醫療信息化即醫療服務的數字化、網絡化、信息化，是指通過計算機科學和現代網絡通信技術及數據庫技術，為各醫院之間以及醫院所屬各部門之間提供病人信息和管理信息的收集、存儲、處理、提取和數據交換，并滿足所有授權用戶的功能需求。狹義上的醫療信息化包括醫院管理信息化、臨床管理信息化和公共衛生信息化；廣義上的醫療信息化還應包括醫保信息化和藥品流通信息化

    國內醫療信息化可以分為三個部分：第一部分，醫院信息化：醫院信息化分為管理信息系統（HIS）和臨床信息系統（CIS）兩個階段，HIS是醫院初期進行信息化投資的目的是為了規范和細致的管理，HIS系統獲取的數據是為了更好的幫助醫院進行管理，目前幾乎完成全覆蓋，但市場較為分散；CIS是以病人管理為核心，提高醫療服務質量和患者安全，基于電子病歷的臨床信息系統成，打破院內的數據孤島，實現院內數據共享，建設院內集成（開放）平臺，目前處于高速增長期；第二部分，區域醫療資源信息平臺：單個醫院的數據價值仍然是十分有限，為實現區域醫療資源的優化配臵，必須將區域醫療大數據互通互聯，未來區域醫療資源信息平臺建設將會處于高速增長期。第三部分，延伸信息化：包括遠程醫療、醫保信息化、藥品流通信息化、移動醫療和云醫療等。

醫療信息化的分類

資料來源：公開資料整理

    醫療衛生行業均屬于國家鼓勵發展行業，近年來得到國家一系列產業政策的大力扶持。目前，我國在醫療信息化行業出臺的主要鼓勵政策如下：

2018年醫療信息化相關政策整理

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    我國目前在醫院信息化方面已經建立起了較為完備的多種信息系統，主要包括HIS（醫院信息系統）、醫院核心管理系統、EMR（電子病歷）、PACS（醫學影像系統）、LIS（檢驗科信息系統）、MIS（運營管理系統）、CIS（臨床信息系統）等。其中醫院核心管理系統、PACS、HIS、EMR規模相對而言較大。

    從醫院這一側的需求來看，對于主要信息系統的重視程度是較高的，大部分醫院也有了一定的信息化建設基礎。信息系統的應用也已經在保障醫療安全、提高臨床業務效率、降低醫院運營成本、提高病人滿意度等方面起到了一定的效果。但是受制于缺乏充分的信息化資金支持、缺乏人力資源支持等因素，使得醫院的信息化建設面臨一定的發展阻力。未來政府對于醫院信息化要求的提高以及醫療信息化系統的升級換代和功能提升有望成為醫院信息化投入增長的主要驅動力。智研咨詢發布的《2019-2025年中國醫療信息化行業市場需求預測及投資未來發展趨勢報告》中顯示：2017年中國醫療信息化市場規模為375.2億元

2012-2017年醫療信息化市場規模走勢

資料來源：智研咨詢整理

    醫療信息化市場主要包括醫療衛生信息化應用軟件、相關硬件以及基于信息技術的系統集成服務。其中硬件以通用硬件為主，醫療信息化應用軟件以及相應的集成服務為醫療信息化企業的主要業務范圍。

2010-2017年我國醫療信息化硬件市場規模

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    醫療信息化投入一方面有助于推動醫保控費的實施，以擬啟動的按DRGs付費試點為例，其需要優質的臨床醫療數據作為支撐，需要醫院端和醫保局端信息化方面支持。另一方面，醫療信息化可以提升醫療服務效率，從而起到節省醫療資源、推進醫療公平、提升醫療體驗等作用，有助于緩解醫療資源緊張、醫療資源分布不均衡等長期問題。因此，2018年以來醫療信息化領域的政策密集出臺，醫療信息化成為政策推進的重點。在醫療信息化市場中，軟件+服務的比重已經超過50%，呈現一定的增長趨勢，未來軟件和服務領域的增長潛力更大。

2010-2017年我國醫療信息化產業軟件市場規模

資料來源：智研咨詢整理

2010-2017年我國醫療信息化服務市場規模

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    醫療衛生領域三部門分工明確，醫保局成為醫療最大支付方。

    醫藥衛生領域三部門的分工職能已全部明確。其中，國家衛健委負責深化醫改、開展人口監測預警、應對人口老齡化、制定醫療機構和醫療服務行業管理辦法并監督實施等；國家藥監局負責藥品、醫療器械和化妝品的注冊、質量、上市后風險管理等；國家醫保局則負責“三保合一”、組織制定藥品、醫用耗材的醫保目錄和支付標準及收費、招標采購政策等。國家醫保局集合并了人力資源和社會保障部的城鎮職工和城鎮居民基本醫療保險、生育保險職責；原屬于國家衛健委（原衛計委）新型農村合作醫療職責；原屬民政部的醫療救助職責；原屬國家發展和改革委員會的藥品和醫療服務價格管理職責，成為醫療最大支付方。

