2019年中國天然氣管道市場發展現狀及發展前景分析[圖]

天然氣管道李玲玲 2019-04-12 05:36 來源：智研咨詢

一、我國天然氣管道發展現狀

我國已初步建成天然氣主干網格局

隨著我國能源結構向低碳轉型的不斷推進，天然氣在我國一次能源消費結構中將占據愈發重要的地位。天然氣管道的保障能力是天然氣行業發展的基石。目前，我國已建成由跨境管線、主干線與區域聯絡線、省內城際管線、城市配氣網與大工業直供管線構建的全國性天然氣管網，已初步形成“橫跨東西、縱貫南北、聯通境外”的格局。

目前我國已建成西氣東輸管道一、二、三線，陜京系統、澀寧蘭、中貴、中緬、川氣東送、秦沈、哈沈等多條大口徑的長輸天然氣管道，以及用于大區域資源調配的中貴聯絡線和冀寧聯絡線兩大跨省聯絡線工程。已經形成了“西氣東輸、海氣登陸、就近供應”三大供應格局。

截至2018年底我國天然氣基礎設施示意圖

數據來源：公開資料整理

截至2018年底，我國運行的長輸天然氣管線總里程達到7.6萬千米，國內油氣長輸管道主要集中在三大石油公司手中，中國石油、中國石化和中國海油分別占比69%、8%和7%，其他公司占比約16%。干線管道總輸氣能力約3500億立方米/年。

2018年底我國長輸天然氣管線總里程占比

數據來源：公開資料整理

一直以來，國內天然氣都處于供不應求的狀態：國內產量增速持續低于消費量增速，致使進口依賴度持續攀升，2018年達到39.91%。2017年，天然氣行業的供需矛盾尤甚，主要是兩個原因：1）“煤改氣”政策的出臺，推升了國內天然氣，尤其是民用天然氣的需求。2）國內管道進口氣的主要來源國——土庫曼斯坦中斷部分供氣、坐地起價，導致國內天然氣呈階段性極度緊缺的狀態。

國內天然氣產量消費量情況（億方）

數據來源：公開資料整理

國內進口氣來源分布（萬噸）

數據來源：公開資料整理

管道氣（PNG）和液化天然氣（LNG）平分天下，LNG進口量增速更勝一籌：國內的進口氣分為兩種：管道壓縮天然氣（PNG）和液化天然氣（LNG），分別通過管道輸入和接收站接駁流入市場。PNG的進口特點是：管道少，單根管道進口量大，總體數量較為穩定，管道氣多連入供氣管網。LNG進口的特點是：接收站數量眾多且增長迅速，常配備下游電廠作為接收大戶，剩余部分以槽車或管道輸運至消費地。

國內管道天然氣進口路線

數據來源：公開資料整理

中亞天然氣管線A/B/C/D線

數據來源：公開資料整理

PNG管道現狀：我國的進口管道氣主要來自于哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、土庫曼斯坦、緬甸等國家，目前運行的管道有中亞天然氣管線A/B/C線以及中緬天然氣管線，中亞天然氣管線起于土烏兩國邊境，從新疆霍爾果斯進入中國境內。中緬天然氣管道起于緬甸皎漂港，從云南瑞麗進入中國。在建的管道有中亞天然氣管道D線以及中俄東線和西線。

管道天然氣的進口現狀

數據來源：公開資料整理

中亞天然氣管線從土烏邊境出發，途徑烏茲別克斯坦和哈薩克斯坦，其中烏茲別克斯坦境內的線路長度為525km，烏茲別克斯坦地勢東高西低，管道沿線以平原、荒漠地貌為主，地勢起伏不大，局部地段為丘陵。在哈薩克斯坦境內的線路長度為線路全長1293km，包括三段，分別為哈烏邊境-奇姆肯特段線路，奇姆肯特-阿拉木圖（烏孜納加齊）段線路以及阿拉木圖（烏孜納加齊）-霍爾果斯段線路，最終進入中國境內，與西氣東輸二線與三線銜接，將天然運輸至中國中西部等地。

