隨著新興信息技術的驅動，未來城市即將邁入高度智慧化的、以服務為核心導向的新型智慧城市，智慧交通的發展理念和模式也將產生更深刻的變革，將更強調利用未來科技推動城市治理服務轉型，實現城市高效能、包容性和可持續發展。

    在我國城市化發展的進程之中，城市交通和城市發展之間產生了沖突，諸多矛盾和問題亟待解決。尤其是近年來隨著城市化進程加快、居民出行需求的增加、“互聯網+”出行帶來的沖擊、共享出行模式的崛起以及汽車電動、智能化趨勢的深刻影響，城市交通出行面臨著更加復雜的外部環境和內部變革需求。

    電動化、智能化和共享化是城市交通出行的三大重要趨勢，也是引發行業變革的重要源泉。

    城市交通出行領域普遍存在著諸多問題，亟需通過新的交通出行解決方案來改善目前城市交通出行的現狀。電動化、智能化和共享化正是城市出行變革的重要表現，三者從不同角度解決了城市交通出行的問題和矛盾。

    共享化出行緩解了交通資源緊張問題。車輛共享作為解決城市交通問題的最有潛力的解決方案，能夠減少私家車投放、緩解停車位資源緊張、減少二氧化碳排放。國外相關知名機構的研究結果也表明，分時租賃樂觀情況下可以減少6-13輛私家車。汽車共享在減少私家車擁有量的同時，也降低了對城市停車位資源的需求，如慕尼黑已因分時租賃減少了大約1500個停車位。汽車共享對減少二氧化碳排放的作用也十分明顯，根據上海國家汽車城提供的數據顯示，環球車享旗下的分時租賃項目已累計減少二氧化碳15176.8噸。

    智能化出行有利于交通安全提升和節能減排。在我國交通出行中，安全問題十分突出。交通部交管局數據顯示，2016年汽車責任道路交通事故高達16.5萬起，造成5.18萬人死亡、致16.8萬人受傷。城市交通出行的智能化有利于減少交通事故和排放，提高通行效率。據研究，智能交通系統的實施，能夠減少30%的燃油消耗和26%的廢氣排放量，智慧交通的應用預計能使高峰時期擁堵路段的通行能力、交通運輸能力翻幾番，交通事故率也可降低80%。

    一、城市交通出行行業發展現狀分析

    根據科技部火炬中心發布的《2017年中國獨角獸企業發展報告》數據顯示，2017年全國共有164家企業入選獨角獸榜單，總估值6284億美元，涉及18個領域，包括電子商務、互聯網金融、互聯網教育、大健康、交通出行、大數據、房地產、旅游、企業服務、人工智能、軟件應用、社交、網絡安全、文化娛樂、物流、新媒體、云服務及智能硬件領域。

    在交通出行領域，2017年共有10家企業上榜，在整個獨角獸企業中的占比6.10%；10家企業總估值720.7億美元，在整個獨角獸企業估值中占比11.47%，位居全行業第3位。主要原因為滴滴出行估值較高，達到560億美元，占交通出行獨角獸企業總估值的77.7%。

交通出行獨角獸企業數量及占比情況（單位：家，%）

數據來源：公開資料整理

    相關報告：智研咨詢網發布的《2019-2025年中國城市公共交通領域移動支付行業市場專項調研及投資前景預測報告》

交通出行獨角獸企業總體估值規模及占比情況

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    2017年全球獨角獸企業榜單中，中國交通出行企業上榜的有滴滴出行、摩拜、神州專車；2017年亞洲獨角獸企業榜單中，中國交通出行企業上榜的有摩拜、ofo、曹操專車、大搜車。

2017年全球獨角獸企業榜單中中國交通出行企業情況（單位：億美元）

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2017年亞洲獨角獸企業榜單中中國交通出行企業情況（單位：億美元）

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    從10家企業具體估值情況來看，滴滴出行一家獨大，估值達到了560億美元，占交通出行企業總估值的77.7%，并居中國獨角獸企業的榜單的第二位，僅次于螞蟻金服。此外交通出行獨角獸企業估值較大的還有神州專車、ofo共享單車、摩拜單車，估值分別為35.5億美元、26億美元、26億美元。其余企業估值均在20億美元以下。

2017年交通出行行業獨角獸企業具體估值

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    從區域分布來看，北京占據絕對優勢地位，不僅交通出行獨角獸企業數量達到7家，占比70%；交通出行而且估值規模最大的滴滴出行也位于北京，北京交通出行獨角獸企業估值占比達到了95%。

2017年交通出行行業獨角獸企業數量區域分布及占比

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2017年交通出行行業獨角獸企業區域估值及占比

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    根據2017年共享經濟投資方面，2017年交通出行領域融資金額達1022.68億元，為共享經濟獲投金額最高的領域。其中共享汽車領域融資金額達764.59億元，僅滴滴出行一家平臺在2017年就獲得近100億美元投資；共享單車領域融資金額達258.09億元，僅摩拜單車以及ofo單車兩家融資金額約為155億元人民幣，成為共享單車領域的領軍平臺。

