2018年12月29日，國務院印發了《關于加快推進農業機械化和農機裝備產業轉型升級的指導意見》，（以下簡稱《意見》），意見中明確指出，農業機械化和農機裝備是轉變農業發展方式、提高農村生產力的重要基礎，是實施鄉村振興戰略的重要支撐。沒有農業機械化，就沒有農業農村現代化。可以說，農業機械是發展現代農業的重要物質基礎，農業機械化是農業現代化的重要標志。

    2019年2月18日，農業農村部等部門印發《國家質量興農戰略規劃（2018—2022年）》，規劃中指出要強化農業科技創新，加快提升農機裝備質量水平，大力推廣綠色高效的設施裝備和技術。與《中國制造2025》中的農業機械行業規劃緊密相關。《中國制造2025》指出，到2020年，農業機械行業要構建形成核心功能部件與整機試驗檢測開發和協同配套能力。推動200馬力以上大型拖拉機和采棉機等高端產品市場占有率持續提升，提升化肥和農藥的利用率，并掌握農機的核心零部件制造和可靠性關鍵技術，提升拖拉機和聯合收割機的平均無故障時間。

    總的來看，所謂現代農業可以理解為是用現代工業裝備的，用現代科學技術武裝的，用現代組織管理方法來經營的社會化、商品化農業。從政治經濟學的角度來看，當農業產品不僅僅只用于滿足自己的需求，而可以作為商品向社會供給時，現代農業就已經開始萌芽。但現代的農業相對于傳統的農業也存在顯著的差別，生產的集約化，管理的精細化，收益的最大化都是顯著的特征。而農機則是促進農業生產效率，提升農業資本投資收益率的重要物質基礎。

    從社會的發展和經濟學原理的角度來看，農業對于國民經濟發展具有顯著的壓艙石的作用。正所謂“無農不穩、無工不強、無商不富”。這主要是由于農產品及其初加工產品絕大多數都是居民消費的必需品，因此農產品價格與居民的消費能力、消費意愿、消費支出結構緊密相關，而反應在統計數據上，則體現為對CPI，恩格爾系數等國民經濟發展具有重要影響的數據具有顯著的影響。

    改革開放以來我國的農業發展取得顯著的成就，我國糧食連年增產，單位畝產持續上升，肉、蛋、奶、水產品、蔬菜產量大幅增長，第一產業增加值穩步上漲，農業的機械化率也在不斷的提升，各類新型的農業技術不斷的得到運用。

2008-2017年我國第一產業增加值走勢

資料來源：國家統計局

2010-2017年中國糧食產量走勢圖

資料來源：國家統計局

2010-2017年中國肉類、水產品產量走勢圖

資料來源：國家統計局

    總的來看，農產品市場供應充足，滿足了城鄉居民對農產品的多樣化需求。在各類保護收購價以及儲糧制度的作用下市場價格穩定，將通貨膨脹維持在一個溫和有利的水平，為經濟穩定增長做出了顯著的貢獻。農業發展取得顯著的成就。

    但我國農業在逐步轉向現代農業的發展過程中，依然存在較為顯著的制約因素，主要體現為以下幾點，首先是土地政策制約大，但隨著近幾年土地三權分置、土地確權等工作的推行，政策制約作用顯著減弱；其次是農業發展主要為投資驅動，農業生產效益較低，土地退化現象嚴重，我國糧食產量占世界的16%，化肥用量占31%，每公頃用量是世界平均用量的4倍，過量的化肥很快被水沖到地下，影響土壤的營養平衡。而我國每年180萬噸的農藥用量，有效利用率不足30%，多種農藥造成了土壤污染，甚至使病蟲害的免疫能力增強。不斷加劇的農藥使用，對于環境、農地糧食和食品殘留帶來非常嚴重的問題；最后是農業經營主體規模普遍偏小，市場波動大，抵御風險能力不強。

    智研咨詢發布的《2019-2025年中國農業機械服務行業市場運營模式分析及發展趨勢預測研究報告》指出：從長期來看，發展現代農業最為有效且長遠的發展方式依然是以推進適度規模生產為核心（類似于美國的大規模農業不具備大面積推廣的條件），推進農業服務業發展，提升農業機械化率和機械化水平。農業機械化是我國現代農業的實現的重要基礎。

    目前各國用于衡量農業機械化水平中一個很重要的指標為農業機械總動力，農業機械總動力指主要用于農、林、牧、漁業的各種動力機械的動力總和。2016年我國農業機械總動力為97245.6萬千瓦，相比于2015年的高峰時期下降較大。2017年達到98783.35萬千瓦。