中亞天然氣管線走向詳細圖解

數據來源：公開資料整理

二、我國天然氣管道發展存在的問題

存在問題一：近年來建設發展速度滯后

“十三五”期間，受2014與2015年天然氣消費增速收窄以及“管網剝離”預期影響，我國天然氣管道建設進度滯后。我國《天然氣發展十三五規劃》提出到2020年全國干線管道總里程達到10.4萬公里，干線輸氣能力超過4000億立方米/年，管道總里程年均增速為10.2%。實際截至2018年底全國已建成投產天然氣長輸管道7.6萬千米，2015-2018年年均增速僅為5.9%，管道建設進度目前滯后于“十三五”規劃的目標。

2010-2020年我國干線管道建設里程（萬千米）

數據來源：公開資料整理

存在問題二：管道設施能力不足、效率不高

作為連接上游資源和下游市場之間的橋梁，天然氣產業發展高度依賴輸配管網、儲氣庫等基礎設施，管網建設直接決定著天然氣市場利用的規模，因此天然氣行業持續、良好的發展離不開相應的強大基礎設施建設的支撐。

盡管我國天然氣基礎設施在近年來有了較快發展，但與國家經濟整體發展水平相比依然落后，存在諸多不完善之處。

我國天然氣干線管道密度遠低于世界平均水平。從天然氣管線長度與國土面積比重角度看，截至2017年年底，美國、法國和德國的天然氣干線管道密度分別高達44.7米/平方千米、67米/平方千米和106.4米/平方千米，我國的天然氣干線管道密度為7.3米/平方千米，約為美國的1/6、法國的1/10和德國的1/15；就運輸能力與消費量比重而言，我國天然氣管道密度為19.97千米/億立方米，不足世界平均33.73千米/億立方米，遠低于美國的56.3千米/億立方米。

我國天然氣基礎設施與其他國家對比

數據來源：公開資料整理

我國長輸干線管網未能覆蓋全國，海南、西藏等省區尚未被接入全國長輸管道系統，另有超過20%的地級行政單位、約30%的縣級行政單位沒有接通管道氣。

美國與我國國土面積相當，其天然氣管網系統高度發達，互聯互通程度極高，系統集輸配一體化，可在美國48個州的幾乎任何地區輸送或輸出天然氣。美國天然氣管網包括超過210個管道系統，其中109個州際管道系統，101個州內管道系統，跨州管道的總輸氣能力已超過42億立方米/日；干線管道49萬千米；壓縮機站場約1400座。

美國本土天然氣管道系統

數據來源：公開資料整理

存在問題三：運銷捆綁依然存在，多重壟斷抬高終端價格

天然氣管道的自然壟斷性質決定了中游基礎設施第三方公平開放缺失的條件，將阻止了除現有主體之外的其他供氣主體進入國內天然氣市場。2018年，國家能源局已形成《油氣管網設施公平開放監管辦法》已形成送審稿，即將上會審議，目前該辦法尚未出臺。

管道產業鏈中間環節費用高，抬高了終端價格，例如2015年前，浙江省終端價格最多的層級高達六級：供應商-省網-市高壓管線（4兆帕）-一級城燃-二級城燃-工業園專營權者。眾多中間環節，層層加價，最終推高終端價格。

“十三五”期間累計建成干線管道2.14萬公里，要完成2020年10.4萬公里的目標，2019年和2020年兩年間要完成2.8萬公里的建設任務。這無疑需要更大的投資和更快的建設進度。

存在問題四：互聯互通不夠

2018年前，全國基礎設施間的互聯互通主要集中在企業自發層面。整體三大石油公司僅僅在局部地區進行了互連，在京津冀、長三角和珠三角形成區域性網絡，同時也存在不同主體之間以及不同基礎設施間的聯通。