醫保局成為醫療最大支付方

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    醫改將進入醫保主導時代，行業影響深遠。醫保局的成立首先將解決“三保合一”的問題，城鎮居民醫療保險和新農合管理職能將加速整合。三保合一后意味著醫保購買能力、談判能力、支付標準的制定能力增強，中國醫改在一定程度上進入醫保主導時代，將給行業帶來主要三方面影響：

    第一，醫保為主，商保為輔：醫保基金整合后，未來醫保支付改革更加游刃有余，商保介入的空間和可能性進一步增大；

    第二，醫保支付方式：以“總額預付，結余留用”為基礎的按病種付費將在廣度上向全國推廣，深度上向二級醫院滲透，醫保相關決策進一步扁平化，避免多個部門扯皮和爭權；

    第三，公立醫院控費：隨著醫療價格體系改革、醫保支付標準確立，公立醫院在管控成本和診療流程管理的需求將逐漸凸顯。

    國內醫保控費支付方式是在總額預付基礎上的復合付費模式。在醫保支付環節，新醫改以來，人社部門已明確提出要在總額控制的基礎上結合門診統籌來開展按人頭付費，結合住院大病的保障探索按病種付費，建立和完善基本醫療保險、經辦機構和醫療機構談判協商的機制和風險分擔的機制。

    醫保基金面臨越發嚴重的財政壓力

    近年來，在扣除財政補貼情況下的城鎮醫保基金的缺口正呈現逐步擴大的趨勢，其中以居民基本醫療保險基金更為顯著。2017年居民基本醫療保險基金中個人繳費收入僅為1812.72億元，同期的基本醫療保險待遇支出為6094.91億元，收支缺口達到4282.19億元，而這部分缺口主要由財政補貼來解決。2017年城鎮職工基本醫療保險基金和居民基本醫療保險基金合計的收支缺口為2250.49億元，相較2013年度的1895.40億元增長約355億元，不包括財政補貼下的收支缺口擴大趨勢明顯。

    正是在這樣的背景下，醫保控費成為了近幾年醫保基金的主旋律。2017年，在國務院機構改革方案中新成立的國家醫療保障局肩負起了關于醫保基金的政策制定和監督管理等職責。醫保局的成立解決了此前醫保管理領域多方共同參與的局面，在整合城鎮職工和居民基本醫療保險、新型農村合作醫療保險的基礎上，推動醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”。一個強有力的統一的醫保基金管理機構的設立對于解決當前醫保基金存在的問題具有重要意義。從藥品帶量采購試點落地，到擬啟動按DRGs付費試點，到全國范圍內開展打擊欺詐騙取醫保基金專項行動，再到擬制定全國輔助用藥目錄等，都顯現出醫保控費的進一步趨嚴，醫保控費也將會是當前以及未來政策制定的重要出發點。

    “三保合一”更新醫保信息化，信息化建設是醫保控費的前提條件

    在醫保基金日益加大的支出壓力下，醫保控費已成為政府非常重視的問題。當前國內醫療健康領域面臨的最大挑戰之一即是醫療費用支出過高。中國醫療支出占GDP的5.4%，人均支出達321美元，個人占總支出的34.4%，醫保控費已成為政府非常重視的問題。

醫保費用支出增速較快

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    醫保局成立加速“三保合一”，醫保購買能力、談判能力、支付標準的制定能力增強，醫改在一定程度上進入醫保主導時代，更快的推進醫保控費支付方式改革。我國之前的基本醫療保險制度包含三方面：城鎮職工基本醫療保險、城鎮居民基本醫療保險以及新型農村合作醫療。前兩者由人社部門管理而新農合則由衛計委統管。三大基本醫保分屬不同部門統管，相互割離。醫保局成立后，“三保合一”將根本改變醫保籌資機制、保障水平、報銷比例各不相同，并且城鄉割離，制度分割的現狀，醫保購買能力、談判能力、支付標準的制定能力增強，醫改將在一定程度上進入醫保主導時代，更快的推進醫保控費支付方式改革。

醫保局成立加速“三保合一”

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    “三保合一”對于醫保信息化帶來的影響有：1）醫保結算接口的更新，包括醫院端的醫保結算接口與原人社部和衛計委對應的結算接口改造；2）醫保局以及醫保基金平臺的建設；3）醫保審核系統的建設等。

