環保壓力下“南豬北養”格局逐漸形成

    在加大環保治理的背景下，生豬主產區，特別是南方水網地區面臨生豬產能調減的巨大壓力。為此，不少大型農牧企業選擇到生豬養殖適宜區投資布局新的養豬項目。政策積極引導生豬產能向玉米主產區轉移，溫氏、牧原、正邦、天邦、大北農等各大型生豬養殖企業蜂擁至東北等潛力增長區域投資養豬。“南豬北養”趨勢日益明顯。

2017年全國各省肉豬出欄占比

資料來源：中國統計年鑒2018

生豬養殖行業相關環保政策

資料來源：公開資料整理

    隨著環保政策持續推進，生豬養殖產業準入門檻和養殖方式的要求越來越高，僅飼養的成本提高就將極大增加散戶養殖負擔，環保政策加碼將加速不合格散戶的退出。隨著環保排查的逐漸深入，高污染、低效率的中小散戶被清退的同時，規模化、標準化的養殖龍頭則加速擴張，行業集中度將進一步提升。

    “調豬”向“調肉”轉變促進生豬養殖企業向屠宰業務布局

    2018年8月3日，遼寧沈陽市沈北新區出現1起非洲豬瘟疫情，這是我國首起非洲豬瘟疫情。此后，不斷有新的疫情出現，發生疫情的地區也逐漸擴大。截止2018年，國內已有23個省（直轄市、區）出現超過90起家豬和野豬非洲豬瘟疫情，因疫情直接撲殺的生豬也超過60萬頭。受疫情影響，全國生豬跨省調運幾乎全面受限，目前僅海南暫未受影響。

    受非洲豬瘟疫情的影響，農業農村部就生豬調運管控環節接連出臺重磅文件，建議由“調豬”改為“調肉”，這使得越來越多的生豬養殖企業開始布局屠宰業務，生豬養殖產業鏈逐漸向一體化方向發展。

    2019年3月2日，牧原股份發布公告，擬出資3億元設立全資子公司“河南牧原肉食品有限公司”，主營生豬收購、屠宰、分割產品加工、定制化產品精加工等業務。另外，牧原股份還與河南省正陽縣人民政府簽訂200萬頭生豬屠宰及食品加工項目投資意向書。牧原股份正逐步由養殖環節向下游布局。

    溫氏股份則是選擇與浙江華統股份聯手。雙方合資成立生豬屠宰業務公司，由華統股份控股，積極建設屠宰加工廠，構建鮮凍品、熟食品的分銷渠道，延長產業鏈。

    同樣選擇這一模式的還有大北農與得利斯。3月23日，得利斯與大北農簽署《戰略合作框架協議》，雙方就生豬養殖、屠宰業務等方面展開合作，具體包括擬合資設立生豬養殖業務公司（由大北農控股）以及生豬屠宰業務公司（由得利斯控股）等。

    除此之外，天邦股份也開始布局屠宰業務，目前該公司的屠宰業務產能為每年20萬頭左右，主要是為了旗下食品品牌供應。未來，天邦股份規劃建設6大養殖基地，并配套建設6個單體屠宰500萬頭規模的屠宰場。

2007-2017年生豬屠宰行業產值

資料來源：智研咨詢整理

    相關報告：智研咨詢發布的《2019-2025年中國生豬養殖屠宰、肉制品加工行業市場需求預測及投資未來發展趨勢報告》

    豬肉供應鏈變革給肉類冷鏈物流帶來機遇

    豬肉供應鏈由“調豬”向“調肉”轉變，肉類的冷鏈物流發展將迎來一次難得的大機遇。我國生豬流通方式是基本是豬販子——屠宰場——屠宰加工——豬肉批發商——集貿市場——消費者，隨著生豬養殖企業向一體化方向布局，流通環節逐漸減少，加上長距離的生豬調運或被限制，流通領域主導權將更多的向屠宰場傾斜，行業借此契機正向規范化發展。

    當前，我國冷鏈物流行業已取得了較大的進步，冷鏈物流基礎及配套設施逐漸完善，2017年，冷庫容量超過1.2億立方米，公路冷鏈運輸車達到14.1萬輛，公路冷鏈貨物周轉量也增加到1194億噸公里。在冷庫、冷鏈運輸設備高速增加的情況下，我國的冷鏈物流的滲透率也不斷上升。

2009/2017年我國主要農產品冷鏈物流流通率對比

資料來源：智研咨詢整理

    但與發達國家相比，我國冷鏈物流市場還存在分工不夠明確，各環節難以有效銜接等問題，另外運輸損失率高，冷鏈流通率低也制約著我國冷鏈物流市場，未來，利用鐵路冷鏈運輸，航空冷鏈運輸及水路冷鏈運輸等綜合冷鏈，完善我國冷鏈基礎設施，整合各個環節，通過多種冷鏈方式有效提高效率，冷鏈物流的多式聯運將是一個重要方向。