1、偏三甲苯市場規模情況

    偏三甲苯是重要的精細化工產品，具有很高的附加值，其作為基本有機化工原料用途廣泛，主要用來合成偏苯三酸酐、異構化生產均三甲苯。此外，偏三甲苯作為特種溶劑、染料、醫藥中間體、高性能合成材料也有少量的應用。近幾年，偏三甲苯市場基本上保持穩定增長，僅2016年行業規模有所下降。2018年，偏三甲苯行業市場規模達到11.67億元，同比增長26.4%。

2011-2018年偏三甲苯行業市場規模及增速情況

資料來源：智研咨詢整理

    1、偏三甲苯供需情況

    國內重芳烴精細加工產品中偏三甲苯、均三甲苯等品種較少，附加值低，獲利能力低。應以科技為先導，積極開發生產高附加值產品，實現產品的精細化、高檔化。建立產業一體化的經營模式。應依托規模化偏三甲苯和均三甲苯提取裝置，向下游深加工，重點發展環保型增塑劑、綠色抗氧劑、重要精細化工中間體、新型材料單體和助劑等具有良好發展前景和附加值較高的產品，形成上下游一體化發展模式，保證裝置的競爭力和可持續發展能力。

    偏三甲苯作為重要精細石油化工主要用于偏苯三酸酐、三甲基氫醌、均三甲苯等的生產，其中最主要的用途是合成偏苯三酸酐。偏苯三酸酐主要用于生產增塑劑偏苯三酸酐三辛酯（TOTM）。該增塑劑已得到充分肯定和發展，但價格較高。目前常用的鄰苯二甲酸二辛酯（DOP），因易析出苯成分而對人體造成一定危害，歐盟法規已明確限制在PVC制品中使用鄰苯類增塑劑，但目前國內相關產業政策滯后、標準缺失，還在大量使用DOP，因而制約了偏苯三酸酐和偏苯三酸酐三辛酯的發展。預計未來，隨著產業政策的調整和標準的完善，偏苯三酸酐三辛酯將會逐步取代目前常用的鄰苯二甲酸二辛酯，偏苯三酸酐市場將會有所好轉。

    三甲基氫醌主要用于合成維生素E，另外用作耐熱性聚苯醚工程塑料的單體和塑料合金的原料、部分農藥、消毒劑生產原料等。三甲基氫醌合成路線主要有兩條，一是間甲酚甲基化路線；二是偏三甲苯催化氧化路線。目前國內間甲酚供求十分緊張。偏三甲苯價格相對低廉，國內已有企業采用偏三甲苯路線生產三甲基氫醌，但目前市場需求量較小。

2011-2018年偏三甲苯產需量對比

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    相關報告：智研咨詢發布的《2018-2024年中國偏三甲苯行業市場發展模式調研及投資趨勢分析研究報告》

    國內偏三甲苯的主要集中在偏酐的生產,其用量占到總量的85%以上。國內偏酐生產企業的偏三甲苯消費量增長較快,每年10%以上的速度遞增。另外,國內偏三甲苯消費主要集中江蘇正丹和江陰長華,其消費量占國內總量的50%以上。隨著國際偏酐行業的發展，以及相關產業出現向我國轉移趨勢，國內偏酐的消費水平呈現更快的增長速度。2010年至2015年，國內偏酐消費量從4.1萬噸增長至8.1萬噸，預計到2025年將達到20.1萬噸。

2010-2025年中國偏酐消費量現狀及預測

資料來源：智研咨詢整理

    目前，國內偏三甲苯應用領域主要集中在偏酐生產、均三甲苯、均四甲苯、三甲基氫醌等。具體消費情況如下圖所示：

2011-2018年中國偏三甲苯下游細分需求情況

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    主要偏三甲苯供應商產能統計

    盡管偏三甲苯的生產工藝最早起源于國外，但歐美等國的生產企業在偏三甲苯領域正面臨我國企業的巨大競爭壓力，競爭格局逐步向中國轉移和傾斜。偏三甲苯屬于精細化工中間體，產品質量和技術指標是客戶核心關注點，中國企業的產品質量和技術指標已完全能夠滿足國外各類客戶的需求。此外，中國企業由于裝置成本較低，加之相對較低的勞動力成本，使國內企業生產的偏三甲苯產品在國際市場上具有很高的競爭力，包括巴斯夫、艾倫塔斯、愛敬化工、花王、聯成化學、阿克蘇諾貝爾等國際化工行業巨頭都從中國企業購入偏三甲苯。

    近年來，偏三甲苯生產領域的國際產能由于建成時間較為久遠，技術路線較為老舊，技術優勢已不明顯，加之國內生產成本較低，產業鏈上下游配套較為完備，出現了退出和縮小。目前，國際企業中BP-Amoco的馬來西亞和比利時工廠、德國Saarbergwerk公司、日本大賽珞公司、日本三菱瓦斯化學的偏三甲苯生產裝置均已陸續關閉或停產，正常生產的國際企業主要僅有美國FHR和意大利波林集團。

