游學(xué)，指離開自己熟悉的環(huán)境，到另一個全新的環(huán)境里進行學(xué)習(xí)和游玩，既不是單純的旅游也不是簡單的學(xué)，在學(xué)習(xí)之中潛移默化的體驗人生，在體驗當中學(xué)習(xí)。游學(xué)的本質(zhì)是文化的融合，游學(xué)是協(xié)助學(xué)員開闊視野，培養(yǎng)國際觀和樹立堅韌的世界觀的一種絕佳方式。

    伴隨著消費水平提升和教育觀念升級，游學(xué)已成為家庭課外體驗教育的普遍性需求。目前教育已經(jīng)不再停留在書本階段，綜合性素質(zhì)教育是目前教育理念的核心，游學(xué)、研學(xué)成為重要的方式。

    游學(xué)主要有以下種類：

    1. 語言類游學(xué)：語言類游學(xué)是以學(xué)習(xí)語言為主題的，例如在游玩的過程中學(xué)習(xí)英語，日語，韓語，泰語等。其中以英語游學(xué)最受歡迎。

    2. 特色游學(xué)：到各國學(xué)習(xí)當?shù)靥厣募寄埽祟愑螌W(xué)需要一定的專業(yè)性，例如到泰國學(xué)習(xí)泰式料理，到新西蘭學(xué)習(xí)釀酒，到印度學(xué)習(xí)瑜伽等。

    3. 定制游學(xué)：根據(jù)個人需要，量身定制個人需要的游學(xué)方案，例如游學(xué)國家，學(xué)習(xí)內(nèi)容，出行時間，已經(jīng)成為當前最時尚的游學(xué)方式。

    我國游學(xué)行業(yè)發(fā)展至今經(jīng)歷了四個發(fā)展階段：

我國游學(xué)行業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：智研咨詢整理

    1.0階段：精英國培階段建國初期，國家為了培養(yǎng)頂尖人才，開展具有獎勵性質(zhì)的公派游學(xué)，只有少數(shù)優(yōu)秀大學(xué)生才能參加，屬于精英國培型。

    2.0階段：旅行階段上世紀九十年代，大眾旅游時代到來，以學(xué)校作為組織主體，全員參與型研學(xué)旅游活動開始興起。目的地主要以區(qū)域內(nèi)政府公建的自然、人文、歷史景點為主，活動內(nèi)容重觀光、輕教育，以游覽、講解模式的單向教育為主。

    3.0階段：研學(xué)階段二十一世紀以來，研學(xué)旅游進入快速發(fā)展時期，學(xué)校、旅行社、培訓(xùn)機構(gòu)與留學(xué)中介之間開始實現(xiàn)跨界融合。雙向互動式教育模式興起，更加注重學(xué)生的參與度。目的地的選擇也呈現(xiàn)出多樣化特點，開發(fā)主體逐漸由政府主導(dǎo)轉(zhuǎn)向企業(yè)主導(dǎo)，地產(chǎn)商、教育集團、文旅企業(yè)開始發(fā)揮重要作用。

    隨著國內(nèi)生產(chǎn)總值的不斷提升帶動城鄉(xiāng)居民收入持續(xù)快速增長，引領(lǐng)居民消費持續(xù)升級。目前，我國正處于第三次消費結(jié)構(gòu)升級階段，居民教育、旅游休閑、醫(yī)療保健等領(lǐng)域的消費支出增長迅速。其中，教育文化娛樂消費支出占全國居民人均消費支出占比已超過11%。以往傳統(tǒng)消費模式逐漸向高端化、個性化等方向不斷升級變遷，以游學(xué)研學(xué)旅游為代表的體驗式教育作為服務(wù)型消費模式的代表之一，正處于重要的發(fā)展機遇期。

    4.0階段：“游學(xué)4.0”這個概念，是希望參照其他成熟行業(yè)發(fā)展的歷程和普遍規(guī)律，對國內(nèi)游學(xué)行業(yè)的發(fā)展進行系統(tǒng)的梳理，旨在提升游學(xué)產(chǎn)業(yè)的服務(wù)水平、游學(xué)產(chǎn)品的研發(fā)水平、游學(xué)業(yè)態(tài)的布局水平，進而推動整個行業(yè)實現(xiàn)規(guī)范、健康、有序的發(fā)展。

    我國游學(xué)行業(yè)的快速發(fā)展，以及國家對文化教育的重視程度越來越高，我國游學(xué)行業(yè)相關(guān)政策出臺在近幾年顯得尤為密集。