整體上，我國天然氣基礎設施在互聯互通能力上的不足尤為突出。不同公司間的管道缺乏聯通影響天然氣保供安全。例如：2016年5月，西氣東輸武漢等段遭特大洪水侵襲，由于西氣東輸管線與中國石化川氣東送管道間在江蘇省內未實行互聯互通，對天然氣應急供應造成一定影響。

三、我國天然氣管道發展展望

新增氣源促進中長期管道建設

2019-2020年計劃建設天然氣干線管道2.8萬公里。《天然氣發展“十三五”規劃》中提出四項重點任務，其中第二項為“加快天然氣管網建設”，提出“十三五”是我國天然氣管網建設的重要發展期，要統籌國內外天然氣資源和各地區經濟發展需求，整體規劃，分步實施，遠近結合，適度超前，鼓勵各種主體投資建設天然氣管道。規劃提出，“十三五”末，天然氣干線里程達到10.4萬公里。前述，截至2018年年底，我國天然氣干線里程7.6萬公里，據此計算，2019-2020年期間，天然氣干線建設里程約2.8萬公里。

“十三五”長輸管道重點項目

數據來源：公開資料整理

“十四五”計劃建設天然氣干線管道5.9萬公里。《中長期油氣管網規劃》指出，到2025年，我國天然氣管網里程將達到16.3萬公里，基本建成天然氣管道全國基礎網絡，直線管道和區域管網密度加大，50萬人口以上的城市天然氣基本接入天然氣，用戶大規模增長，逐步實現天然氣入戶入店入廠，全國城鎮用天然氣人口達到5.5億。

中長期天然氣主干網示意圖

數據來源：公開資料整理

中長期進口管道與國內新增氣源陸續到位。新氣源的確定是主干管網建設的前提。根據我國自身及周邊國家資源稟賦，2019-2025年期間，新管道氣源增量包括俄羅斯進口天然氣、中亞進口天然氣、四川盆地常規氣、頁巖氣以及中、西部煤制氣項目。

俄羅斯與中亞氣源推動進口氣及國內配套管道建設。建設在進口天然氣管道發展中，目前已進入建設期的中俄東線與中亞D線預計將分別于2020年和2022年全線貫通，其中中俄東線北段進展順利，預計將于2019年11月投產。中亞氣源的引入將促進國內配套輸送管道西氣東輸四線、五線的計劃落地，拓寬東西部能源通道，為東部天然氣利用發達地區的存量挖潛。此外，根據上游建設進度與管道建設資源協調能力，“十四五”后期，中俄西線天然氣進口管道或將開始建設。

中俄東線國內管道規劃

數據來源：公開資料整理

國產非常規氣增加帶動外輸管道建設。就國產氣源管道發展看，四川盆地天然氣增量包括常規氣田與頁巖氣兩部分，由于當地利用規模有限，因此將依賴于長輸管道向東部、南部外輸。目前，四川盆地內現在運的三條外輸通道——中貴線、忠武線及川氣東送管道，合計外輸能力340億立方米，或難滿足四川盆地的常規氣與頁巖氣增量未來的外輸需求，“十四五”期間，川氣東送復線規劃與建設將配合上游增產情況提上日程。此外，結合煤制氣項目進展，國內還將適時建設蒙東煤制氣、新粵浙煤制氣等外輸管道。

天然氣供應安全推動管道互聯互通能力建設。除推動新增氣源向需求地區的疏通外，天然氣保供也是產業發展的重點任務之一。為實現全國主干網全覆蓋、全聯通，形成堅強有利的基礎設施格局，中長期內的天然氣基礎設施建設的另一工作重點在干線系統內、干線系統之間以及跨省區市的聯絡線建設。預計將新建青島-南京、保定-石家莊-鄭州、楚雄-攀枝花、鄂爾多斯-銀川、贛湘線、贛閩線、閩粵線、瓊粵線、渝黔桂線、青藏線等管輸工程，如有必要，還將研究規劃華北沿海和東南沿海線LNG互聯互通工程。

