一、建筑工業化的基本特征

    新型建筑工業化，在國家層面來看已上升到影響社會經濟發展的戰略意義。經濟效果分析表明，建筑工業化使得整個建筑行業內各企業分工更加明確也更具有專業化，是有望實現規模化的經濟效益。

    從產業自身來講，建筑工業化是建筑行業轉型和技術升級后的重要內容和手段。建筑工業化的概念起源于18世紀革命以后的歐洲，是隨著機器大工業興起以及城市發展與技術進步逐漸萌芽。所以它并非是一種新興起的概念，也是經歷了時間事件的考驗。可以說，建筑工業化是建筑行業的一場變革，是一種新型建筑生產方式，滿足建筑產業在整個生命周期內經濟效益的提升。

    與早期建筑工業化不同，判斷是否是新型建筑工業化需要基本滿足建筑的部品化、工廠化和裝配化這三個基本特征。部品化包含部品本身和其設計的標準化、通用化、系列化、多樣化等等，是將建筑設計進行部品分解再設計的過程。工廠化就是將部件進行工廠化的制造與加工。裝配化要將部品和部件通過現代化機械裝配工具、嚴格的組織管理進行現場組裝、連接。

    裝配化是建筑工業化的關鍵環節，但工業化建筑不單單是指裝配式結構，單純的PC體系制定，單純的用預制指標來衡量工業化程度是有失偏頗的。不應忽略一體化的設計方式，從設計初期就具有裝配式思維，參照裝配式建筑的技術策劃，以華通國際的常營3期住宅為例，社區內所有戶型采用廚衛標準化設計，兩種類型的廚房與衛生間，節約了建設與裝修成本，并采用基于SI住宅技術體系的裝修，實現基于裝配式建筑的土建裝修一體化。

建筑產業化包含工業化、信息化和低碳化

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    相關報告：智研咨詢發布的《2019-2025年中國建筑設計行業市場運營態勢及未來前景預測報告》

    建筑業化是建筑產業化的基礎，建筑工業化是指采用現代化機械設備、科學合理的技術手段，以集中的、先進的、大規模的工業生產方式代替過去分散的、落后的手工生產方式建造建筑物，實現減少勞動力使用、提高建筑質量、縮短建設周期的目標。建筑工業化包含了部品構件的標準化、生產過程集成化、部品部件生產過程的機械化，建筑部品構件生產的規模化幾大特征。

    1、內裝工業化是建筑工業化組成部分

    建筑工業化按照建筑的組成部分及技術路線來劃分，可以分為兩部分，一部分是主體結構的工業化體系，目前主要有PC和鋼結構兩種路線。

    另一部分是內部裝修的工業化，主要有裝配化和集成化兩種路徑，目前無論是裝配化還是集成化都有企業嘗試，結合國內外的發展情況及裝配式和集成式各自的特征，考慮可拆改性、環保性，以及國內一直以來，內裝和主體分離的施工模式，認為裝配式（主要來自于日本的SI理念，也就是內裝系統、管線系統和主體結構系統分離）內裝可能更具備生命力。

    2、裝配式內裝是行業解決當前困境的第二次突圍

    傳統裝修中的弊病眾所周知，行業內對于如何解決傳統裝修中的問題做了許多努力和嘗試，14年興起的互聯網家裝就是企業期望通過裝修行業的互聯網化解決行業沉疴，時至今日，互聯網裝修幾乎已經證偽，通過商業模式改變行業的嘗試幾乎都已經宣告失敗。

    將裝配式內裝看做裝飾行業解決行業困境的第二次突圍，企圖通過技術手段解決行業弊病，通過前面對內裝工業化特點的分析，可以看出裝配式內裝在很大程度上是可以解決傳統裝修問題的，尤其是施工現場組織上，裝配式裝修最大限度減少了現場各類工種的使用，從而實現質量上，工期上的大幅改善。