    整體來看，資本家在共享交通平臺投資力度放緩，投資金額卻在增加，資本主要集中在頭部平臺。

2014-2017年中國交通出行領域投資事件及增速走勢

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2017年中國交通出行細分領域融資及占比

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    2017下半年，共享單車出現了倒閉潮，3Vbike、町町單車、小鳴單車、小藍單車等多家單車平臺倒閉。但用戶規模卻大幅上升。數據顯示，截止2017年底，共享單車用戶規模達2.2億人，相比于2016年0.2億人，呈10倍的爆發式增長。

2015-2017年我國共享單車用戶規模走勢

數據來源：公開資料整理

    一、城市交通出行行業發展趨勢判斷

    1. 互聯網思維深度滲透融合

    在全國政協十二屆二次會議中，李克強總理提出要制定“互聯網+”行動計劃，意味著“互聯網+”正式上升為國家戰略，“十三五”期間互聯網將同交通行業深度滲透融合，對相關環節產生深刻變革，并將成為建設智慧交通的提升技術和重要思路。

    --大數據思維。將城市非涉密數據有條件地開放，鼓勵企業基于開放的數據進行數據挖掘，挖掘出大數據背后的潛在價值，為百姓提供更為智能和便利的交通信息服務。

    --用戶思維。為使智慧交通中投入的資金更有效率，更有針對性，在項目建設中，運用互聯網眾籌的思想，開展百姓需求調查，了解百姓最迫切希望解決的問題，從而有針對性地選擇項目，將有限的“好鋼”（資金）用在“刀刃”上。

    --跨界思維。電子商務與智能交通逐步融合，使得人們的出行體驗與購物、消費等服務結合在一起。典型案例如中國最大的電商阿里巴巴收購了高德后，將高德的位置服務和出行路徑誘導與電商服務進行了集成，給了用戶全新的體驗。

    --免費思維。在盈利方式上，引入互聯網思維的盈利思路，創新項目商業運營模式，對于可以市場化的項目加強具體項目的商業運作模式可行性研究，增強項目自身造血功能，使項目建成后能快速持續收回成本；比如基礎服務免費、增值服務收費，或者短期免費、長期收費，或者對百姓免費、轉嫁收費等。

    2. 綠色交通成為交通發展新底色

    加快推進綠色循環低碳交通運輸發展，是加快轉變交通運輸發展方式、推進交通運輸現代化的一項艱巨而緊迫的戰略任務。近年來，國家層面通過出臺相關政策、開展城市試點等方式積極推進綠色交通建設。2010年啟動了“車、船、路、港”千家企業低碳交通運輸專項行動；2012年交通運輸部頒布實施了《關于貫徹落實〈國務院關于城市優先發展公共交通的指導意見〉的實施意見》，隨后便啟動了公交都市建設工作，截至2013年底，37個城市入選公交都市試點城市；2013年交通運輸部印發了《加快推進綠色循環低碳交通運輸發展指導意見》，同年頒布了《關于推進水運行業應用液化天然氣的指導意見》，組織無錫等10個城市開展低碳交通城市區域性試點工作。

    “十三五”期間，隨著科技技術的不斷創新、國家政策的強力支持，綠色交通將成為交通運輸發展的新底色，節能減排將成為智慧交通發展的關鍵詞。大力發展車聯網，提高車輛運行效率；重視智能汽車的發展，提升車輛智能化水平，加強車輛的智能化管理；積極采用混合動力汽車、替代料車等節能環保型營運車輛；構建綠色“慢行交通”系統，提高公共交通和非機動化出行的吸引力；構建綠色交通技術體系，促進客貨運輸市場的電子化、網絡化提高運輸效率，降低能源消耗，實現技術性節能減排。

    3. 新興技術應用更加普及

    “十三五”期間，隨著云計算、大數據、移動互聯網、社交網絡媒體等新興技術的發展，其在智慧交通行業中的應用將更加普及。

    ――物聯網：激活智能要素。通過各類傳感器、移動終端或電子標簽，使信息系統對外部環境的感知更加豐富細致，這種感知為人、車、路、貨、系統之間的相互識別、互操作或智能控制提供了無限可能。未來，智能公路、智能航道、智能鐵路、智能民航、智能車輛、智能貨物、智能場站等將快速發展，管理者對交通基礎設施、運輸裝備、場站設備等的技術運行情況和外部環境能夠更加全面、及時、準確掌握。

    ――云計算、大數據：點亮交通管理智慧。據不完全統計，當前交通運輸行業每年產生的數據量在百PB級別，存儲量預計可達到數十PB。以北京市交通運行監測調度中心（TOCC）為例，目前TOCC共包括6000多項靜動態數據、6萬多路視頻，其靜動態數據存儲達到20T，每天數據增量達30G左右。面對增長迅速的海量數據，在云計算、大數據等技術支撐保障下，未來的交通管理系統將具備強大的存儲能力、快速的計算能力以及科學的分析能力，系統模擬現實世界和預測判斷的能力更加出色，能夠從海量數據中快速、準確提取出高價值信息，為管理決策人員提供應需而變的解決方案，交通管理的預見性、主動性、及時性、協同性、合理性將大幅提升。

