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全球通航飛機交付量情況分析:2018年第一季度通用飛機成交量達到447架,直升機交付總量219架【圖】

    一、2017年全球通航飛機交付量、保有量、

    1、全球通航飛機交付量創新高

    2017年全球通航飛機交付2324架,比2016年2268架的交付量上升了2.5%,直升機交付總量926架。與此同時,銷售額卻下降了4.2%,由211億美元降至202億美元。

    美國與歐洲地區為通用航空飛行器的主要制造、銷售地區。從出產地區(即生產市場)來看,北美占據全球通航飛機交付量主導地位,2017年北美地區通航飛機交付量達到1722架,占全球2324架的74%。

2017年全球通用航空飛機交付量(出產地區)情況

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢網發布的《2019-2025年中國通用航空飛機行業運營態勢及未來發展趨勢報告

2017年全球通用航空飛機交付量(出產地區)分布情況

數據來源:公開資料整理

    從交付所在地區(即消費市場)來看,北美作為通航飛機最大的制造地區同時也是最大的消費市場,2017年通航飛機全球交付量北美占據6成。

2017年全球通用航空飛機交付量(交付所在地區)分布情況(單位:%)

數據來源:公開資料整理

    2、通航飛機保有量:美國占一半

    從保有量來看,全球通用飛機市場主要集中在美國、加拿大、巴西、法國、意大利等國家,其通用航空器存量合計為約31.3萬架,占全球比例約七成,其中美國占到一半左右;此外德國、英國、澳大利亞的通用航空發展也較為領先,而我國受制于空域管制的影響,通用航空器需求被掏,消費力不足,2017年擁有的通用航空器數量僅為2272架。

截至2017年全球通用航空飛機保有量分布(單位:架)

序號
國家
年份
規模
1
美國
2016年
21193
2
加拿大
2016年
32279
3
巴西
2017年
24256
4
法國
2017年
23531
5
意大利
2017年
21095
6
德國
2016年
20965
7
英國
2017年
20028
8
澳大利亞
2017年
15424
9
捷克
2017年
14966
10
南非
2017年
12128
11
西班牙
2016年
6738
12
新西蘭
2017年
5221
13
荷蘭
2017年
3511
14
比利時
2015年
3429
15
瑞士
2015年
3066
16
瑞典
2017年
3046
17
波蘭
2017年
2862
18
日本
2017年
2767
19
中國
2017年
2272
20
芬蘭
2017年
1496
21
丹麥
2017年
1475
22
奧地利
2014年
1335
23
挪威
2016年
1231
24
葡萄牙
2017年
1227

數據來源:公開資料整理

    2017年全球通航飛機交付2324架,比2016年2268架的交付量上升了2.5%,直升機交付總量926架。與此同時,銷售額卻下降了4.2%,由211億美元降至202億美元。

    分季度來看,2017年四季度交付量及銷售額均為全年最高,分別為792架、70億美元。

2017年全球通航飛機季度交付量與銷售額情況

數據來源:公開資料整理

全球通航飛機交付量破新高

數據來源:公開資料整理

    2017年全年通用飛機成交量達到2324架,直升機交付總量926架。活塞飛機成交量達到1085架,渦輪飛機成交量達到1239架。單發活塞飛機,單發渦輪飛機以及公務機(渦噴)表現突出,分別達到936架,473架,676架。直升機中渦軸機表現突出,占全年直升機交付量2/3.

