隨著中國經濟進入新常態，國內經濟結構發生變化，消化資源、消化人力的粗放式發展已成為過去，機會導向的企業開始出現發展瓶頸；而隨著“人口紅利”的消失，從2010年左右開始，勞動力結構從供大于求轉為供不應求。從我國靈活用工市場上游勞動力供給情況來看，整體局面并不理想。

2013-2018年全國16-59歲總人口統計

資料來源：國家統計局

    隨著我國老齡化趨勢愈加明顯，我國16-59歲勞動力人口近些年出現了明顯的下降，2018年我國16-59歲總人口89729萬人，相比2017年下降了470萬人。2013-2018年全國16-59歲總人口復合增長率為-0.49%。

    在這兩個大的結構性變化背景下，中國企業面臨著用工成本上漲、市場競爭日趨激烈的局面。一個企業要在快速變化的市場壞境中生存，最根本的是要具備環境適應與快速應變的能力。

    靈活用工正是企業面對激烈競爭環境和技術變革時所采取的有效管理策略，是企業彈性用工的一種方式。進入共享經濟時代，靈活用工正在從企業微觀的操作層面向戰略性層面轉變，企業期望通過靈活用工提升適應環境能力、降低勞動成本、增加營業利潤，從而為企業提供更多的競爭優勢。

    同時，工作方式的變化使得企業“為我所有”傳統理念的人力資源服務模式逐漸被變革，以靈活化、分散化以及項目制、合作式等為特征的“為我所用”的人才理念有了更廣闊的適用空間，進一步推動了靈活用工的不斷發展。

    從我國目前靈活用工情況來看，主要以青年人群為主，主要集中在18-34歲人群。我國靈活用工主要應用在零售市場以及建筑業領域，企業對靈活用工的學歷要求較低。

    2017 年國內的靈活用工從業者按合同性質可分為合同工（占總人數 41%）、兼職（占比 37%）和自由職業（占比 22%）。進一步拆分，可得到：①年齡 18~34 歲的靈活用工就業者占比達 73%~92%：靈活用工的從業企業多為世界知名 500 強企業和中大型國企，且工作時間自由度高，因此對想在知名大企業中得到工作經歷，以及對時間靈活度要求較高的年輕人從業意愿較強，而超過 35歲的從業者更多偏向于穩定的崗位，對靈活用工從業意愿低。②中專和高職學歷的占總人數超50%：由于靈活用工的大多數崗位以基礎勞動力輸出型崗位為主，例如零售行業的業務員、通信行業的客戶中心等，對專業性要求不高，因此中專和高職學歷占大多數。不過，靈活用工從業者中同樣有腦力勞動者（作家、編輯、專家等）或專業技能服務提供者，因此同樣有碩士學歷的就業者，但人數上占比為少數。

2017 年國內靈活用工人數中合同工和兼職占比 78%

資料來源：智研咨詢整理

靈活用工中兼職和自由職業每日工作時間約 4~6 小時

資料來源：智研咨詢整理

2017 年國內靈活用工 18~34 歲就業者占比 73%~92%

資料來源：智研咨詢整理

2017 年靈活用工的中專和高職學歷占總人數均超 50%

資料來源：《中國靈活用工發展白皮書》

    靈活用工需求動機：C 端就業者看中自由度，B 端企業看中降本提效和規避風險企業采用靈活用工代替正式工的兩大動機：1）靈活用工有助于企業降本提效：國內如互聯網、傳媒、零售、制造業等行業較多存在周期性、季節性、臨時性等特征，工作量的波動較多。傳統雇傭方式解聘成本高，擴招還會存在人員晉升競爭變激烈，國企職工退休金和福利開支高企等現象。而采靈活用工業務則可實現減少正式員工人數，提高用工彈性和員工效率；2）靈活用工有助于企業降低用工風險：企業在采用靈活用工，其對所派遣的員工并不承擔用人風險，就業者的責任全部歸屬人服公司，因此可降低其用人風險。其企業在使用的靈活用工模式后，用工風險平均下降了50%，用工彈性提升 30%。

    根據智研咨詢發布的《2019-2025年中國靈活用工市場專項調查與發展趨勢分析報告》數據顯示：靈活用工的優勢效應刺激了我國靈活用工市場規模的長期增長。2017年我國靈活用工市場規模約318.5億元，同比2016年的260.5億元增長了22.26%，近幾年我國靈活用工市場規模情況如下圖所示：

2012-2017年中國靈活用工市場規模情況

資料來源：智研咨詢整理

    2017年我國靈活用工規模約318.5億元，人數約450萬人，人均費用約7078元/人。

2012-2017年中國靈活用工行業平均價格走勢

資料來源：智研咨詢整理

    針對全球勞動力資源下降的情況，靈活用工市場在全球得到了可觀的發展空間。目前全球人力資源業規模近 5000 億歐元，靈活用工占比超 70%。未來全球市場將穩步發展，業務空間仍大?？紤]靈活用工毛利率低，預計靈活用工毛利口徑占比不到50%，其他業務毛利占比50%，行業發展較為成熟。

    我國內地靈活用工行業具備周期屬性，競爭格局較為分散。受益人口紅利向人才紅利切換及企業精細化運營，未來均可保持 20%左右復合增速。

    靈活用工市場為高粘性企業用戶輸送 10 萬年薪以內的普通藍領，收費水平不高、標準化程度高，順周期屬性一般。招聘流程外包和靈活用工行業同處勞動人 口供給緩降、需求仍旺的環境，隨著人服中介作用加大，未來均有望保持 20%左右復合增速，而靈活用工市場仍是競爭藍海。

    藍海下競爭，外資和本土機構共成長。外資機構包括德科、任仕達和萬寶盛華等，本土機構包括科銳國際、匯思、英格瑪、易才等。醫藥研發崗位外包領域， 科銳國際處領先地位；工廠線上崗位外包領域，匯思、英格瑪占據主要份額；人事/秘書 /行政崗位外包領域，科銳國際、上海外服、北京外服、任仕達、萬寶盛華占據主要份額。

靈活用工行業主要企業品牌

資料來源：公開資料整理

    靈活用工正是企業面對激烈競爭環境和技術變革時所采取的有效管理策略，是企業彈性用工的一種方式。進入共享經濟時代，靈活用工正在從企業微觀的操作層面向戰略性層面轉變，企業期望通過靈活用工提升適應環境能力、降低勞動成本、增加營業利潤,從而為企業提供更多的競爭優勢。

    同時，工作方式的變化使得企業“為我所有”傳統理念的人力資源服務模式逐漸被變革，以靈活化、分散化以及項目制、合作式等為特征的“為我所用”的人才理念有了更廣闊的適用空間，進一步推動了靈活用工的不斷發展。

    靈活用工業在我國屬于朝陽行業，正處于快速發展時期，發展前景廣闊。過去5年，我國“靈活用工”行業投資規模增長顯著，行業成長態勢良好。但總體而言，靈活用工業行業集中度較低，行業內企業單位市場份額均不高。行業內企業數量多且大部分規模小，競爭較激烈且呈高度分散狀態。

    市場競爭主體包括國際人力資源服務企業，北京外服、上海外服、中智等國有企業，專注于不同領域人力資源服務的民營企業等。隨著未來中國的人力資本會越來越稀缺，尤其是基層人力資本。因此未來1-2年，人資資源行業將會快速透明化、陽光化，這也為靈活用工企業提供了機遇。最終行業的競爭的落腳點將會放在誰的服務效率、服務質量更好。激烈的市場競爭將會淘汰眾多不具備核心競爭力的企業，行業未來將迎來高速整合期。