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2018年糖尿病空間及新型降糖藥的現狀及發展趨勢分析【圖】

糖尿病空間王密 2019-02-27 05:35 來源：智研咨詢

糖尿病是因體內胰島素分泌不足，以及靶組織細胞對胰島素敏感性降低而引起的代謝紊亂。根據體內胰島素的缺失、及受損情況將糖尿病分為：I型糖尿病、II型糖尿病、妊娠期糖尿病及其他類型糖尿病。其中，I型糖尿病占比5%，II型糖尿病占比90%，妊娠糖尿病占比4%，其他糖尿病占比1%。

2017年全球糖尿病患者達4.25億人，中國占1.14億人。估計“后備軍”糖尿病前期患者1.5億人。國內糖尿病患者已占全球27%，市場規模僅占全球15%，國內糖尿病市場空間大。

2011-2017年中國糖尿病患者人數圖

數據來源：公開資料整理

縱觀歷史，胰島素是應用歷史最長的糖尿病藥物，20世紀上半葉糖尿病治療手段比較匱乏，胰島素是有效的治療手段，但是需要注射而且價格昂貴，給應用帶來較大限制，1950年代逐漸上市的雙胍類、磺酰脲類降糖藥給糖尿病治療帶來了更多的選擇，再到后來的格列酮類、GLP-1、DPP-4、SGLT-2陸續上市，雖然現在糖尿病的治療藥物種類較多，但是胰島素依然是終極的治療手段。

2016-2020年中國糖尿病患者治療率

數據來源：公開資料整理

據調查數據統計，一般慢病藥物國產替代率在35%左右（按金額），考慮到國產跟進口胰島素價格差距相對較小，我們認為未來胰島素國產替代率能到40%以上。

2012-2017年，全球新型降糖藥市場快速增長，GLP-1、SGLT-2較DPP-4更快，GLP-1中度拉魯肽表現優秀，2017年實現翻倍式增長，DPP-4受到GLP-1、SGLT-2競爭，增速放緩。

傳統降糖藥存在低血糖、增加體重等副作用，新型降糖藥不但有效地解決了這些問題，還各具特色，國外對傳統口服降糖藥替代明顯，估計國內糖尿病患者肥胖率40%左右，GLP-1減肥效果明顯，市場潛力大。DPP-4安全性高，醫生使用起來非常放心。SGLT-2為非胰島素依賴型降糖藥，可跟其他藥物聯用，目前發現顯著心血管獲益。

GLP-1是一類新型的胰島素促泌劑，降糖作用為非血糖依賴型，因此低血糖風險極低。此外GLP-1還能延遲胃排空、增加飽脹感，起到減肥的效果。得益于極佳的降糖和減重效果，GLP-1已經成為糖尿病市場擴容的主要驅動力，2017年則超過70億美元，占據了15%的降糖藥份額。

2013-2017年GLP-1藥物銷售額

數據來源：公開資料整理

2018年索瑪魯肽(Ozempic)正式在美國各渠道開始銷售，估計索瑪魯肽將逐漸取代利拉魯肽，驅動增長。革命性的口服索瑪魯肽的首個III期臨床結果也于2018年公布，降糖減重效果同樣優異，預計有望于2019年獲批上市。索瑪魯肽極有可能成為當今最佳的GLP-1藥物。

國內上市的GLP-1包括利拉魯肽、艾塞那肽以及貝那魯肽。GLP-1注射劑的價格較高，目前僅有利拉魯肽通過談判進入醫保乙類目錄，報銷標準410元/支，具有較大優勢。

DPP-4降糖效果溫和持久，副作用極少，DPP-4為僅次于二甲雙胍的可靠、有效的降糖藥。2017年，DPP-4銷售額超過110億美元，牢牢統治了整個口服降糖藥市場。相對傳統口服藥，DPP-4的定價相對較高，國內市場尚未打開。但2017年五大DPP-4品種：西格列汀、沙格列汀、維格列汀、利格列汀、阿格列汀相繼進入醫保乙類目錄，將快速放量。

2013-2017年DPP-4藥物銷售額快速增長

數據來源：公開資料整理

2017年市場規模達到了364億元，到2018年中國糖尿病藥物行業的市場規模將達到292億元，預計2022年中國糖尿病藥物行業的市場規模將會達到437億元，未來幾年，中國糖尿病藥物行業的市場規模將保持持續增長。

2016-2022年中國糖尿病藥物行業市場規模預測情況

數據來源：公開資料整理

傳統降糖藥存在低血糖、增加體重等副作用，新型降糖藥不但有效地解決了這些問題，還各具特色，國外對傳統口服降糖藥替代明顯，全球GLP-1、DPP-4、SGLT-2市場規模超過180億美元，占比超過40%。GLP-1減肥效果明顯，調查數據統計美國糖尿病患者肥胖率達70%，估計國內糖尿病患者肥胖率40%左右，且對正常人也具有減肥效果，市場潛力大。DPP-4安全性高，醫生使用起來非常放心。SGLT-2為非胰島素依賴型降糖藥，可跟其他藥物聯用。進口新型降糖藥價格昂貴，給了國產新型降糖藥機會。

相關報告：智研咨詢發布的《2019-2025年中國糖尿病用藥行業市場全景調研及投資前景預測報告》

本文采編：CY337

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