屆生偏好就職于體制內單位，但實際簽約情況與意愿相差較大，體制內招錄競爭更大，根據智聯(lián)招聘2017年數據，應屆生中僅有21.2%的學生簽約意愿為民企，但實際簽約中高達61.2%的學生簽了民企。就業(yè)壓力大，應屆生畢業(yè)去向傾向于“求穩(wěn)”，比如出國、考研及參加體制內單位招錄，2019年考研報考人數達290萬，同比增長21.8%。

2017年應屆生求職簽約意愿與實際對比

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就業(yè)壓力下考研報考人數激增

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    就業(yè)供需緊張，高校畢業(yè)生流向體制內單位：每年高校畢業(yè)生流向大致可以分為非體內單位、體制內單位（國企、國家機關和事業(yè)單位）及出國讀研待業(yè)。宏觀經濟下行，市場化企業(yè)職位供給不足甚至裁員，由此溢出應屆生流向體制內（參考公務員、事業(yè)單位及國企），而讀研出國待業(yè)青年只是將就業(yè)時間延遲，前期由此產生的學生也將溢出至體制內。

就業(yè)供需不對稱情況下應屆生流入體制內

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    二、非學歷職業(yè)培訓細分情況分析

    1、公務員招錄考試：錄取率持續(xù)下降，參培率持續(xù)上升

    公務員招錄考試一般分為兩步，筆試和面試，按照公務員招錄單位的不同，可以將公務員考試分別“國考”和“省考”，“國考”統(tǒng)一命題及考試，招聘單位為中央機關單位或直屬機構。而“省考”為各地方命題并組織考試，招錄單位為各省或各地方機關單位，“國考”與“省考”的招錄要求、招錄時間等各方面均有所不同。

    公務員招錄考試時間：“國考”與“省考”時間不一致，“國考”一般10月中下旬公告報名，11月或12月筆試，次年1月中下旬公布筆試成績，而后2月至5月間由各機關單位公布具體面試時間和地點。參加“國考”的學生在筆試或面試前參加筆試培訓，報名中公等培訓單位，培訓機構確認收入時間較為集中。“省考”由各省組織，時間跨度較大，各省招錄政策各異，對培訓機構的研發(fā)考驗較大。2009年開始，部分省市間實行聯(lián)考，2018年4月份公務員聯(lián)考省份有22個，主要是統(tǒng)一考試時間，但還是以各省自主命題，部分題目重合。

公務員考試時間表

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    2019年國考公務員招錄人數下降，錄取率創(chuàng)新低：2019年國考招錄人數為1.45萬人，同比下降了49%，但是報名人數為137.93萬人，報名人數僅下降17%，錄取率降至新低的1.05%。縱觀國考歷史，2003年國考招錄人數和報名人數僅為0.55萬和8.76萬人，到2019年的復合增長率為6.25%和18.8%，錄取率從6.33%下降至新低的1.05%。

公務員“國考”招錄與報考人數

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公務員“國考”錄取率創(chuàng)新低

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    2019年國考招錄人數下降1.4萬，但長期趨穩(wěn)，其中受國地稅合并影響，稅務部門2019年招錄崗位直接減少5083個，招錄人數比2018年少了1.17萬，該項數據主要影響2019年，未來稅務部門招錄人數預計穩(wěn)定。國考招錄直接涉及應屆生就業(yè)，預計持續(xù)下降的風險較小。

2018-2019年國考各機關公務員招錄人數變化

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    相對來講，國考的招錄人數少，而省考的招錄人數更多，2018年上半年全國各地區(qū)公務員招錄人數合計約12.21萬人，參考人數為300萬人，錄取比例僅為4.07%，全年招錄人數約為15.26萬人。省考招錄人數是國考的10倍，參考人數是國考的3倍，但錄取率也是極低個位數，參培的人數遠大于國考，為培訓機構貢獻的收入也更多。

