零擔運輸是一種介于快遞與整車物流之間的貨運方式。近年來，電子商務市場蓬勃發展，尤其是網絡購物已經成為時下風行的購物模式，相應的物流配送行業受此驅動贏得快速發展的機遇。在此背景下，包括郵政快遞在內的國內快遞行業得到了飛速發展，而介于快遞與整車運輸夾縫之間的“零擔物流”，客觀上潛在著巨大的市場空間，吸引著眾多快遞以及貨運運輸企業的目光。

    零擔物流行業在我國發展僅僅數十年，遠遠落后于歐美國家，目前整個行業以中小型企業為主，結構散亂，整體經營效率低下。近年來，以德邦物流為代表的少數大型零擔物流企業不斷重視實施差異化的競爭戰略，逐漸成為行業的領頭羊。

    未來，在電子商務的強力帶動下，我國零擔物流行業存在著廣闊的市場前景，整個行業也將面臨一次重整和變革，零擔物流行業將大有作為。

    按照網絡布局的不同，零擔行業可細分為全國網絡型、區域網型和專線型三個不同類別，他們在客戶群體、貨源結構和運輸單價等方面均有差別。全國網絡型和區域網型公司主導1噸以下的小票零擔市場，其中，德邦、順豐占據高端小票市場，安能、百世快運搶占平價小票市場，低價小票由以河南宇鑫和長通物流為代表的區域網承攬。專線型公司主導1-10噸的大票零擔市場。

零擔細分行業比較

資料來源：智研咨詢整理

    從單價上看，高端小票市場價格最高，其中，順豐重貨價格高達4元/公斤，超過了優速、德邦等大件快遞的價格；平價小票中，百世、安能的加盟模式只收取了干線中轉費，其全價約為中轉費的2倍，實際面向客戶的價格在1.4-1.5元/公斤；區域網的低值小票價格最低，一般按件收取，無標準化的價格標準；專線的單價較低，但也有特例，例如主打云貴區域的霄邦物流，由于運輸距離較遠，其單價能達到1.5元/公斤。

    2017年，中國零擔行業收入前10名企業如下表所示，其中，順豐重貨、百世快運和三志物流收入排名較2016年有明顯提升。順豐和百世的快速增長得益于“直營+加盟”網點布局，在專線領域的聯盟是三志物流脫穎而出的主要原因。德邦、佳吉、華宇、新邦等幾家老牌零擔企業收入增速基本在5%以內，除德邦之外，其余幾家都出現了收入的下滑。德邦通過大件快遞實現了整體營收的增長，佳吉轉型做供應鏈，新邦與順豐合作成立順心捷達，老牌企業均在尋求戰略轉型和新出路。

2017年零擔行業收入前10名企業

資料來源：智研咨詢整理

    2017年，零擔行業貨運量前10名企業收入排名有較大差別，其主要原因是各公司運營模式不同所帶來的單價差異。由于德邦以直營模式為主，且主攻高端小票市場，其公斤收入約為2.4元；而安能以加盟模式為主，且主攻平價小票市場，因此其公斤收入只有0.7元，只有德邦公斤收入的1/3不到。

    因此，雖然安能在收入排名中位居德邦之后，但是在貨運量排名中名列第一。同樣的，壹米滴答和三志物流分別經營區域型零擔公司和專線型公司的聯盟，合伙人所在的領域公斤收入只有0.3元-0.4元。因此，壹米滴答和三志物流在貨運量排名中更靠前。

2017年零擔行業貨運量前10名企業

資料來源：智研咨詢整理

    嚴格來說，目前的零擔物流的運輸方式有三大類：公路零擔、鐵路零擔、航空零擔。公路零擔有靈活性高，速度快等特點，是目前市場上最主要的貨物運輸方式；路途較遠，不便以公路形式運輸的貨物則采用鐵路零擔運輸，只在少數車站組織零擔直達運輸；其余價值較高、易破損的貨物則以航空形式運輸。

目前零擔物流的主要運輸方式

資料來源：智研咨詢整理

    在國內，大件快遞具有運輸商品附加值高、體積大、運輸難度高、倉配一體化要求高、服務鏈條長等特點，其配送要求較一般零擔和整車運輸高，因此導致很多物流企業不愿承運此類大件訂單。同時，由于大件快遞提成無明顯優勢，客戶服務體驗較差等原因，共同導致了大件快遞市場仍存在一定“大件歧視”。