2008-2017年我國農業機械總動力走勢

資料來源：國家統計局

    但這一指標的下降并不意味著我國農業機械化水平有所下降，主要是由于近幾年我國農業適度規模生產推進相對較快，我國部分小功率的農業機械以及環保水平不達標農機被淘汰，被替換成效率更高的大功率的農機。同時中央財政農機購置補貼在2010年之后達到一個較高的水平，加速了農機的更新換代速度。

2010-2017年我國大中型及小型農用拖拉機數量走勢

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

    國家農機購置補貼政策實施14年來，中央財政規劃投入農機購置補貼1860億元左右，實際累計投入資金2000多億元，直接惠及農戶3300多萬，扶持農民和各類農業經營主體購置農機具4000多萬臺套，有力促進了農業機械化的跨越式發展。在政策實施同期的14年里，從2004年到2017年，全國大中型拖拉機擁有量由110萬臺增加到670萬臺，增加約5倍；每百戶農民拖拉機擁有量由6臺增加到13臺，增加約1倍；畝均動力由0.33千瓦增加到0.49千瓦，增加約50%。

2004-2017年我國農機購置補貼情況

資料來源：智研咨詢整理

    2017年中央財政安排用于農機購置補貼的資金壓減至186億元，比前兩年減少約51億元。其中20億元為深松作業補貼，實質農機購置補貼資金總額降低30億元，對農機銷售的影響在100億～120億元。從2004年開始，中央財政農機購置補貼資金呈上升趨勢，近兩年上升幅度縮小。

    從全國耕種收綜合機械化水平來看，我國農業機械化率也保持穩步上漲，2016年全國耕種收綜合機械化水平達到65.2%，比2012年提高8個百分點，農業機械化從初級階段步入中級階段。2018年，全國農作物耕種收綜合機械化率超過67%。2018年我國小麥、水稻、玉米三大糧食作物中，小麥機械化水平超過80%，基本上實現生產全過程機械化，同時在適度規模農業發展較好的新疆棉花機采率達到35%，同比提高8個百分點，同時資本投入更大，種植規模更大的北疆地區和新疆兵團機采率超過80%。

2012-2018年我國全國耕種收綜合機械化率走勢

資料來源：政府公開報道、智研咨詢整理

    從行業經濟運行狀況來看，2017年農機工業增加值增速9.1%，比上一年增加了1.4%。農機工業12個子行業2429家規模以上企業主營業務收入為4291.35億元，比上年增長了6.15%。2017年農機12個子行業全部實現了正增長，表明國家在現代農業建設過程中，全面全程農機化的強力推進促進了農機工業持續健康發展。農機購置補貼的下降對行業幾乎沒有造成影響，行業市場競爭力顯著增強。

2015-2017年中國農業機械制造行業收入規模走勢圖

資料來源：國家統計局

    同時農業機械行業的發展還面臨著顯著的政策機遇，《中國制造2025》指出要“大力推動重點領域突破發展。” 其中“農機裝備。重點發展糧、棉、油、糖等大宗糧食和戰略性經濟作物育、耕、種、管、收、運、貯等主要生產過程使用的先進農機裝備，加快發展大型拖拉機及其復式作業機具、大型高效聯合收割機等高端農業裝備及關鍵核心零部件。提高農機裝備信息收集、智能決策和精準作業能力，推進形成面向農業生產的信息化整體解決方案。”，《關于加快推進農業機械化和農機裝備產業轉型升級的指導意見》，《國家質量興農戰略規劃（2018—2022年）》等政策性文件較為完善的政策體系，以及產業發展方向指引。

    另外，高標準農田的建設也帶來顯著的機遇，為確保“中國飯碗”裝“中國糧食”，我國從2011年開始創建高標準農田，截止到2018年底，全國已建設高標準農田6.4億畝。已建成的高標準農田畝均糧食產量提高100公斤左右，畝均節水24.3%，化肥、農藥的施用量也分別減少了13.8%和19.1%。

    目前，農業農村部正研究把“宜機化”納入高標準農田建設的指標，還將統籌各類相關資金以及社會資本，推動田塊小并大、彎變直，為農機通行創造條件。全國實施了主要農作物生產全程機械化推進行動。目前全國已有300多個縣區率先基本實現了全程機械化，計劃到2020年示范縣數量達到500個以上。2019年，中央明確，到2020年要確保建成8億畝高標準農田，2019年至少要創建8000萬畝。這將對穩定農機市場的具有重要的意義。

    總的來看，隨著鄉村振興戰略的不斷實施，中國現代農業的建設不斷進行，農業機械行業發展前景光明，行業具有顯著的發展空間。但從行業發展趨勢以及政策取向來看，未來具有質量優勢且信息化、智能化水平更高的農機企業將會具有更為顯著的成長空間，政策扶持的力度也會更大，行業將逐步進入發展壯大之后的整合期，市場集中度將有望持續提升。