公務員“省考”招錄與報考人數

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公務員“省考”錄取率回落

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公務員考試參培人數穩(wěn)步提升

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中公教育公務員培訓人數

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    2、事業(yè)單位招錄：招錄規(guī)模大，參培率持續(xù)提升

    事業(yè)單位招錄考試一般沒有全國、全省統(tǒng)考，多為招錄單位組織考試（委托縣級地方人事部門下屬的考試中心），大部分采取“筆試+面試”形式，不指定教材，事業(yè)單位之間的招錄要求差異較大，招錄信息極度分散。

    不同于公務員招錄考試，事業(yè)單位招錄考試尚無全國或者全省的統(tǒng)一招考，通常由各用人單位的人事部門根據職位出缺擬定招錄計劃并向主管部門備案，同時委托所屬省市人社部門的人事考試中心命題和組織考試，用人單位或其主管部門負責組織面試。由于事業(yè)單位存在招錄崗位及人數多、招考難度相比公務員考試較低、工作穩(wěn)定且待遇良好等特點，使得報考事業(yè)單位成為近年來的一大求職熱點。

事業(yè)單位招錄人數

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事業(yè)單位招錄考試培訓人數

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普通本專科師范生預計畢業(yè)生人數

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2017年下半年教師資格筆試通過率僅20-30%

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    三、校外培訓機構整治，學科類培訓師需持證上崗：

    2018年8月22日國務院辦公廳發(fā)布《關于規(guī)范校外培訓機構發(fā)展的意見》，明確校外培訓機構的設置標準，師資條件方面“校外培訓機構必須有相對穩(wěn)定的師資隊伍，不得聘用中小學在職教師。所聘從事培訓工作的人員必須遵守憲法和法律，熱愛教育事業(yè)，具有良好的思想品德和相應的培訓能力；從事語文、數學、英語及物理、化學、生物等學科知識培訓的教師應具有相應的教師資格”。

    整頓是2018年校外培訓機構的主旋律，根據教育部公布最新校外培訓機構治理整改情況。截至2018年11月30日，全國2963個縣（市、區(qū)）已啟動專項治理整改工作，共摸排校外培訓機構401050所，存在問題機構272842所，問題機構比例高達68%，問題機構為完成整改，需加大招聘教師的持證要求，倒逼培訓師考證，2018年全國范圍內校外培訓機構將完成整改，有意愿進入培訓機構的潛在應聘者（主要是應屆生）將參考教師資格。

    K12培訓市場教師規(guī)模達到百萬人，K12培訓市場中市占率前五分別是新東方、好未來、學大教育、精銳教育和卓越教育，CR5合計約為4.7%，FY2018兩大龍頭新東方和好未來旗下全職教師分別為28100人和20379人，市占率前五的培訓機構全職教師合計約6.54萬人，據此推測國內K12校外培訓機構教師體量超100萬。

K12培訓市場前五大機構的教師數量及市占率

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    四、教師培訓需求情況旺盛

    存量教師規(guī)模巨大，教師退休更替超百萬。根據教育部的數據，2017年幼兒園、中小學教職工人數分別為782.78萬、564.78萬、419.29萬，合計為1766.6萬；存量教職工體系中有相當比例的人員已近退休年齡段，加上教育信息化下老教師的適應能力相對較弱，新老教師的更替顯得尤為重要，根據統(tǒng)計，未來5-10年內中小學退休老教師的規(guī)模將達到176萬人，教師招錄的需求旺盛。

幼兒園、中小學教職工規(guī)模合計1766萬

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預計未來5-10年內中小學專職教師退休數量176萬

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    幼兒園及高中入學率提升增加學位需求，疊加教學“小班化”，擴招教師做匹配成必然：國內9年義務教育已普及，毛入學率已過100%，但是學前（幼兒園）和高中及高等教育的入學率有待提升，特別是幼兒園階段，國家2020年目標是80%幼兒園為普惠性，入園率達到85%，而2017年的入園率僅為79.6%，高中階段2017年的入學率為88.3%，2020年的目標為90%，二者尚有提升空間。幼兒園、高中入學率的提升將促使學位主動增加，學校需擴招教師做匹配。