    而伴隨國際企業逐漸退出的契機，國內企業也經歷了產能擴張和競爭加劇時期，中小型企業在行業競爭中逐漸淘汰。經歷一系列產業整合后，國內偏三甲苯生產企業目前基本形成了江蘇正丹化學工業股份有限公司、南京煉油廠有限責任公司、中國石化股份有限公司九江分公司、岳陽巴陵華興石化有限公司等企業占據主要產能的產業格局。

    目前我國偏三甲苯主要生產商有盤錦錦陽化工有限公司、江蘇華倫化工有限公司、中國石化安慶分公司、南京宏順石化有限責任公司、江蘇正丹化學工業股份有限公司、齊魯石化股份有限公司、安慶億成化工科技有限公司、中國石油蘭州石油化工公司等。

2018年我國主要偏三甲苯供應商產能統計

資料來源：智研咨詢整理

    偏三甲苯產能產量及產能利用率分析

    偏三甲苯是C9芳烴的重要組成成分，主要來源于煉油鉑催化重整塔底油、二甲苯異構化副產油、催化裂化油和裂解石腦油等，其中以鉑催化重整塔底油含量最高。過去由于國內煉化一體化裝置過小，綜合利用一直沒有引起重視，隨著煉油乙烯裝置不斷擴大，C9深加工增值利用成為近年來國內石油化工界的競相開發熱點。

    C9芳烴共有9種同分異構體，經分離后可在工業上作為產品的有均三甲苯、偏三甲苯、間甲乙苯和對甲乙苯等，其中偏三甲苯和均三甲苯是重要的精細化工產品，具有很高的附加值。偏三甲苯作為基本有機化工原料用途廣泛，主要用來合成偏苯三酸酐、異構化生產均三甲苯；均三甲苯可以用于生產均三甲苯胺，也可作染料中間體等。

    近幾年，隨著國內大型石化企業連續重整裝置的相繼投產，重整C9重芳烴的產量有了較大幅度的增長，使偏三甲苯原料來源不斷豐富，產能快速增長。2015年國內偏三甲苯產能24.8萬噸，產量12.5萬噸。

    2014年以前，偏三甲苯的市場供不應求，2014年隨著中國石化安慶分公司、遼寧中科石化集團股份有限公司、齊魯石化股份有限公司、江蘇正丹化學工業股份有限公司等幾套新建裝置的集中投產，國內產能增長明顯。據統計2018年我國偏三甲苯行業產能在28.2萬噸左右，年產量為16.8萬噸，產能利用率不足60%。

2011-2018年我國偏三甲苯產能產量及產能利用率分析

資料來源：智研咨詢整理

    偏三甲苯行業新建擬建項目分析

    近兩年以來國內偏三甲苯行業新建項目較少，其中規模較大的有安慶億成化工科技有限公司。安慶億成化工科技有限公司碳九重芳烴綜合利用項目位于安慶市大觀經濟開發區鳳凰工業園內。項目一次規劃，分階段實施，其中一階段建設內容及規模為：建設年產2萬噸偏三甲苯裝置和年產2萬噸偏苯三酸三辛酯（TOTM）裝置，同時配套建設給排水、供電、循環水系統、空壓站（2臺壓縮機組）、制氮裝置（1套）、導熱油爐（1臺）、罐區（共16座儲罐）、封閉式地面焚燒放空系統（1套）等配套輔助工程；項目總投資20174.17萬元，其中環保投資1620萬元。

    目前項目一階段偏三甲苯裝置及配套設施已建成，以安慶石化來的重整C9重芳烴為原料，生產偏三甲苯，C9處理后物料返回安慶石化。偏三甲苯三辛酯裝置因市場需求，生產裝置暫時未安裝。一階段配套公共設施及環保設施按照環評文件要求及規模建設，與主體工程同時完工。具備年產2萬噸偏三甲苯的生產能力。

    2015年以來我國國內偏三甲苯產能過剩，且原料供應的品質越來越差，原料C9餾分中偏三甲苯的含量30%左右是比較理想的，而目前C9餾分中偏三甲苯的含量有的僅21%，導致裝置開工率較低，大概在55%左右，預計未來幾年內國內偏三甲苯產能難有較大程度的增長。

    在可預見的將來，國際企業沒有偏三甲苯擴建項目，新裝置擴建基本來自中國，屆時隨著國內偏三甲苯生產企業擴建產能的陸續投產，國內企業的市場競爭力有望在世界范圍內進一步加強。國內企業新建產能也基本來自行業內四大企業，新建產能規模的分布和比例與目前基本一致，因此未來行業競爭格局將在目前基礎上得到進一步維持和鞏固。