1、行車記錄儀需求情況

    行車記錄儀能夠記錄汽車行駛全過程的視頻圖像和聲音，可為交通事故提供證據。喜歡自駕游的人，還可以用它來記錄征服艱難險阻的過程。開車時邊走邊錄像，同時把時間、速度、所在位置都記錄在錄像里，相當“黑匣子”。也可在家用作DV拍攝生活樂趣，或者作為家用監控使用。平時還可以做停車監控，安裝行車記錄儀，視頻資料不可以裁剪，如果裁剪，在責任事故發生后則無法提供幫助。也是為了防止現在社會那些不可避免的碰瓷行為。

    2018年我國行車記錄儀行業產量約3355.4萬臺，進口量約20.2萬臺，出口量約754.7萬臺，國內行車記錄儀行業需求量約2620.9萬臺。如下圖所示：

2010-2018年中國行車記錄儀行業供需平衡情況

資料來源：智研咨詢整理

    起初我國的行車記錄儀以出口為主，直到2011年陸續出現幾起碰瓷熱點案件，一石激起千層浪碰瓷案在社會中反響強烈，車主變被動為主動，行車記錄儀熱銷由此拉開了帷幕。記錄儀在銷量一直穩坐汽車電子產品的頭把交椅。

    2018年我國國內行車記錄儀需求總量為2620.9萬臺，其中普通型行車記錄儀需求量為2447.3萬臺，智能型行車記錄儀需求量為173.6萬臺。

2010-2018年我國行車記錄儀需求總量走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

    2018年我國國內行車記錄儀市場規模為75.30億元，其中普通型行車記錄儀市場規模為54.82億元，智能型行車記錄儀市場規模為20.48億元。

2010-2018年我國行車記錄儀市場規模走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

    2、行車記錄儀市場發展特點

    首先，市場需求仍處于上升階段。市場需求是企業營銷活動的出發點與歸宿點。從營銷者來看，智能行車記錄儀市場是由產品的所有實際的和潛在的消費者所組成。在市場存在的前提下，企業應抓住車輛數量、購買動機及購買力等因素，滿足消費者的行車安全需求。其中，車輛擁有量是決定市場大小的基本因素。車輛擁有量多，市場的規模和容量就大。

    其次，消費市場對產品的要求越來越高。近幾年來，隨著國內智慧交通行業的不斷發展，人們對智能的需求不再是“能用就好”，價格適宜、產品質量好才能抓住消費者的心。隨著智能交通行業的不斷發展，打造自己的產品銷售體系，研發自己符合市場需求的產品，是智能行車記錄儀生產企業所追求的目標。

    至此，智能產業從消費者的剛性需求出發，發展的速度已經非常快，從用戶角度解決實際問題的企業發展得越來越好，隨即也迎來一個爆發的時代。

    最后，政府在智能行車記錄儀方面的應用繼續加強。在交通管理、交警執勤、運政執法、銀行運鈔押運等一些使用交通工具的行業，對行車記錄儀的需求更多，對行車記錄儀的要求也來越高；深圳、廣州、東莞等地已經開始實施公交車全方面監控，北京、上海等全國各地也紛紛在準備調研中，這將誕生一個巨大的汽車監控市場。

    3、行車記錄儀品牌競爭格局

    從行車記錄儀品牌看，現在處在類似 MP3 和平板群雄亂戰時刻，總體表現為品牌多，產品型號雜。類似于過去 MP3、MP4、平板快速成長初期，芯片廠商提供完整解決方案，未來品牌廠商將逐年提升集中度，優質供應鏈廠商受益。

    行車記錄儀處于快速增長期，且汽車存量市場需求巨大，國內廠商崛起速度加快。而行車記錄儀作為車聯網的入口，可以充分集成 wifi、倒車影像、語音識別、導航等多功能，拓展成汽車智能輔助駕駛系統是未來方向，360 等互聯網廠商的切入，即基于對行車記錄儀市場空間的認可及戰略入口的重視。

