機場貨郵吞吐量主要由兩個因素決定。一是經(jīng)濟活躍度，二是人口集中度。次要原因是鐵路運輸不便，空運便相對旺盛。中國最大航空貨運中心是長三角地區(qū)，其次是京津冀和珠三角。這與整體經(jīng)濟發(fā)展和人口分布相吻合。

    近幾年中國機場貨郵吞吐量一直平穩(wěn)增長，增長率大約在 5% 至 7% 上下波動。但不同地區(qū)之間變化很大。尤其是2018年，各地增減幅度顯著變大，從中可以看出各地發(fā)展形勢，甚至可以從中預期今后的發(fā)展趨勢。

機場分類目錄

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國民航機場行業(yè)市場評估及投資前景評估報告》

    一、旅客吞吐量增長10.2%

    1、民航旅客吞吐量分析

    2018年我國機場全年旅客吞吐量超過12億人次，完成126468.9萬人次，較上年增長10.2%。，國內(nèi)航線完成113842.7萬人次，較上年增長9.9%（其中內(nèi)地至香港、澳門和臺灣地區(qū)航線完成2872.7萬人次，較上年增長6.0%）；國際航線完成12626.1萬人次，較上年增長13.0%。

2018年1-12月民航旅客吞吐量及增長走勢

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    2、各機場旅客吞吐量分析

    2018年全國各機場累計吞吐量達10098.329萬人次，同比增長5.4%。2018年全國機場旅客吞吐量前十排名依次為北京/首都、上海/浦東、廣州/白云、成都/雙流、深圳/寶安、昆明/長水、西安/咸陽、上海/虹橋、重慶/江北、杭州/蕭山。

    2018年各機場旅客吞吐量1000萬人次以上的機場達到37個，首都機場旅客吞吐量突破1億人次，北京、上海和廣州三大城市機場旅客吞吐量占全部境內(nèi)機場旅客吞吐量的23.3%。年旅客吞吐量200-1000萬人次機場有29個，完成旅客吞吐量占全部境內(nèi)機場旅客吞吐量的9.6%。年旅客吞吐量200萬人次以下的機場有169個，完成旅客吞吐量占全部境內(nèi)機場旅客吞吐量的6.9%。京津冀機場群完成旅客吞吐量14499.7萬人次。長三角機場群完成旅客吞吐量22805.0萬人次。粵港澳大灣區(qū)機場群珠三角九市完成旅客吞吐量13227.9萬人次，較上年增長8.4%。成渝機場群完成旅客吞吐量10202.2萬人次，較上年增長7.3%。

2018年中國機場旅客吞吐量排行情況

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    3、各地區(qū)旅客吞吐量分析

    國內(nèi)各地區(qū)旅客吞吐量華北地區(qū)占14.9%，東北地區(qū)占6.2%，華東地區(qū)占29.5%，中南地區(qū)占24.1%，西南地區(qū)占16.2%，西北地區(qū)占6.4%，新疆地區(qū)占2.7%（注：由于四舍五入的原因，各地區(qū)占比之和可能不等于100%）。

2018年中國各地區(qū)旅客吞吐量占比情況

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    4、全國各省市旅客吞吐量分析

    旅客吞吐量增速高于全國平均水平的22個省（區(qū)、市）中，東部地區(qū)有6個：河北（17.3%）、江蘇（16.2%）、山東（14.7%）、福建（14.6%）、浙江（13.5%）、天津（12.3%）。中部地區(qū)有6個：江西（22.5%）、安徽（19.1%）、山西（16.4%）、河南（14.2%）、湖南（12.7%）、湖北（10.9%）。西部地區(qū)有8個：西藏（17.0%）、青海（14.3%）、寧夏（14.1%）、貴州（13.9%）、內(nèi)蒙古（13.4%）、新疆（11.7%）、廣西（11.7%）、甘肅（11.5%）。東北地區(qū)有2個：吉林（11.1%）、黑龍江（10.6%）。

    2018年全國民航旅客吞吐量排名第一的省市為廣東省，旅客吞吐量達14184.5萬人，增長9.6%。從增速來看，2018年全國民航旅客吞吐量增速最快的為江西省，累計吞吐量達1733.6萬人，增長22.5%。

2018年全國各省市民航旅客吞吐量增速排名情況

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    二、機場貨郵吞吐量情況分析

    2018年中國機場完成貨郵吞吐量1674.0萬噸，較上年增長3.5%。國內(nèi)航線完成1030.8萬噸，較上年增長3.1%（其中內(nèi)地至香港、澳門和臺灣地區(qū)航線完成99.3萬噸，較上年增長0.3%）；國際航線完成643.2萬噸，較上年增長4.1%。