    另，由于教育發(fā)展不均衡，義務教育階段還存在56人以上的大班（甚至66人以上的超大班）授課，影響教育質量，根據教育部公布的數據，2017年全國存在大班額36.8萬個，預計將在2020年消除，義務教育小班化是必然趨勢。小班化趨勢下，師生比將持續(xù)下降，學校需要增加教師配置。

幼兒園、高中2020年目標入學率85%、90%

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2020年基本消除義務教育大班額

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    居民城鎮(zhèn)化持續(xù)提高，城鎮(zhèn)學位擴張：國內城市化進程持續(xù)，2017年國內城鎮(zhèn)化率為58.52%，城市常住人口持續(xù)攀升，城市落戶群體也越來越多，與此對應的常住人口子女上學需求增加，存量學位難以滿足需求，擴建或新建配套學校成為必然。

2017年國內城鎮(zhèn)化率為58.52%

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2017年人口過百萬級城市群人口占總人口26%

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    根據收集整理的公開數據，北京地區(qū)2019年計劃增加3萬個幼兒園學位，如按照師生比1:7配置，則需新增約4285名教師，廣州地區(qū)2018-2020年將新增17.5萬個幼兒園學位，按照比例需增加2.5萬名教師。還統(tǒng)計了其他新一線城市新增學位情況，由于人口流入的不斷增加，適齡就學兒童不斷增加，原有學位和教師明顯供不應求，外調教師難度較大，新增學位擴招教師成為普遍現象。

近2年一線及新一線城市新增學位及需新增教師

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    五、選擇非學歷職業(yè)培訓機構因素分析

    在上海、徐州等地調研了221名在校大三大四學生，從反饋的數據來看，報考公務員培訓班的學生中，口碑（過來人介紹）作為選擇依據的學生占比高達64.25%，其中52.49%的學生選擇中公教育。由于歷年通過中公考取的人數最多，沉淀之后的口碑網絡較廣，因此形成了較高的隱形壁壘。

口碑傳播是選擇培訓機構最主要的原因

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調研學生選擇中公教育的比例超五成

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公務員&事業(yè)單位&教師資格教材淘寶銷量TOP3店鋪

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    中公教育2015-2017年的研發(fā)支出分別為1.52億、1.6億和3.1億元，占營收的比例分別為7.36%、6.22%和7.71%。同行華圖教育同期間的研發(fā)支出分別為0.64億、0.63億和0.61億，占比分別為4.8%、3.3%和2.7%。

中公與華圖的研發(fā)支出

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    六、職業(yè)教育市場發(fā)展趨勢分析

    近年來，我國職業(yè)教育市場發(fā)展已趨于成熟，但仍保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。據數據顯示，我國職業(yè)教育市場總收入已由2013年的6016億元增至2017年的7681億元，年復合增長率達到6.3%；預計到2020年，職業(yè)教育市場總收入將達到9267億元。

2013-2020年我國職業(yè)教育總收入統(tǒng)計及預測

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    其中，學歷職業(yè)教育仍占據職業(yè)教育市場的重要地位。2017年，學歷職業(yè)教育收入規(guī)模達到4589億元，占比59.7%；同期，非學歷教育收入規(guī)模為3092億元，占比40.3%；據預測2020年我國學歷教育收入規(guī)模將達到5614億元，非學歷教育收入規(guī)模將達到3653億元。

    職業(yè)教育是國民教育的重要組成部分，因其傳授的是從事某種職業(yè)所必需的知識和技能，因此學生畢業(yè)即能就業(yè)。在中央和各地的關注推動下，我國職業(yè)教育體系不斷完善，辦學模式不斷創(chuàng)新，招生規(guī)模和畢業(yè)生就業(yè)率快速發(fā)展。未來，我國職業(yè)教育行業(yè)發(fā)展前景廣闊。