    游學(xué)行業(yè)兼有“游”、“學(xué)”雙重特征，屬于教育和旅游的交叉行業(yè)。從行業(yè)管理情況來看，除出境游學(xué)需要旅行社具備出境業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證以外，教育游學(xué)行業(yè)是完全競爭性行業(yè)，各個政府職能部門按照產(chǎn)業(yè)政策進行宏觀調(diào)控，如教育部制定研學(xué)旅行政策，加強政策指導(dǎo)，國家發(fā)改委制定相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，文化和旅游部、教育部牽頭制定行業(yè)標準和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃等工作。2012年以來，教育部、國家發(fā)展改革委加強政策指導(dǎo)，采取試點先行、典型引路方式，穩(wěn)步推進各地開展中小學(xué)生研學(xué)旅行活動。未來，教育部擬會同國家發(fā)展改革委研究制訂促進研學(xué)旅行發(fā)展的指導(dǎo)意見，將研學(xué)旅行納入中小學(xué)生日常教學(xué)范疇，完善經(jīng)費籌措、安全保障、多部門協(xié)調(diào)機制，有效保障研學(xué)旅行更好開展。

    2016年，教育部、國家發(fā)改委、公安部、財政部等11個部門聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于推進中小學(xué)生研學(xué)旅行的意見》（簡稱《意見》），并指出中小學(xué)生研學(xué)旅行“是教育教學(xué)的重要內(nèi)容，是綜合實踐育人的有效途徑。”《意見》中明確提出，要將中小學(xué)生研學(xué)旅行納人中小學(xué)教育計劃當中，并健全經(jīng)費籌措機制、組織管理、安全責任體系。這一文件的出臺，被認為將從實質(zhì)上促進游學(xué)市場的發(fā)展。

2016年以后游學(xué)行業(yè)相關(guān)政策

資料來源：公開資料整理

    我國游學(xué)行業(yè)政策扶持的加深，促進了我國游學(xué)行業(yè)市場規(guī)模的快速發(fā)展，2017年我國游學(xué)市場規(guī)模約374億元，同比2016年的275億元增長了36%，近幾年我國游學(xué)市場規(guī)模情況如下圖所示：

2014-2017年中國游學(xué)行業(yè)市場規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

    我國游學(xué)市場規(guī)模的快速增長主要來自于國際游學(xué)規(guī)模的帶動，2017年中國國際游學(xué)市場規(guī)模273億元，占全部游學(xué)行業(yè)市場比例的72.99%。

2014-2017年中國游學(xué)行業(yè)市場規(guī)模細分情況

資料來源：智研咨詢整理

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國游學(xué)產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略咨詢報告》數(shù)據(jù)顯示：2017年我國游學(xué)旅游人數(shù)426萬人次，其中，國際游學(xué)人數(shù)86萬人次，市場規(guī)模約273億元；國內(nèi)游學(xué)人數(shù)340萬人次，國內(nèi)游學(xué)市場規(guī)模101億元。

2014-2017年中國游學(xué)行業(yè)旅游人次情況

資料來源：智研咨詢整理

    目前國內(nèi)游學(xué)行業(yè)市場主要以學(xué)校為主，一方面行業(yè)發(fā)展尚處在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級階段，游學(xué)市場的快速發(fā)展主要以學(xué)校為中心，以中介、培訓(xùn)機構(gòu)、旅行社為輔助機構(gòu)進行升級發(fā)展，但隨著游學(xué)市場成熟度的提升，中介、培訓(xùn)機構(gòu)未來將會占據(jù)更大的市場份額。

中國游學(xué)行業(yè)競爭格局

資料來源：智研咨詢整理

    目前占據(jù)游學(xué)途徑市場份額最高的，是國內(nèi)知名中學(xué)與國外合作學(xué)校直接對接的游學(xué)類型, 比如北京四中、復(fù)旦附中、山東省實驗中學(xué)類的名校，這類學(xué)校與國外名校建立了長期的合作關(guān)系，每年都有常規(guī)項目供學(xué)生參與。優(yōu)點在于有老師帶隊，可靠放心，價格相對便宜，與國外名校的學(xué)習(xí)交流機會多，而缺點則在于對參與者的語言能力、溝通能力、獨立生活能力的要求較高，旅游安排方面不完善，而且通常這類項目的名額較少，學(xué)生需要經(jīng)過嚴格的選拔方能入選參加。

    由于游學(xué)整體成本較高，游學(xué)內(nèi)容以及游學(xué)服務(wù)質(zhì)量在全國各個地區(qū)存在較大的差，導(dǎo)致游學(xué)行業(yè)卻陷入了供需不對稱的市場困境，游學(xué)產(chǎn)品良莠不齊、痛點頻發(fā)，成為亟待解決的難題。

    一次游學(xué)費用在3至5萬元的占比達56.8%。但是，與這種蓬勃發(fā)展不相符的是，參與海外游學(xué)的學(xué)生常被層層轉(zhuǎn)包，服務(wù)頻頻打折，加上市場監(jiān)管不力，游學(xué)組織亂象叢生，導(dǎo)致學(xué)生要求退費、投訴甚至引發(fā)暴力事件。