2018年中國機場貨郵吞吐量排行情況

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    2018年年各機場年貨郵吞吐量10000噸以上的機場有53個，完成貨郵吞吐量占全部境內(nèi)機場貨郵吞吐量的98.4%，年貨郵吞吐量10000噸以下的機場有182個，完成貨郵吞吐量占全部境內(nèi)機場貨郵吞吐量的1.6%。京津冀機場群完成貨郵吞吐量240.7萬噸，較上年增長1.8%。長三角機場群完成貨郵吞吐量558.0萬噸，較上年增長0.2%。粵港澳大灣區(qū)機場群珠三角九市完成貨郵吞吐量316.1萬噸，較上年增長6.0%。成渝機場群完成貨郵吞吐量106.6萬噸，較上年增長3.8%。

    國內(nèi)各地區(qū)貨郵吞吐量華北地區(qū)占15.2%，東北地區(qū)占3.3%，華東地區(qū)占40.4%，中南地區(qū)占27.0%，西南地區(qū)占10.2%，西北地區(qū)占2.8%，新疆地區(qū)占1.1%（注：由于四舍五入的原因，各地區(qū)占比之和可能不等于100%）。

    貨郵吞吐量增速超過10%的10個省（區(qū)、市）中，東部地區(qū)有1個：河北（12.4%）。中部地區(qū)有4個：江西（43.7%）、湖北（19.4%）、山西（12.7%）、湖南（12.0%）。西部地區(qū)有5個：青海（26.2%）、陜西（20.7%）、寧夏（20.4%）、西藏（12.9%）、貴州（10.2%）。

    國內(nèi)各地區(qū)貨郵吞吐量的分布情況是：華北地區(qū)占15.2%，東北地區(qū)占3.3%，華東地區(qū)占40.4%，中南地區(qū)占27.0%，西南地區(qū)占10.2%，西北地區(qū)占2.8%，新疆地區(qū)占1.1%（注：由于四舍五入的原因，各地區(qū)占比之和可能不等于100%）。

    貨郵吞吐量增速超過10%的10個省（區(qū)、市）中，東部地區(qū)有1個：河北（12.4%）。中部地區(qū)有4個：江西（43.7%）、湖北（19.4%）、山西（12.7%）、湖南（12.0%）。西部地區(qū)有5個：青海（26.2%）、陜西（20.7%）、寧夏（20.4%）、西藏（12.9%）、貴州（10.2%）。

2018年國內(nèi)各地區(qū)貨郵吞吐量占比

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    三、中國航空機場發(fā)展情況分析

    對于航空業(yè)務來說，腹地需求是關(guān)鍵。展望航空行業(yè)下一個十年，從商務消費主 導到航空因私消費主導，核心樞紐基地因私客源的廣度與深度是機場需求保證。

核心樞紐機場比較

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國內(nèi) 12 個億級吞吐量機場建設(shè)規(guī)劃

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2019 年冬春航季白云機場國際航線結(jié)構(gòu)（起降）（白云機場始發(fā)國際航班目的地分布）

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2018 年冬春航季上海機場國際航線結(jié)構(gòu)（起降）

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2019 年冬春航季白云機場國際航線結(jié)構(gòu)（座位數(shù)）

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2018 年冬春航季上海機場國際航線結(jié)構(gòu)（座位數(shù)）

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    2015 年香港機 場雙跑道小時容量提升至 68 架次，產(chǎn)能瓶頸問題突出，近年來機場起降架次的增 速都維持在 3%以下。香港三跑道系統(tǒng)工程已經(jīng)于 2016 年 8 月 1 日正式啟動，該 項目除了在現(xiàn)有雙跑道系統(tǒng)以北、面積約 650 公頃的新填海所得土地上興建一條 全長 3800 米的新跑道外，亦包括建造相關(guān)滑行道、停機坪以及新客運大樓，提供 57 個停機位。二號航站樓將進行擴建，并興建一條全長 2600 米的旅客捷運系統(tǒng)， 鏈接二號客運大樓與新客運大樓，以及設(shè)置新的高速行李處理系統(tǒng)，三跑道系統(tǒng) 建成后，機場預計每年可增加 3000 人客運量。由于工程龐大，機場預計需要 8 年時間完成。

香港機場飛機起降架次及同比增速

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    目前白云機場三跑道高峰小時容量為 70 架次，香港機場雙跑道小時容量為 68 架，白云機場起降架次居粵港澳四大樞紐機場之首，年起降超 出白云機場約 5 萬架次。但是由于白云機場的航線和機型結(jié)構(gòu)限制，旅客吞吐量 明顯低于香港機場。

白云機場、港機場飛機起降架次及同比增速

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白云機場、香港機場三跑道系統(tǒng)工程示意圖

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    1、粵港澳規(guī)劃推動民航需求持續(xù)增長

    粵港澳大灣區(qū)是是國家建設(shè)世界級城市群和參與全球競爭的重要空間載體，區(qū)域 流量提升勢在必行。粵港澳大灣區(qū)由香港、澳門兩個特別行政區(qū)和廣東省的廣州、 深圳、珠海、佛山、中山、東莞、肇慶、江門、惠州等九市組成的城市群。