    德邦于2018年7月，率先推出3.60特惠件、標準快遞等產品，提供3kg-60kg大件的快遞服務，除了主打大件快遞單純的特定重量產品差異化，德邦還提供40kg免費上樓，60kg包接包送的服務，并且對外承諾專業做大件，無論淡旺季，都持續提供穩定的大件服務，旨在為所有用戶提供一體化的大件快遞解決方案，真正消除“大件歧視”。

    相較其它快遞快運公司針對大件產品推出的業務特點，德邦大件快遞在業務區域、末端服務、配送費用等方面均具有一定優勢。

各快遞快運公司大件產品特征

資料來源：智研咨詢整理

    在大件快遞運費和時效方面，對比了順豐快遞和中通快遞針對3kg、5kg、7kg、10kg、30kg和50kg快遞給出的運費和時效水平發現，德邦3.60大件運費價格均低于同行公司，且時效均保持在2天內。

德邦、順豐、中通價格與時效對比（以北京市朝陽區至上海市浦東新區為例）

資料來源：智研咨詢整理

    隨著我國零擔行業在大件快遞上的滲透，我國大家電、家居電商銷售開始明顯提升。

    2017年我國家居建材行業市場規模約4.82億元，同比2016年的4.57億元增長了5.47%，2018年我國家居建材行業市場規模達到了4.82萬億元。2018年我國家具電商銷售規模占整體市場銷售規模比例的7.4%，相比2016年增加了1.05個百分點。近幾年我國家居建材行業市場規模情況如下圖所示：

2011-2018年中國家居建材行業市場規模情況及占比情況

資料來源：智研咨詢整理

    2018年我國大家電銷售金額超過8100億元，其中大家電電商銷售金額約2431億元，2018年大家電電商銷售金額占大家電全部銷售金額比例的30%，同比增加3.5個百分點。

2014-2018年中國大家電銷售規模情況及占比情況

資料來源：智研咨詢整理

    大家電以及家具產品電商銷售規模的迅速提升給我國電商大件+零擔行業提供了可觀的發展空間。

    根據智研咨詢發布的《2019-2025年中國電商大件+零擔行業市場運營模式分析及發展趨勢預測研究報告》數據顯示：2018年我國電商大件+零擔行業市場規模達到608.1億元，其中大家電領域需求規模為199.4億元，家居大件領域需求規模為306.7億元，其他領域需求規模為102億元。

2014-2018年我國電商大件+零擔行業主要細分市場規模統計圖

資料來源：智研咨詢整理

    雖然我國電商大件+零擔行業市場規模近些年增速突出，規模逐步擴大，但是在行業的發展過程中仍然存在諸多制約因素和問題。

    從零擔行業內部來看，中小零擔公司（以零擔專線為主）多數服務能力較差。中小公司是零擔行業中一個極其龐大的群體，規模不等，大到百人，小到一人一車，服務能力參差不齊。隨著產業結構的調整，行業運營成本上升、企業融資難等問題將進一步壓縮這類公司的生存空間，并將經歷美國零擔行業那樣的洗禮，優秀的企業脫穎而出，然后行業集中度逐漸提升。

    服務難標準化。中小公司一般價格優勢明顯，為了節約成本，需要湊齊貨品才能夠出貨，運輸的時效性很大程度依賴貨品的集散速度。

    經營能力差。專線物流市場通常有代收貨款的慣例，且現金交易的比例高，2015 年專線物流市場頻發跑路事件。

    不確定性大。專線物流通常是點對點的形式運輸，行內相關企業以轉賣貨物運單的形式覆蓋更廣的服務距離，但這給整個環節增添了很多不確定因素。

    零擔行業當前正處于由積累階段向集中階段發展的拐點，未來行業集中化速度將加快。

    從行業自身來看，兩方面的原因將會加快行業整合，一個是企業自身發展的需要，二個是投資意愿的加強。

    首先，資本流入的速度開始加快。以2017 年為例，涉及零擔快運的融資案例便高達10 余起，資本流入的速度開始加快，而這將會為行業的集中化提供動力。

    其次，行業整合已經開始。如2017 年申通快遞入股快捷快遞、青旅收購全峰快遞、圓通速遞曾經試圖收購天地華宇。2018 年順豐控股收購新邦物流、安吉物流入股天地華宇等。同時，眾多的中小企業也在積極謀求聯合或聯盟，這不僅僅是經濟放緩下的被動抱團取暖，也是在高度競爭的狀態下追求更高運營效率的客觀需求。