    3、裝配式內裝擁有三大技術體系

    具體來看，完整的裝配式的技術體系應該包含三部分：首先是內裝部品體系，包括部品種類和內容；其次是內裝部品的集成技術，包括施工工法和技術要點；另外，部品的模數協調和工業化生產也是要點之一。三個方面缺一不可，從設計、生產、安裝、維護階段，明確各階段涉及的部品內容、數量、尺寸要求、接口技術、工業化生產方式、安裝方法以及性能認定和維修維護管理方法。協調各階段參與單位的合作，減少濕作業量，實現工廠的大規模、系列化的生產，節約資源、減少能耗，從而形成裝配式內裝的完整產業鏈條。

    二、裝配式裝修有優勢分析

    1、人工費持續上漲而勞動力人口拐點來臨

    按照國際通行準則，15-64歲人口可視作勞動力人口，根據統計局數據我國勞動力人口在總人口中的比例2010年迎來高點后持續走低，目前已經降至71%左右。與之相應的是建安工程中人工費持續走高，根據固定資產投資價格指數數據，自2008年以來，建安工程直接費中的人工費按年增長3%-13%不等。

人工成本持續上漲（億元）

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勞動力人口拐點來臨

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    2、裝配式內裝可顯著減少人工成本

    建筑工業化由于大量減少現場濕作業，可以降低現場施工人員數量，從而實現降低人工費的目的，按照行業通行測算，人工費在傳統高層建筑中占比大約為15%-20%，而裝配式建筑中占比僅10-15%，因此在人工費上可節約至少5個百分點的成本。

裝配式建筑人工成本較傳統裝修明顯節省

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    對于裝配式內裝來說，人工成本的節約也非常顯著。傳統裝修中，在直接費中，人工成本占比大約25%，材料費占比約75%，從實際裝配式內裝項目的總結來看，人工成本節約大約在7%左右。

    當然直接費雖然較傳統裝修有所增加，但考慮間接費的節省和工期節約帶來的融資成本減少，總的造價成本并不會比傳統裝修更貴。

裝配式內裝人工較傳統裝修節省情況

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    3、裝配式內裝首檢缺陷率明顯低于傳統裝修

    裝配式裝修一個重要特點是解決傳統裝修手工現場作業帶來的質量不穩定，裝配式裝修把人工操作的比例降到最低，用標準化構件、模數化位置、專業化操作來規避人工操作的隨機偏差，從而提高品質標準。驗收程序充分協調各方資源和力量，盡量把工作做到過程中，有條理有步驟驗收，用過程精品來實現結果優秀。

    對比裝配式精裝和傳統裝修的驗收檢驗，首檢缺陷檢出率對比傳統住宅精裝修的2.8%，缺陷檢出率降至1.4%，環比下降50%，證明裝配式因做好事前和事中控制，把事后補救損失減少到預期范圍。允許偏差的中位數相對標準差從±0.77縮小到±0.45，品質檔次從0.9西格瑪提升到1.4西格瑪，可視為質量提升。

裝配式裝修質量較傳統裝修穩定可靠

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    4、裝配式內裝較傳統裝修縮短建設周期50%以上

    由于裝配式內裝大量工作在工廠完成，現場作業時間較傳統裝飾可節約50-70%，總工期節約15%-20%。以北京某保障房小區為例，按傳統方式裝修，計劃工期50天，而用裝配式內裝，實際總工期約44天（含工廠加工）總工期節約12%；

裝配式裝修較傳統裝修明顯工期

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    而對于某些環節的施工周期而言，裝配式更具有明顯優勢，以內隔墻為例，如果采用傳統輕質水泥隔墻板施工，整個工期約10天，如果采用裝配式輕質涂裝板隔墻，工期僅2天。

    裝配式內裝在節能環保方面優勢極為突出

    由于現場電動機械使用減少，濕作業工法改為干作業，且占用土地時間縮短，裝配式內裝單位面價的能耗、噪聲和周轉用地面積較傳統裝修均明顯下降。

裝配式內裝在節能環保方面優勢突出

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    三、2018年成為裝配式內裝情況分析

    1、政策鼓勵大力發展裝配式建筑

    2016年，國家出臺《關于大力發展裝配式建筑的指導意見》，明確提出要以京津冀、長三角、珠三角三大城市群為重點推進地區，常住人口超過300萬的其他城市為積極推進地區，其余城市為鼓勵推進地區，因地制宜發展裝配式混凝土結構、鋼結構和現代木結構等裝配式建筑。力爭用10年左右的時間，使裝配式建筑占新建建筑面積的比例達到30%。