部分行車記錄儀產品參數

資料來源：公開資料整理

    行車記錄儀較大品牌超過 30 家，代工廠超過 1000 家，各種方案供應商超過 100 家，但是核心主控芯片供應商僅 10 余家，市場蓬勃發展中能獲得更高收入占比。行車記錄儀主要包括主控芯片、圖像傳感器、鏡頭、顯示屏等。與品牌廠商數量眾多形成鮮明對比，主控芯片主要是安霸（Ambarella）、聯詠（Novatek），卓然（Zoran）等，太欣（STK）、倚強（SQ）和凌陽（Sunplus）等主要面向低端 VGA 和 720P 市場。全志、海思、MTK 等借助智能硬件之風進入戰局，未來行車記錄儀不斷智能化發展，預計將有更大成長空間。1080P 以上的視頻編解碼格式主控芯片競爭集中在安霸、聯詠、全志。

    互聯網企業布局

    近兩年包括360、樂視、小米、騰訊、阿里巴巴在內的互聯網企業也加入到行車記錄儀市場的爭奪戰，使得競爭更為激烈，市場將面臨重新洗牌。樂視發布包括智能行車記錄儀在內的兩款汽車智能后裝產品。而360高調宣布進軍智能行車記錄儀領域，隨后正式推出旗下第一款行車記錄儀產品。根據前期使用產品的用戶所提出需求來進行研發設計的，同時考慮到線上與線下的需求的差異性。互聯網時代，奢侈消費會迅速變成生存需求，時間之短超乎想象，行車記錄儀作為車聯網的入口價值已經明顯出現。

    企業收購

    部分行業外企業看好行車記錄儀行業的的發展前景，紛紛涉足行業內。其中一些企業通過資本運作，收購等升段，快速切入近行車記錄儀行業。以MTK為例，其實MTK的芯片更多是用在車機和智能后視鏡的方案上，如果用到行車記錄儀完全是大材小用，MTK自身也沒有在行車記錄儀市場花費多少精力。不過，2016年MTK收購晨星Mstar，而Mstar之前又收購了AIT。因而，MTK在行車記錄儀產品線上擁有了Mstar8328P、AIT8328P、AIT8427、AIT8427D等產品。

    v4、行車記錄儀銷售渠道

    目前行車記錄儀產品銷售渠道分為線上渠道和線下渠道（汽配城、4S店、電腦城等）。近年來隨著我國電子商務市場的快速發展，線上渠道已經成長為我國行車記錄儀最主要的渠道之一。

    近年來，行車記錄儀電商也迎來市場利好。現已是2019元年，行車記錄儀行業在過去幾年幾經波折，許多行車記錄儀、商家紛紛倒閉，不管是線上還是線下，如今互聯網的春風又吹到行車記錄儀行業，不但帶來新的技術和產品，也許會給行車記錄儀行業原有的銷售渠道發生變化。電商的發展早些年可以說是風生水起，但對于現在而且是行車記錄儀行業來講，實際效果可能是差強人意，普通的電子商務模式無法解決安防產品線下安裝、調試等問題，大眾消費品電商模式與安防產品兩者在消費模式上的差異太大。但互聯網大潮不斷向前席卷，這種安防行業也在不斷改變、摸索，安防電商平臺不斷嘗試著定制化的改變，例如線上線下結合，開線下實體安裝門店等。

