2019年中國寵物市場發展趨勢：寵物食品生產優勢+渠道變遷，國產化不斷提升[圖]

寵物王密 2019-03-07 05:48 來源：智研咨詢

寵物年均食品消費金額的提升將驅動國內寵食市場規模繼續增長。預計2030年國內寵物食品市場將達到2021億元，17-30年CAGR14.6%。

生產優勢+渠道變遷，國內企業崛起機遇至。產業鏈中上游特點和下游變化利好中國寵物企業發展，競爭格局變化已顯示民族品牌已崛起。
產品、品牌、渠道是影響寵物食品企業發展的重要因素：研發實力決定差異化水平，安全健康無添加是趨勢；國內當前階段最重要因素，電商和專業渠道是未來關鍵；品牌名稱、高端定位、養寵主服務、公益慈善等都是關鍵；大數據、精準營銷是未來抓手。

一、寵物食品行業現狀

寵物食品行業的上游為農產品和肉類等農副產品行業，具有明顯的周期屬性，其中寵物干糧的主要原料為谷物等糧食作物，寵物濕糧和寵物零食的生產原料以肉類、皮革為主。

農副產品為寵物食品的主要原材料，在寵物食品成本占比較大。寵物干糧是膨化顆粒糧，主要生產材料為谷物等糧食類作物和肉類蛋白質。寵物干糧的生產特點：適合大規模機械化生產，在美歐等工業發達國家生產有較強的成本優勢。

寵物干糧的生產工藝流程

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寵物零食的生產原料主要為肉類（禽類肉、牛羊肉、豬肉等）。寵物零食類似于人類食品中的副食，可分為肉干類、咬膠類和餅干類等類別，并以肉干類為主。寵物零食的生產特點：自動化程度低，人工成本占比較高。

2017年佩蒂股份寵物食品成本構成圖

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寵物食品的生產有自主生產和外包兩種模式。

國內較大寵物食品企業大都以代工起家，包括佩蒂、中寵、乖寶（麥富迪）等。受原材料供應的影響，國內寵物零食生產又以山東和浙江為盛：溫州皮制資源豐富，是亞洲最大的皮質狗咬膠基地，寵物咬膠出口額占全國約60%，其中平陽縣水頭鎮就有包括佩蒂股份在內的14家企業。山東是禽肉類生產大省，種肉雞場數目占全國13%以上，形成了龐大的寵物零食產業集群，僅青島的寵物食品企業數量已達上家。

國內寵物食品企業按經營模式又可分為三類，外銷主要是貼牌，內銷面向國內市場，最終下游是各寵物用品經銷商、寵物用品零售店、超市、線上電商和終端消費者。

格局從依賴美國轉向多區域市場，一批出口企業具備征戰國內市場的實力。對美市場：貿易壁壘近幾年增加，貿易摩擦若加劇進一步影響出口。

國內寵物食品銷售渠道可以劃分為四類：傳統線下零售渠道、線下專業渠道、線上零售渠道、寵物醫院。傳統渠道式微+電商渠道爆發，國內雙渠道并行格局形成。國內寵物食品行業，線上電商+線下專賣店雙渠道格局已經形成，國際巨頭在商超資源上的優勢起的作用越來越小，線上渠道進入壁壘低于線下渠道，本土企業迎來發展機遇。

2004-2017年國內寵物食品網絡銷售規模及其增速

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2008-2017年國內寵物食品網絡零售圖

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中國寵物濕糧市場正處于高速發展階段，中端市場占據銷量主導，高端濕糧增速最快。以寵物狗市場為例，中端寵物濕糧銷量最高，2018年銷量達11.46萬噸，同比增速24.57%。但從銷售金額來看，高端寵物濕糧收入最高，2018年實現收入9.39億元，同比增速達36.99%。

2013-2018中國高中低端寵物狗濕糧銷量

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二、寵物食品競爭格局

目前中國寵物食品市場，以瑪氏為主的進口品牌占據主導地位。2017年，中國狗糧市場和中國貓糧市場中，瑪氏（包括旗下皇家、寶路、偉嘉等）分別占據27.2%和38.6%的市場份額。

2017中國狗食品市場份額分布

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2017中國貓食品市場份額分布

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中國寵物食品市場集中度目前較高，2017狗糧市場和貓糧市場CR3分別為29.8%和36.3%，國內寵物食品行業市場容量擴張，為原有規模較小的企業更快發展和新企業的進入提供機會。

行業集中度下降的背后是中國企業崛起，搶占國際品牌市場份額。2017年都達到了4家，中國公司市場份額分別從8.1%提升到27.2%，從7.1%提升到21.9%。這表明，國內寵物市場格局已經由外資獨大發展到國內企業可以與之抗衡，民族品牌逐步崛起。在價格布局上，國產品牌順應一線城市市場的變化，高端占比不斷提升。

目前線上成國產品牌突圍主要場所，國內寵物食品線上銷售主要集中在天貓、淘寶，阿里系的銷售數據能在一定程度上反映寵物食品行業格局。

寵物食品線上渠道布局比例

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2017淘系狗主糧市場競爭格局

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2017淘系貓主糧競爭格局

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2017天貓/淘寶狗零食市場份額占比

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三、寵物食品行業發展趨勢

經濟水平的不斷上升成為推動寵物行業發展的主要因素。據數據調查顯示，中國80%的寵物主人均為80、90后，這部分人群接受了良好的高等教育，擁有穩定的職業和經濟來源，他們的消費觀念和水平也在逐年提升，對寵物相關產品的消費意愿更加強烈。且寵物產品本身具有明顯的高檔品特征，養寵群體隨著收入增長，在寵物上的支出也會明顯增加。

目前中國寵物食品市場集中度較高，外資品牌在國內寵物食品市場還占據主導地位，但市場集中度與外企影響力日漸下降，而這背后是國產品牌的崛起，體現在國產品牌：不斷搶占國外市場份額，市占率靠前的公司數目和公司份額提升，在線上市場占比迅速提升，在一線城市的高端品牌中占比提升。

在一線城市京滬線下市場中，國產寵物食品牌份額不斷提升且加速向高端化邁進，未來國內高端品牌市場的搶占需要一些龍頭企業來做，中等規模企業可以憑借產品、渠道、品牌商的差異化優勢，向中高端發展，搶占原來屬于國外品牌的那批中高端消費者。

隨著研發水平提高以及產品結構改善，主糧的核心在配方，零食需要持續更新換代，研發實力決定差異化水平高低。安全健康無添加屬性，是寵物食品未來趨勢。

2017-2023年國內寵物食品主食市場空間及滲透率測算