    2017年全年通航飛機交付量北美占據著主導地位,歐洲次之。

全球通航飛機成交量美國占6成

數據來源:公開資料整理

飛機器交付量1、2、6(美國制造)3

- 
一季度
二季度
三季度
四季度
全年
單發活塞飛機
130
178
168
269
745
多發活塞飛機
9
5
12
15
41
活塞飛機總量
139
183
180
284
786
單 發渦漿飛機
67
77
76
103
323
多發渦漿飛機
12
19
24
31
86
渦漿飛機交會總量
79
96
100
134
409
分務機(渦噴)
93
100
97
111
401
渦槳和渦噴飛機交付總量
172
196
197
245
810
飛機交付總量
311
379
377
529
1596

數據來源:公開資料整理

    在北美占據全球通航飛機交付量主導地位的情況下,美國通航飛機交付量達到1596架。單發飛機仍然表現突出,占據了大部分成交量。

飛機器交付量1、2(歐洲制造商)3

- 
一季度
二季度
三季度
四季度
全年
單發活塞飛機
65
70
76
65
276
多發活塞飛機
18
36
27
27
108
活塞飛機總量
83
106
103
92
384
單 發渦漿飛機
19
35
36
53
143
多發渦漿飛機
0
0
0
2
2
渦漿飛機交會總量
19
35
36
55
145
分務機(渦噴)
0
17
0
32
49
渦槳和渦噴飛機交付總量
19
52
36
87
194
飛機交付總量
102
158
139
179
578

數據來源:公開資料整理

    北美作為通航飛機最大的制造地區同時也是最大的消費市場。2017年通航飛機全球交付量北美占據6層。

飛機器交付量1、2、6(交付所在地區)

- 
北美
歐洲
亞洲太平洋
拉丁美洲
中東@非洲
活塞引擎飛機
65.60%
9.50%
13.40%
5.90%
5.60%
渦漿飛機
54.20%
12.80%
14.10%
15.50%
3.40%
公務機(渦噴)
63.80%
17.00%
9.90%
5.30%
4.00%
地區飛機總付總量
62.10%
12.70%
12.50%
8.20%
4.50%

數據來源:公開資料整理

    3、通用機場建設:美國遙遙領先

    機場建設方面,由于發展歷史的原因,我國目前仍然大量使用民航機場作為通航飛機,尤其是公務機的起降機場,專門服務的通用航空作業的小型機場(在我國通航劃分為Ⅳ類直線/直升機機場)十分匱乏。

    截止2014年美國通用航空機場數量為19729個,居全球首位,2014-2016年機場建設增量估算為2500個,這意味著2016年美國通用機場約為2.23萬個。而我國直到2017年僅為91個(含臨時起降點也只有511個)。

全球主要國家通用航空機場數量(單位:個)

數據來源:公開資料整理

    三、全球通用航空企業競爭情況

    從通航飛機制造商來看,德事隆飛機公司是交付量最多的公司,2017年共交付487架,占全球比重達21%,交付量排名第二的是西銳飛機公司,占比達16.2%,但交易額僅占1.6%。

    交易額排名前二的是灣流飛機公司、龐巴迪飛機公司,分別有65.63億美元、52.01億美元,合計占到58.2%。

2017年全球通航飛機制造商交付量與銷售額情況(單位:架,百萬美元)

數據來源:公開資料整理

2017年全球通航飛機制造商交付量與銷售額情況(單位:%)

數據來源:公開資料整理

    二、2018Q1全球通航飛機交付量情況分析

    1.全球第一季度通航飛機交付量破新高

    2018年第一季度通用飛機成交量達到447架,直升機交付總量219架。同比2017年第一季度的435架與187架有所增加。

全球第一季度通航飛機交付量

數據來源:公開資料整理

    2、全球第一季度通航飛機成交量北美占7成

    2018年全球第一季度通航飛機交付量北美占據著主導地位,歐洲次之。在北美占據全球通航飛機交付量主導地位的情況下,美國通航飛機交付量達到315架。單發飛機與公務機仍然表現突出,占據了大部分成交量。

    全球第一季度通航飛機成交量

全球第一季度飛行器交付總量1、2、6 (出產地區)3

數據來源:公開資料整理

全球第一季度飛行器交付總量1、2、6 (美國制造商)3

數據來源:公開資料整理

全球第一季度飛行器交付總量1、2、6 (歐洲制造商)3

數據來源:公開資料整理

    注:各公司具體成交

各公司直升機交付量

數據來源:公開資料整理

全球通航飛機與直升機交付總量

數據來源:公開資料整理

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