    2018年我國行車記錄儀線上渠道銷售量為1556.8萬臺，市場規模為43.76億元；線下渠道銷售量為1064.1萬臺，市場規模為31.54億元。

2013-2018年行車記錄儀不同渠道銷售量走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

2013-2018年行車記錄儀不同渠道市場規模走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

    按照市場規模測算：我國行車記錄儀線上渠道滲透率從2013年的17.89%增長至2018年的58.11%。

2013-2018年我國行車記錄儀線上渠道滲透率走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

    行車記錄儀品牌廠商在國內各大主流B2C電商平臺實現的產品銷量增長主要取決于訪客流量的提升，為引入流量，商家需向平臺支付大量的營銷推廣費用，品牌知名度和銷售排名的領先是建立在持續大規模營銷投入的基礎上的。線上高昂的品牌推廣成本，在渠道層面形成了較高的市場準入門檻。

    對于傳統的行車記錄儀硬件廠商來說，其盈利模式比較單一，主要是通過硬件來盈利。但是隨著互聯網廠商的殺入，已經將硬件的利潤率打到了冰點，比如360、小米旗下的小蟻等。這也使得傳統行車記錄儀硬件廠商的日子越來越難過，所以這也迫使傳統行車記錄儀硬件廠商開始尋找新的商業模式，與軟件信息企業合作或許是一個不錯的選擇。而對于傳統行車記錄儀行業來說，“軟硬件生態共享、合作共贏”的策略或將引領行車記錄儀行業變革。

    5、行車記錄儀發展趨勢

    隨著汽車數量不斷增長，以及消費者們的意識不斷提高，未來，行車記錄儀的市場還會進一步擴大，產品也會越來越豐富。

    行車記錄儀，雖然本身技術并不是很高端，但是產品本身還是比較新鮮的，所以在一定程度上，消費者并不太能夠區別不同的行車記錄儀有何差異，短時間內，產品會是琳瑯滿目，或者說魚龍混雜的狀態還會持續一段時間，這就需要用戶不斷成熟，市場不斷洗牌，行業標準不斷建立和完善。

    如今行車記錄儀都開始從傳統的粘扣或吸盤向云鏡過渡，功能也越來越豐富，僅僅是影像記錄功能已經顯得有些單調，畢竟車主都會有這樣一個心理，車內空間本來就不大，外裝一個設備只能提供攝錄功能，是不是差點意思。

    而未來，行車記錄儀行業不斷洗牌后，會出現一種標準功能配置，保留實用配置，剔除很多華而不實的功能，當趨勢一旦固定，不排除有些廠商會涉獵到前裝，將它變成原廠配置，這樣是最美觀也是最方便的，并且成本也沒有增加多少，競爭力則提升不少。

    從價格來看，行車記錄儀也許會出現兩極分化的狀態，單一功能的價格不斷降低，500元以下的產品中很多產品會增加功能提升產品定位。當然價格格局可能是如此，但是整體價格還是會越來越便宜，特別是一些互聯網品牌進入以后，在這個市場進行攪局，也迫使了很多傳統品牌改變策略。

    隨著用戶的需求增多，廠商把各種黑科技加入到產品中來，增加了產品的賣點，推動記錄儀產品前進的步伐，記錄儀變得更智能、更安全、更多樣。

    智能化

    自動駕駛是汽車圈子里比較火的話題，無論是整車廠還是激光雷達的廠商，都備受關注，各種路試、各地的政策接踵而至。很顯然自動駕駛是汽車智能化的一部分，而ADAS駕駛輔助顯然是行車記錄儀智能化的表現。

    目前行車記錄儀的ADAS駕駛輔助系統比較簡單的，通過攝像頭的拍攝，得到周圍環境的信息，通過一定算法，能夠實現前車碰撞預警和車道偏離預警。雖然功能比較簡單，但在實際使用時還是很實用的，增加了行車的安全性。

    互聯化

    隨著用戶對車內內飾的要求提高，更多的用戶選擇隱藏式行車記錄儀，不遮擋司機視線，不影響車內空間和美觀。這樣的條件催生出許多無屏幕的記錄儀產品，用戶如想查看視頻資料需通過與手機互聯。

    相關報告：智研咨詢發布的《2019-2025年中國行車記錄儀行業市場分析預測及發展趨勢研究報告》