    此后各個地方政府陸續出臺了鼓勵發展當地裝配式建筑的政策，對未來裝配式建筑占新建建筑的比例提出了具體目標，裝配式建筑迎來較好發展機遇。

各地政府裝配式建筑目標

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    裝配化率要超過50%且需是全裝修房才能算作裝配式建筑

    根據國家發布的《裝配式建筑評價標準GB/T51129-2017》，裝配式建筑必須為全裝修房，且裝配化率需要超過50%才能算作裝配式建筑。

裝配式建筑需同時滿足下列條件

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    而根據裝配式建筑的評分表，主體結構占比50%，墻體占比20%，裝修和管線占比30%，主體結構裝配化率即便達到80%，也只能拿到50分，而以我國目前裝配式建筑的發展現狀，主體結構普遍的裝配化率普遍未超過50%，實際上，由于主體結構的安全要求高，而PC在節點上存在一定隱患，整體性低于現澆，業內甚至發出《讓PC建筑去死吧》的呼聲，如果想要認證為裝配式建筑，單靠主體結構顯然不現實。

    根據各個地方政府出臺的鼓勵裝配式建筑的政策，如果能夠認定為裝配式建筑，則可以獲得地上建筑面積3%左右的容積率獎勵，部分政府規定如果能夠達到A級裝配式建筑，則可獲得4%的建筑面積獎勵。

    采用裝配式內裝可以在內裝環節拿到40分

    而通過裝配式裝修，則可大幅提升得分率，目前如果采用全套裝配式內裝技術的產品可以在內裝環節拿到40分，且沒有安全方面的隱患，考慮主體結構至少20分，采用裝配式裝修后基本可達到認證為A級裝配式建筑的要求。

裝配式建筑評分等級表

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    四、裝配式內裝市場發展空間預測

    1、裝配式內裝需求巨大而供給壁壘較高，目前滲透率還處于起步階段

    從需求端來看，租賃住房，長租公寓等高匹配度物業正在興起帶來廣闊空間。

    未來一線城市租賃住房將占住房供應的20%以上

    2015年1月，國家出臺了《關于加快培育和發展住房租賃市場的指導意見》，明確提出積極推進租賃服務平臺建設，大力培育發展住房租賃經營機構，完善公共租賃住房制度，拓寬融資渠道，推動房地產開發企業轉型升級。用3年時間基本形成渠道多元、總量平衡、結構合理、服務規范、制度健全的住房租賃市場。

    此后，國家和地方出臺了多個政策，鼓勵租賃住房的發展，統計了一線城市和主要省會城市的定量目標，未來一、二線城市的租賃住房比例將大比例提升，再結合人才住房和保障性住房等政府供應項目，租賃住房+保障性住房在未來部分一、二線城市的住房供應中的占比可能將超過40%。以深圳為例，未來深圳市租賃房+保障房+人才房供應將占到住房供應的60%，商品房只占40%。

一線和省會城市未來將大量供應租賃住房

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    結合前面裝配式建筑的政策，大多數地方政府要求由政府提供的住房需按照一定比例采用裝配式建筑，因此未來幾年裝配式建筑的需求量會有明顯上升。
新房市場裝配式內裝的潛在需求將在百萬套級別

    粗略估算，2018年開始，僅一線城市和省會城市每年新增租賃住房套數可能將超過40萬套，而每年保障房的新增供應大約在500-600萬套左右，由于裝配式內裝工期短、易拆改、環保無醛即裝即住，這些都是天然裝配式內裝的需求市場。

    2、存量改造市場也有巨大需求

    自2017年下半年開始，北上廣深等一線城市的二手住房成交規模超過新房，真正的“存量房時代”已然到來，這意味著未來二手房裝修的需求將會越來越大。

中國存量住宅裝修總套數

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    二次裝修的難度較毛坯房裝修更大，它要將大面積地板、墻面、吊頂撥開，對原有裝飾進行清理，再重新設計施工，這一過程要消耗巨大的時間成本，同時也會產出相當多的建筑垃圾，甚至會對房屋結構層造成嚴重傷害。