    海外游學(xué)出現(xiàn)的問題主要表現(xiàn)在海外游學(xué)市場需求旺盛、費用居高不下與旅游機構(gòu)服務(wù)水平低下之間的矛盾。隨著家庭對孩子教育的投資越來越大，海外游學(xué)需求越來越強烈，而海外旅游行業(yè)進入門檻低，開展海外游學(xué)業(yè)務(wù)的機構(gòu)魚龍混雜、良莠不齊。辦理境外游學(xué)的機構(gòu)除了教育系統(tǒng)內(nèi)的學(xué)校，還有旅行社、留學(xué)機構(gòu)和各種培訓(xùn)機構(gòu),甚至還有一些咨詢公司也在開展游學(xué)項目。

    針對我國游學(xué)行業(yè)市場發(fā)展的弊端，我國游學(xué)產(chǎn)業(yè)在未來的發(fā)展中應(yīng)該注重游學(xué)產(chǎn)品品牌的樹立，通過品牌競爭力提高行業(yè)水平，同時根據(jù)下游市場的需求提高游學(xué)市場的渠道布局以及產(chǎn)業(yè)市場化程度的提升。主要包括：

    1、中國游學(xué)行業(yè)品牌格局趨勢

    游學(xué)研學(xué)并購整合具有兩大優(yōu)點：其一，游學(xué)行業(yè)具備風險大、季節(jié)性等特點，受不可抗力因素影響明顯，游學(xué)企業(yè)通過并購實現(xiàn)業(yè)務(wù)多元化發(fā)展，能夠提高抵御風險能力，保證業(yè)績穩(wěn)定增長；其二，對于市場上部分掌握稀缺資源的產(chǎn)品型公司或者團隊，其本身業(yè)務(wù)市場占有率非常低，未能形成規(guī)模效應(yīng)，也沒有證券化價值，但很適合被并購，游學(xué)巨頭通過產(chǎn)業(yè)鏈并購能快速布局游學(xué)多個領(lǐng)域，大幅節(jié)省產(chǎn)品教研時間和掌握稀缺資源提高議價能力，通過穩(wěn)定的銷售渠道促使業(yè)務(wù)之間產(chǎn)生互補效應(yīng)，拉動彼此的需求，實現(xiàn)乘數(shù)的協(xié)同效應(yīng)。

    游學(xué)帶動留學(xué)火熱，催生留學(xué)前臵需求海外游學(xué)。目前國際教育熱潮興起，更是催生出留學(xué)前臵需求海外游學(xué)。留學(xué)和游學(xué)相輔相成，要留學(xué)先游學(xué)，出國留學(xué)熱度不減（出國留學(xué)人數(shù)逐年增加，保持 10%左右增速） 也帶動游學(xué)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

    2、中國游學(xué)行業(yè)渠道分布趨勢

    泛游學(xué)行業(yè)背靠教育和旅游兩大萬億級的市場。游學(xué)行業(yè)主要包括營地教育、研學(xué)修學(xué)等領(lǐng)域，是教育與旅游結(jié)合的朝陽產(chǎn)業(yè)。（1）四大維度，十六大象限。泛游學(xué)行業(yè)按照銷售渠道、活動地域、活動場所、活動時間主要可以分為：B2B/B2C、國內(nèi)/國際、游學(xué)式/營地式、學(xué)期中/寒暑假四個維度，共16個象限。（2）游學(xué)漸受歡迎，發(fā)展勢頭迅猛。在巨大學(xué)生存量和消費轉(zhuǎn)型升級的背景下，游學(xué)作為一種新型的教育方式為廣大家長所接受。（3）法律法規(guī)逐步完善，B端游學(xué)市場爆發(fā)在即。2016年12月，教育部等11部委聯(lián)合印發(fā)文件《關(guān)于推進中小學(xué)生研學(xué)旅行的意見》之后，國內(nèi)B2B游學(xué)行業(yè)將迎來爆發(fā)式增長期。（4）游學(xué)與留學(xué)高度相關(guān)，留學(xué)市場的增長有望帶動游學(xué)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

    K12 階段龐大人口基數(shù)下， 我國游學(xué)滲透率仍處于低位。

    國家研學(xué)政策出臺+消費需求攀升+游學(xué)用戶下沉共同驅(qū)動， 用戶規(guī)模、市場規(guī)模未來有望逐年上升。隨著用戶規(guī)模的擴大，未來國際游學(xué)市場規(guī)模有望逐年上升，隨著未來潛在目標家庭增多、游學(xué)需求逐步釋放，以及產(chǎn)品價格逐漸降低， 國際游學(xué)有望從少數(shù)家庭消費的“奢侈品” 逐漸成為更常規(guī)、普及的“普遍性需求。”

    3、中國游學(xué)行業(yè)市場趨勢分析

    未來游學(xué)行業(yè)會呈現(xiàn)紡錘型發(fā)展趨勢，兩頭是少量的大型綜合游學(xué)集團和眾多小而美的垂直領(lǐng)域公司，中間端的生存空間將會被持續(xù)擠壓。頭部規(guī)模優(yōu)勢凸顯且具備定價權(quán)的專業(yè)游學(xué)機構(gòu)有望脫穎而出，保持內(nèi)生增長的同時外延投資并購優(yōu)質(zhì)小而美企業(yè)做大做強，協(xié)同效應(yīng)明顯。