2018年中國跨境支付行業現狀及發展趨勢分析【圖】

跨境支付王密 2019-02-27 05:18 來源：智研咨詢

跨境支付：指兩個或兩個以上國家或者地區之間因國際貿易、國際投資及其他方面所發生的國際間債券債務借助一定的結算工具和支付系統實現資金跨國和跨地區轉移的行為。如中國消費者在網上購買國外商家產品或國外消費者購買中國商家產品時，由于幣種的不一樣，就需要通過一定的結算工具和支付系統實現兩個國家或地區之間的資金轉換，最終完成交易。

從2013年外管局開啟跨境支付試點工作以來，監管機構不斷規范跨境支付行業的相關業務，持續放開對跨境支付行業的業務限制。與此同時，相關領域監管機構也在持續出臺政策來推動跨境電商，留學，出境游等行業的發展。

2017年，中國跨境出口電商市場規模突破6萬億人民幣，雖然總體市場增長率呈現出下降趨勢，但是2017年的年度增長率仍然可以保持10%以上。跨境進口電商市場方面，雖然目前總體市場規模相對偏小，但整個市場近4年的年度增長率均保持在30%以上，增長勢頭明顯。跨境電商市場交易規模的持續增長保證了相關企業對于跨境支付服務的需求。而增速明顯的跨境進口電商領域可能成為跨境支付新的藍海市場。

2013-2017跨境出口電商市場規模圖

數據來源：公開資料整理

2013-2017年跨境進口電商市場規模圖

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2017年，中國出境游消費金額仍然在穩定增長，出境游消費市場規模已經超過1150億美元；中國2017年出國留學人數突破60萬人次。根據調查數據顯示，中國每年的留學生消費規模至少在3800億元人民幣以上。出境游和海外留學生消費規模的穩定增長保證了相關跨境支付需求的持續增加。

2014-2017全國出境游消費規模圖

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2013-2017中國出國留學人數圖

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中國居民跨境消費金額的穩定增長直接推動了中國第三方支付機構跨境支付總額的增長。根據調查數據顯示，2017年，中國第三方支付機構跨境互聯網支付總額接近3200億元人民幣，相較去年同期增長70.9%。未來，隨著中國跨境電商、旅游、出國留學等行業的持續發展，中國第三方支付機構的跨境支付總額預計仍然可以保持良好的增長態勢。

2014-2017三方支付機構跨境互聯網支付總額

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隨著中國居民人均消費支出和跨境消費金額的穩定增長，移動端支付APP的用戶活躍情況也在穩定提高。根據調查數據顯示，2018年3季度，中國支付APP活躍用戶數量達到6.17億人次，相較去年同期增長28%；APP人均單日使用時長達到6.1分鐘，相較去年同期增長0.7%。

2018Q1-2018Q3支付APP活躍用戶數量

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2018Q1-2018Q3支付APP人均單日使用時長

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監管機構在逐漸規范跨境支付行業的從業標準，逐漸解除跨境支付企業的業務限制；同時，跨境電商、出境游、留學等相關行業的快速發展也進一步刺激了相關企業對于跨境支付服務的需求。2018年，隨著CIPS二期的全面投產和跨境電商、出境游等行業的持續發展。跨境支付正式步入高速發展期。

2018年3月21日，《中國人民銀行公告〔2018〕第7號》發布，正式開放外商進入國內支付清算市場的資質。

目前階段，三方支付機構的跨境收入主要來自于支付的手續費、增值服務和匯兌差異。未來，隨著競爭的加劇，預計跨境支付的手續費會進一步走低，增值服務對于三方支付機構跨境支付收入的重要性將會越來越高。

支付機構出海原因：1.中國居民跨境消費金額增長明顯，國內進出口跨境電商、出境游、海外留學等行業發展迅速；海外發展中國家跨境支付基礎設施不完善。海外跨境支付市場空間巨大，需求明顯。2.國內三方支付市場趨近飽和，競爭壓力增大，廠商利潤下降。追求新的利潤增長點成為必然。3.跨境支付費率可達1.5%-3%，明顯高于國內支付費率。利潤空間更好。4.中國跨境支付市場發展程度領先世界。中國支付企業具備對外輸出技術、服務和商業模式的能力。

“全球支付創新”GPI服務的推出已經證明了云計算、區塊鏈等金融科技可以明顯改善傳統跨境支付速度慢、成本高、信息不透明等一系列的問題。未來，不斷發展的金融科技技術也可以在反洗錢、反欺詐、信息安全等多個領域更好的賦能跨境支付行業，推動行業的發展。

跨境支付市場競爭加劇，合規和服務能力或成為市場競爭門檻。隨著跨境支付牌照數量的逐漸穩定和監管條款的逐漸清晰。跨境支付牌照的價值不斷凸顯，無牌照機構只能從跨境聚合支付等領域尋找對應的市場機會。合規性也將成為跨境支付行業重要的競爭門檻之一。

隨著市場競爭的逐漸激烈，跨境支付的手續費率呈現出走低的趨勢，支付也將逐漸成為基礎性的底層服務。而如何能夠為用戶創造更多的價值，提供更加完善的服務開始成為支付企業的關注焦點。

相關報告：智研咨詢發布的《2018-2024年中國跨境支付行業市場深度調研及投資戰略分析報告》

本文采編：CY337