IDC就是電信部門利用已有的互聯網通信線路、帶寬資源，建立標準化的電信專業級機房環境，為企業、政府提供服務器托管、租用以及相關增值等方面的全方位服務。IDC產業鏈上游為中國電信、中國移動、中國聯通三大基礎電信運營商；中游為專業IDC服務商；下游為客戶。

    一．IDC行業現狀

    目前基礎電信運營商占據IDC市場主要地位，IDC行業競爭者分為兩大群體，一是以中國電信、中國聯通為主的基礎電信運營商群體；二是以世紀互聯、光環新網、網宿科技、數據港為代表的專業IDC服務商群體。基礎運營商網絡與機房資源豐富、資金雄厚、具有較強品牌影響力及價格競爭，但服務種類及深度不足，無增值服務；而專業IDC服務商服務相對靈活，且可提供BGP多線服務及定制化服務，但基礎資源受制于運營商，議價能力較弱。

    IDC業務并非三大基礎運營商核心業務，業務優先級相對靠后，全球競爭格局以第三方IDC服務商為主導，專業服務商有望通過定制化服務進一步提升市場份額。

國內IDC市場基礎運營商占市場份額

數據來源：公開資料整理

    IDC的資源稀缺性主要體現在數據中心位置不可復制，同時數據中心在服務級別、安全性、可持續性上的差異性，使得IDC具備資源價值，其商業模式類似于“商業地產”。

    中心城市土地資源十分有限，目前北京、上海等一線城市已經出臺政策禁止或限制在市區內新建數據中心，這便使得光環新網中心城區的數據中心價值進一步提升，也有力地提高了自身競爭力。

    IDC行業在技術上不受地域限制，但由于中國各地經濟發展并不平衡，各地互聯網覆蓋率、使用率存在一定差異，互聯網基礎設施、應用資源和網絡用戶都集中于經濟較發達地區，且對于數據需求比較大的企業如電商、游戲公司等，多數集中在經濟發達地區，因此行業發展具有一定的區域性。

    目前中國大的市場主要集中在經濟發達的大中城市，尤其是北上廣深等地區，使得北上廣深地區的IDC資源供不應求，上架率顯著高于其它地區。

    二、行業競爭格局

    隨著IDC專業化程度的進一步提升，IDC本身技術投入也將進一步增加。隨著互聯網應用技術的不斷更新，服務商應當具備持續研發能力，需要不斷更新、優化其技術，才能滿足市場的需求。

2015-2018H1光環新網保持高額研發投入及增速圖

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    尚航科技主營業務為向客戶提供互聯網數據中心（IDC）業務及其增值服務。IDC及其增值服務包括基礎性服務和增值服務，基礎性服務主要包括機房、帶寬租用、服務器托管等

    資源類業務和虛擬主機、域名等服務。增值服務主要包括網絡安全、網絡管理、數據備份等服務。

2013-2017年尚航科IDC業務收入圖

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    全球市占率前十的廠商中，Equinix、DigitalRealty、CyrusOne等第三方IDC服務商占據主要地位。反觀目前國內市場，三大運營商占據絕對的主導地位，三者合計占據超過70%的市場份額，第三方IDC服務商的市場份額還相對較小。

全球IDC市場第三方服務商占據

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    三、IDC行業發展趨勢

    IDC主要承載數據，服務在線率是互聯網企業關注的重點，同時IDC成本占互聯網企業成本較低，因此互聯網企業一般較少遷移數據，核心大客戶將產生持續的現金收入，客戶是IDC的關鍵資產。IDC穩定的客戶現金流使得IDC之間并購整合時有發生，IDC并購不僅有助于企業資源規模的提升，還有助于獲得新的客戶，不同區域IDC資源及客戶還存在較好的協同效應。

    新興技術的快速發展，拉動IDC需求增長。需求增長。當前，互聯網應用領域不斷拓寬，預計未來仍將保持高速擴展勢頭。隨著互聯網用戶的增長，網絡視頻、在線游戲、電子商務等互聯網應用迅猛發展，互聯網訪問流量將繼續保持較快增長態勢。

    全球IP視頻流量增加近三倍，到2021年全球個人IP流量預計將達到每月278EB，其中互聯網視頻、在線游戲占據主要份額。

2016-2021年全球IP視頻流量占比圖

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    云計算本身就是為適應大規模存儲及大規模計算而生，公有云承載眾多客戶需求，天然對大規模、廣覆蓋有要求，需要大量采購IDC資源。同時5G、物聯網等技術逐步進入應用期，未來數據物理載體需求量有望呈現指數級增長，強烈拉動IDC需求。隨著物聯網應用的導入，終端多樣化程度進一步提升，數據存儲及傳輸需求有望大幅增長。

    國家把信息產業列戰略性產業，出臺政策鼓勵扶持IDC行業發展。2017年IDC市場規模為946.1億元，同比增長32.40%，未來兩年IDC市場增速趨緩，整體市場規模仍將保持上升趨勢。預計2020年，中國IDC市場將迎來新一輪大規模增長，市場規模將超過2000億元。

2017-2020年IDC市場規模及增長率預測圖

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    數據運營商逐步向大規模自有數據中心提供商轉變，資金成為關鍵競爭要素。IDC服務商規模較小，服務同質化嚴重的企業逐漸被市場淘汰，大型化、規模化的IDC服務商優勢增強，同時隨著云計算的興起，對IDC需求大量高標準自有產權數據中心，更高標準的大型數據中心成為行業趨勢。

    隨著IDC市場的持續增長，越來越多的企業涉足IDC及相關領域，尤其是國內外云服務商和資本巨頭也逐漸完成拓展IDC相關市場的布局，行業競爭日益加劇，競爭者有可能以降價等促銷戰術，爭取市場份額。

    相關報告：智研咨詢發布的《2019-2025年中國IDC行業市場運行態勢及戰略咨詢研究報告》