    ――移動互聯網：提高信息服務水平。服務是交通運輸的本質屬性，隨著移動互聯網、智能移動終端大范圍應用，信息服務向個性化、定制化發展。信息服務系統與交通要素的信息交互更加頻繁，系統對用戶的需求跟蹤、識別更加及時準確，能夠為用戶提供交通出行或貨物運輸的全過程規劃、實時導航和票務服務，基于位置的信息服務和主動推送式服務水平大大改善。

    4. 車聯網迎來爆發式增長

    隨著國內汽車保有量的迅速擴大，我國正在步入汽車社會，與汽車相關的社會問題和矛盾也日益凸顯，其中汽車與道路、汽車與環境、汽車與能源、汽車與行人之間的矛盾日益突出。這些都表明我國車聯網市場蘊含著巨大空間。與此同時，國家政府已經明確相關政策，大力支持車聯網發展。“十二五”規劃已將車聯網作為物聯網十大重點部署領域之一，車聯網有關項目已被列為我國重大專項第三專項的重要項目，首期資金投入達百萬億級別。工信部將從產業規劃、技術標準等多方面著手，加大對車載信息服務的支持力度，全力推進車聯網產業全面發展。

    然而，由于產業結構、商業模式、安全法規等瓶頸的存在，我國車聯網目前依然處于初級階段。“十三五”期間，隨著國家層面對車聯網政策紅利的逐步釋放，技術水平的不斷提升，互聯網思維的逐步滲透，車聯網將迎來爆發式增長期。據銀河證券預測，在2015年中國車聯網用戶將滲透到1,000萬戶，占彼時汽車用戶總數的將近10％。5年內用戶數將達到4,000萬戶，有望滲透率突破20％?！段锫摼W產業發展研究（2010）》則預測，車聯網2015年市場規模將達到2,000億元，2020年達到1萬億元。

    5. 參與主體趨向多元化

    2014年12月，國家發改委發布了《關于開展政府和社會資本合作的指導意見》，支持社會資本參與重點領域建設?！督煌ㄟ\輸部關于全面深化交通運輸改革的意見》則提出：完善社會資本參與交通建設機制。“十三五”期間，國家層面對社會資本參與智慧交通的態度日漸明朗，同時隨著 “互聯網+”上升為國家戰略，互聯網的技術、思維模式等將逐步滲透到交通行業的各大領域?；ヂ摼W企業將積極參與到智慧交通建設，用戶也將成為智慧交通的重要參與主體，智慧交通建設的主體將呈現多元化的特征。

    ――政府。政府要更多地考慮政策創新，考慮政府信息公開，考慮完善公平公正的市場環境。制定相關政策法規，積極鼓勵多方資本進入智慧交通領域，同時通過營造創新文化氛圍、推動數據開放等舉措，為交通領域的業務創新、商業模式創新等提供良好的環境。此外，政府還將更多地承擔起建設項目的監督管理職責，通過制定績效評估考核指標體系等，對建設項目進行監督管理。

    ――互聯網企業。百度、阿里巴巴和騰訊在地圖、導航及交通領域動作頻頻，阿里投資易圖通、全資收購高德，通過支付寶NFC切入公共交通領域；百度收購長地萬方，通過與交通管理部門聯動盤活大數據，推出CarNet車載設備；騰訊收購科菱航睿、與四維圖新合作、推出車聯網硬件產品路寶。BAT通過打車、專車軟件搶奪移動支付入口，騰訊投資快的打車，阿里巴巴投資滴滴打車，百度投資美國叫車App Uber，“三國鼎立”的局面一直延續到2015年4月1日滴滴、快的合并?；ヂ摼W企業擁有雄厚的技術、數據沉淀以及成熟的互聯網思維，將在智慧交通行業發展中起到關鍵作用，也將會對交通行業商業模式創新產生重大影響。

    ――運營商。三大通訊運營商通過和政府合作，依靠政府權威數據后臺，具備了互聯網企業所不具備數據資源優勢，推出智慧交通APP應用。如在廣州市政府主導下，基于“智慧廣州”背景，與三大運營商聯手合作推出了“行訊通”系列APP，這種以“運營商-政府”為主導的特色應用，很好地共享了各自的優勢資源。運營商能夠提供快速流暢的無線網絡支持和用戶群體，政府則提供了強大的交通信息數據。

    ――公眾。未來智慧交通領域將更關注用戶體驗，用戶思維將成為智慧交通建設運營中的主旋律，公眾將擔當著出資者、建設者、監督者的角色。公眾為高質量市場化的智慧交通服務買單，同時也是重要的參與者，未來很多的智慧交通項目將來源于民，真正將用戶需求擺在首位。