    而裝配式內裝由于采用了SI體系，內裝系統與主體結構分離，可以最大限度的減少對原有內裝的拆除，從而實現節省工期，降低成本，減少對房屋結構的損害。

    從供給端來看，國內裝配式內裝目前還處于起步階段

    裝配式裝修目前在室內裝飾行業的滲透率還極低，事實上主要不是需求的問題，而在于供給，據了解，目前國內能夠實現整套裝配式內裝技術，并已經擁有工程項目落地的企業非常少。裝配式內裝是一整套體系包括部品部件，工法和生產等，涉及設計、生產、運輸、安裝等多個環節，需要較高的資金投入、技術研發，同時也需要大量的工程實踐，目前來看，市場上真正能夠實現100%裝配式施工并有產品交付的企業屈指可數，據不完全了解，一級市場僅和能和品宅兩家，二級市場僅亞廈一家；對于裝配式內裝來說，目前還處于行業發展的起步階段。

和能和品宅已經交付的工程數量

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    五、我國的建筑產業化發展的建議

    目前，我國建筑產業化所需的市場化基礎已基本具備，從技術工人的短缺、自然資源的節約、可持續發展的理念等方面，走產業化發展是我國今后建造的必由之路。但以現在的發展狀態，由于各方面的原因，還存在一些問題，如果這些問題不及時解決，將影響今后建筑產業化的可持續發展。

    1、建立通用體系

    縱觀國外產業化發展的道路，經過了建筑工業化的基礎建設后，大多數形成了以通用化為主的產業化建設模式，其建筑構件、建筑部品之間可互換通用、可進行多樣化組合，形成可持續的產業化發展之路。

    目前我國的產業化發展以地方、企業為核心，以企業的構件種類為建造主體，推行的多為專用體系，沒有從標準層面上形成全國的通用體系。如果建筑構件和部品之間不能互換和替代，那么在這些構件和部品在損壞之后將很難更換，缺乏有效的整個社會化的協作。

    因此現在很重要的工作應該建立在標準層面的通用體系，包括主要的構件和部品的目錄、型號和尺寸，以標準形式加以規范，使企業在生產加工時有據可依，其產品也能在大多數工業化建造工程中通用。

    2、完善集成技術

    我國八十年代的工業化沒有持續發展，一部分原因在于很多構造節點的處理上不夠成熟，出現大量漏水、裂縫等問題。而目前建造的工業化工程的構件主要是預制樓板和預制剪力墻，構件之間連接點的質量隱患并沒有解決，缺乏技術的創新，而且現場的敲鑿操作較多，很多預制的鋼筋被截斷，存在較大的安全隱患。另一方面，工業化技術配套不完善，未形成集成技術體系。現階段的技術發展也主要是以單項技術、單個企業技術的推廣應用為主，技術上和組織上缺乏有效的集成和整合，難以發揮技術應用的綜合效益。

    因此應該在解決連接技術難點的基礎上，大力推進成套的技術體系，把單個的技術集成化，形成體系，才能產生整體的效益。

    3、貫穿可持續發展理念

    雖然目前我國的工業化建造還處于探索階段，存在諸多問題，但面對技術工人的短缺和自然資源的匱乏，走產業化的道路將是必由之路。因此開始建造時，就要把可持續發展的理念貫穿到整個建造中去。如在建造之初就應該考慮到以后的維修、維護、替換等各個環節，做到構件、部品的可替換性。同時也要考慮到建筑功能的變化，使用人員和功能的改變對建造的影響，使建筑真正意義上做到可持續發展。

    總之，建筑產業化是以建筑產業現代化為目標，通過建筑工業化生產建造方式，實現工業化部品的工廠化生產，現場進行裝配的建造方式，是從傳統的生產方式到工業化生產的根本轉變。國際上產業化發展的經驗表明，形成建筑工業化通用體系與集成技術是建筑產業化發展的關鍵所在，因此我國在摸索階段研發與建立工業化領域的通用體系，形成集成技術是推進建筑產業現代化的重要內容，才能為產業化的可持續發展打下堅實的基礎。