“三保合一”將帶動醫保信息化的建設與更新

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    電子病歷是醫院信息化建設核心，未來兩年帶來超過300億市場空間

    目前醫院信息化建設的重點在于以電子病歷為核心臨床信息系統。醫院臨床信息系統主要包括電子病歷系統（EMR）、醫學影像處理系統（PACS）、實驗室數據處理系統（LIS）、臨床專科數據分析等等。

醫院管理信息化系統市場接近飽和

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臨床信息化系統建設尚不完全

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    電子病歷是臨床信息系統的核心。電子病歷是臨床信息系統最核心、最重要的組成部分，它可以作為一個平臺，與HIS、PACS、LIS、RIS等系統的無縫接入整合，從而達到信息資源共享使用。電子病歷系統是采用HL7標準及XML的方式處理交互文件，要求每個數據結點都可查析分析，進行有效的數擾挖掘。醫院通過電子病歷以電子化方式記錄患者就診的信息，包括門診病歷和住院病歷。其中，既有結構化信息，也有非結構化的自由文本，以及圖形圖像信息。主要涉及病人信息的采集、存儲、傳輸、質量控制、統計和利用。電子病歷在醫療中作為主要的信息源，核心價值不單純在于病歷的無紙化存儲和電子化記錄，還可實現質量控制、循證醫學、臨床路徑、疾病監測等功能，其共享性好，使用方便，有益于提高醫療安全水平和質控能力，同時還可提供有保健價值的健康檔案，是區域協同醫療信息化的重要數據庫。因此，電子病歷是實現院內、院外“數據互聯互通”的核心，也是實現區域醫療信息化的關鍵。

    全國約3576家醫院達到電子病歷3級標準，三級醫院電子病歷4級滲透率不足10%。根據衛計委統計數據，2018年6月份，全國一共31710家醫院，其中三級醫院2439家，二級醫院8569家。根據衛計委答《中國日報》有關采訪，截止到2018年第1季度，全國7880個二級及以上公立醫院中86.8%建立了規范化的電子病歷。共有8265家醫療機構注冊并參與數據填報，其中至少完成一次上報的醫療機構有6952家，其中二級醫院4916家，三級醫院1874家。在已填報的醫療機構中，43.27%的醫療機構能夠實現不同部門，甚至不同醫療機構之間的數據共享。

    按照“8265家醫療機構中43.27%夠實現不同部門，甚至不同醫療機構之間的數據共享”口徑測算，一共3576家醫院達到電子病歷3級。

    根據2018中華醫院信息網絡大會相關信息，在電子病歷方面，三級醫院平均應用水平過去一年已經從1.58級增長到2.11級，二級醫院平均應用水平從0.67級增長到0.83級。根據國家衛生統計信息中心的互聯互通標準化成熟度測評，截止2017年底一共90家醫院達到互聯互通標準化成熟度4級以上。我們推測電子病歷達到4級以上的三級醫院滲透率不足10%。

    從電子病歷2級到3級，單體醫院投入至少需要200萬。

    電子病歷2級的整體要求是（1）住院、檢查、檢驗、住院藥品等至少3個以上部門的醫療信息能夠通過聯網的計算機完成本級局部要求的信息處理功能，但各部門之間未形成數據交換系統，或者部門間數據交換需要手工操作。（2）部門內有統一的醫療數據字典。

    電子病歷3級的整體要求是（1）實現醫囑、檢查、檢驗、住院藥品、門診藥品、護理至少兩類醫療信息跨部門的數據共享。（2）有跨部門統一的醫療數據字典。實現電子病歷2級到3級的技術解決方案是完善統一醫療數據字典，增加接口，實現醫療信息跨部門的數據共享。

    單體二級醫院實現升級的信息化投入至少在200萬，不同體量的醫院在預算會有較大差異。

    從電子病歷3級到4級，單體醫院單體投入在千萬以上。根據政策要求，到2020年三級醫院要實現院內各診療環節信息互聯互通，達到醫院信息互聯互通標準化成熟度測評4級水平，由院內任一部門任一終端登入，均能按照權限調閱相關診療環節的信息。使分布在不同部門的不同信息系統由分散到整合再到嵌合融合，逐步解決信息孤島、信息煙囪問題，最終形成基于平臺的整體統一的電子病歷信息系統。電子病歷的3級和4級最大差距是平臺和數據中心，以及基于平臺的決策支持系統，對于規模達到2000張床、一萬門診量以上的三級醫院來說，完整的平臺的和數據中心并且通過自評測的信息化投入基本需要在1000—1500萬之間，后續實現診療的全流程閉環，則主要是增加基于平臺的應用。