    城市互通程度大幅增強，擴大機場需求腹地。通過強化城市內(nèi)外交通建設(shè)，便捷 城際交通，共同推進包括港珠澳大橋、廣深港高鐵、粵澳新通道等區(qū)域重點項目建設(shè)，粵港澳大灣區(qū)將成功打造便捷區(qū)域內(nèi)交通圈，地處灣區(qū)內(nèi)核心增長極—— 廣州的白云機場，有望拓展需求腹地。

2009-2017 年灣區(qū)（除港澳）GDP

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    粵港澳地區(qū)經(jīng)濟高增速，驅(qū)動商務出行和出境旅游需求增長。2017 年灣區(qū)（不含 港澳）GDP 合計 75,809.74 億元，占全國 9.17%。自 2009 年以來，本地區(qū) GDP 始終保持 8%以上的同比增速，年均復合增速達 10.02%。白云機場依托粵港澳經(jīng) 濟腹地，有望受益于商務出行和出境旅游需求增長。

    粵港澳地區(qū)航空需求增長穩(wěn)健，為需求端提供有力支撐。自 2015 年以來，粵港 澳地區(qū)機場（含廣東省 7 家機場：白云機場、珠海機場、湛江機場、梅州機場、 揭陽機場、惠州機場及佛山機場；澳門機場、香港機場及深圳機場）旅客吞吐量 始終保持了 6.5%以上的高增速，2017 年更是達到 9.87%，相較 2016 年實現(xiàn)大幅 提升；起降架次方面，該地區(qū)同比增速在近 3 年均高于 3.5%,主要是由于廣東省機 場（白云機場、珠海機場、湛江機場、梅州機場、揭陽機場及佛山機場）起降架 次增長較快，拉動作用顯著，2016、2017 年廣東省機場起降架次增速均突破 10%， 達到 14.82%與 10.62%。粵港澳地區(qū)尤其是廣東省航空需求的快速增長為白云機 場中短期需求提供保障。

    2017 年粵港澳大灣區(qū)實現(xiàn)旅客吞吐量 21048 萬人次，起降架次 145.11 萬次；按照 近三年大灣區(qū)旅客吞吐量復合增長率 7.78%，起降架次復合增長率 6.07%進行估 算，至 2020 年，該地區(qū)旅客吞吐量達 26353 萬人次，起降架次達 173.31 萬次。 按照目前白云機場旅客吞吐量在該區(qū)域占比約三分之一，起降架次占比約五分之 三進行估算：2020 年，白云機場旅客吞吐量達 8784 萬人次，起降架次達 103.99 萬次。 （此前規(guī)劃值為 2020 年 8000 萬人次）

粵港澳地區(qū)機場年起降架次

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粵港澳地區(qū)機場年旅客吞吐量

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    《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》提出，鞏固提升香港國際航空樞紐地位，強化航空管理培訓中心功能，提升廣州和深圳機場國際樞紐競爭力，增強澳門、珠海等機場功能，推進大灣區(qū)機場錯位發(fā)展和良性互動，建設(shè)世界級機場群。學者建議設(shè)立大灣區(qū)機場發(fā)展委員會，統(tǒng)籌灣區(qū)內(nèi)各機場的發(fā)展。香港機管局發(fā)言人回覆《大公報》查詢時指出，區(qū)內(nèi)五大機場定位各有不同，將與各持份者緊密合作，鞏固及提升香港國際航空樞紐地位。

    機管局發(fā)言人指出，香港國際機場定位為國際樞紐機場，未來數(shù)年，位於大灣區(qū)的香港國際機場城市候機樓將增至超過20個，助提升航空樞紐地位。港機場將與各持份者緊密合作，配合《綱要》提出的方向，為鞏固及提升香港的國際航空樞紐地位、強化航空培訓管理中心的功能作出貢獻。發(fā)言人續(xù)說，港珠澳大橋及廣深港高鐵香港段去年通車后，珠三角地區(qū)與香港機場之間的交通時間大大縮減，進一步增強機場與大灣區(qū)的交通聯(lián)系。

    2、南航“雙樞紐”規(guī)劃，助力國際樞紐建設(shè)

    南航在 2017 年年報中提出全力打造“廣州之路”（Canton Route）國際航空樞紐，報告期內(nèi)公 司進一步完善國際布局，新增廣州-溫哥華-墨西哥城、廣州-凱恩斯、廣州-科倫坡 -馬累、廣州-萬象等五條國際航線，廣州樞紐國際通航點達 52 個；2018 年集團將 進一步完善國際網(wǎng)絡布局，計劃新開廣州-羅馬等國際航線；同時相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，按照 RPK 口徑，2017 年南方航空國際航線占比為 29.19%，居于三大航末 位，同期中國國航與東方航空的國際航線占比分別為 35.19%與 33.51%，南航在 開拓國際航線方面仍保有較大提升空間。基地航空公司的國際航線拓展有望進一 步提高白云機場的國際航線占比，助力機場國際樞紐建設(shè)計劃。

2018 冬春航季白云機場航班份額 （按起降計算）

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2018 冬春航季白云機場航班份額（按起降計算）

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