    最后，快遞龍頭切入零擔市場也將推動行業加速集中化。2012 年百世快遞率先通過收購全際通殺入快運業務，順豐也在14 年開始涉足重貨，兩者為快遞進軍快運的先行者并已初具規模，之后隨著快遞企業扎堆上市，通達系也相繼開始了自己的快運業務。

    國內目前零擔市場集中度較低的原因主要有：1）盈虧平衡點門檻低。不像快遞行業需要一定的客戶資源積累和規模效應才能實現盈利，零擔行業由于客戶一般都是企業，企業單次貨運量較大，所以一般只要綁定1、2 個企業客戶，就能實現盈利；2）服務水平門檻較低，區別于快遞行業對服務時效的苛刻要求，企業客戶一般對零擔運輸的時效性要求較低；3）行業發展仍不成熟，暫未涌現出龍頭企業來規范行業散亂競爭、構筑行業壁壘。以上原因最終導致了零擔行業競爭門檻很低，行業企業數量眾多，存在大量的個體戶。

    此外國內零擔行業盈利能力較差，這主要與國內貨運行業發展滯后、競爭散亂導致。分析認為未來隨著行業持續整合，國內零擔企業盈利能力有望逐步攀升并追上甚至超越國外企業。首先，隨著行業集中度走高，零擔龍頭企業規模將不斷擴大，企業也將不斷進行技術投入、流程優化，同時積累的經營經驗也將不斷推升效率，降低運營成本。其次，受益國內電商市場快遞增長，中國快遞件量已經占到了全球40%多的份額，國內快遞企業也走在了世界前列水平，同時也培養了眾多快遞管理人才。而這些經驗豐富的快遞管理人才的涌現將為國內零擔行業進一步發展提供了重要的人才供給，推動國內零擔行業實行精細化管理，增效降本。

    電商大件+零擔行業是大件商品銷售的新型渠道，有利于我國商品流通及商品周轉的提升，是滿足我國居民生活水平提升以及消費升級的發展趨勢。為解決我國電商大件+零擔行業的發展難題，長久提升我國電商大件+零擔行業的穩定發展，提出以下幾點對策及建議：

    一、加強客戶服務的同時注意積累客戶滿意度。以樹立企業良好信譽度

    之前的客戶服務更多的強調與客戶信息溝通和反饋的過程，很多時候忽略了對客戶的滿意度積累。在電子商務運營平臺下，企業信譽度對企業各業務有顯著影響，而企業信譽度來自于客戶滿意度，因此，對客戶滿意度的積累至關重要。而要積累客戶的滿意度，首先要注意業務實施過程中與客戶間的信息流暢傳遞和及時反饋，在溝通和反饋過程中遇到的問題要及時解決，并給客戶合理解釋，這樣才可以從現有的客戶那里獲取較高的滿意度。第二，要注意及時回復客戶的留言和電子郵件，避免給客戶留下不負責任的印象，造成其他訪客的不信任，這樣可以留住潛在客戶，并給他們留下良好的印象，為以后滿意度的積累奠定基礎。

    二、建立并完善信息管理與服務平臺

    首先，零擔運輸企業要在信息技術上提高競爭力，須建立一套完整的信息管理與服務平臺，使運輸管理、倉儲管理、配送管理、結算管理、車輛管理、客戶關系管理及系統管理等全部物流業務活動實現統一規劃與運作管理，并通過物流信息采集、處理和服務的交換共享機制，實現供應鏈物流一體化運作。

    另外，零擔運輸企業要突破公路運輸方式的局限，開展多式聯運代理，必須要完善企業物流信息平臺，和其他運輸合作企業建立起多式聯運管理信息子系統，該子系統要能滿足公路、鐵路、海運、空運、水運等多式聯運業務模式，實現相應聯合運輸的接單、運輸方案、跟蹤、回單、財務結算等功能，為分段銜接式運輸提供相應協作管理。

    三、培養和引進更多電子商務物流人才，為企業持久發展奠定基礎

    零擔運輸企業應該加大力度培養和引進更多電子商務物流人才，為企業持久發展奠定基礎。首先，規劃長遠的人才培養和引進計劃，既要避免人才缺乏，又要避免人才培養和引進的盲目性。其次，探索建立各種人才培養模式，擴大人才引進渠道。人才培養模式可以采取企業內部激勵機制、導師制、與高校建立人才培養機制、培訓交流模式等，而人才引進可采取人才流動機制，鼓勵通過兼職聘用、項目合作、技術顧問等多種流動方式引進急需的人才。