推動管道建設與公平開放，成立國家油氣管網公司

管道獨立是2019年深化油氣體制改革的重點任務。中共中央、國務院在《關于深化石油天然氣體制改革的若干意見》明確油氣改革的指導思想、基本原則、總體思路和主要任務。其中提出的重點任務之一是：改革油氣管網運營機制，提升集約輸送和公平服務能力；分步推進國有大型油氣企業干線管道獨立，實現管輸和銷售分開；完善油氣管網公平接入機制，油氣干線管道、省內和省際管網均向第三方市場主體公平開放。

2019年3月5日，李克強總理在《2019年國務院政府工作報告》中指出“深化電力、油氣、鐵路等領域改革，自然壟斷行業要根據不同行業特點實行網運分開，將競爭性業務全面推向市場。”隨后，發改委根據政府工作報告將“深化重點行業改革”作為2019年的主要任務之一，明確提出“組建國家石油天然氣管網公司，實現管輸和銷售分開”。

三家國有石油管道公司已于2017年完成“財務獨立”。作為天然氣改革的重點，國家早在2015年就開始進行天然氣管道的“運銷分離”工作。2015年12月，中石油管道有限責任公司作為平臺公司，整合旗下中石油
東部管道公司(884.15億元)、中石油管道聯合有限公司(1239.22億元)及中石油西北聯合管道公司(690.3億元)三家公司，評估值合計2813.67億元。2016年，根據《國家能源局綜合司關于做好油氣管網設施開放相關信息公開工作的通知》要求，三家國有石油公司開始陸續在公司網站公布油氣管網設施情況；2017年，根據國家發展改革委關于印發《天然氣管道運輸價格管理辦法(試行)》和《天然氣管道運輸定價成本監審辦法(試行)》的通知(發改價格規〔2016〕2142號)，“三桶油”陸續公布管輸成本情況。管輸費用的首次監審意味著管道公司早已明晰資產及費用，即完成管道的“財務獨立”，為產權獨立奠定了基礎。

國家油氣管道公司或將于2019年上半年成立。我們認為由于國家油氣管道公司的資產囊括三家國有石油公司的大部分存量資產，必須在國務院通過其組建方案后進行清查評估，再完成資產交割。參考2014年中國鐵塔股份有限公司的組建進度，結合組建方案目前的審批進度，我們認為國家油氣管道公司或將于今年上半年成立。

鐵塔公司組建時間表

數據來源：公開資料整理

國家管網公司的成立將推動天然氣管網大發展。國家油氣管網公司的成立將為推動管道公平開放奠定良好的物理基礎，隨著公平開放準則的出臺，直接工業直供用戶與城燃等與國家管道公司管道直聯的用戶有望在雙氣源甚至多氣源中選擇，進一步推動天然氣消費量的增長；在國家“適度超前”的管道建設原則下，擺脫了原有石油公司運銷模式與資本開支的束縛，國家管道公司必將按照國家計劃大力推動管道建設計劃，提升其主營業務的大發展。

市場空間預測：2025年天然氣管道所需投資接近萬億

每千米干線管道投資超過1000萬元。我們統計了近兩年的四條天然氣管道投資情況，管道長度從6.26公里到2293公里，四條管道的單位公里投資均超過1000萬，平均為1323萬元/公里。

例如中國石化鄂爾多斯-安平-滄州輸氣項目，作為國家“十三五”規劃的大型能源項目，鄂安滄管道項目總投資344億元，主要建設內容包括1條干線和5條支干線，全長2293千米，設計年輸氣能力300億立方米。此項目每公里投資額約為1500萬元。

近兩年天然氣管道項目投資情況

數據來源：公開資料整理

2019-2025年干線管道投資規模超萬億。根據“十三五”及“十四五”規劃，僅考慮天然氣管道，我國在2019-2020年和2021-2025年需要分別有2.8萬千米和5.9萬千米的建設計劃，按干線管道投資1323萬元/千米計算，預計兩個階段我國將分別實現新增干線管道建設投資3704億元和7806億元，合計11510億元。

我國長輸天然氣管線在建線路