老齡化過程中不可避免的是醫療衛生費用的上升。隨著2010年中國勞動人口數量見頂,未來中國65歲以上人口比例將出現持續性上漲,因此促使我國衛生費用在未來將會連續增長。
我國的衛生費用增速長期高于GDP增速,且衛生費用占GDP比例一直上升,2017年,全國衛生總費用52598.28億元,占GDP比重6%,相比2016年下降0.03個百分點,但整體依舊處于增長趨勢。
1990-2017年全國衛生總費用以及占GDP比重走勢

資料來源:衛計委、智研咨詢整理
2005年至今我國入院人次和診療人次規模一直處于增長趨勢,2017年全國入院人次24436萬人,診療人次818311萬人次。
2005-2017年全國入院人次和診療人次數統計

資料來源:衛計委、智研咨詢整理
醫療需求規模和需求人數的快速上升,推動了我國醫療保險業務在近幾年的不斷完善。
2016年,關于加強基本醫療保險基金預算管理發揮醫療保險基金控費作用的意見(財社[2016]242號)全面實施以總額預算為基礎,門診按人頭付費,住院按病種、按疾病診斷相關分組(DRGs)、按床日付費等多種方式相結合,適應不同人群、不同疾病及醫療服務特點的復合支付方式,逐步減少按項目付費,將支付方式改革覆蓋所有醫療機構和醫療服務。
2017年,關于進一步深化基本醫療保險支付方式改革的指導意見(國辦發〔2017〕55號)全面推行以按病種付費為主的多元復合式醫保支付方式。各地要選擇一定數量的病種實施按病種付費,國家選擇部分地區開展按疾病診斷相關分組(DRGs)付費試點,鼓勵各地完善按人頭、按床日等多種付費方式。
2018年,關于申報按疾病診斷相關分組付費國家試點的通知(醫保辦發〔2018〕23號)組織開展DRGs國家試點申報工作,各省可推薦1-2個城市。
我國醫療保險支出方式的完善以及擴大醫保覆蓋范圍對我國醫療保險消費支出起到了強有力的推動作用。
2013-2018年三季度全國城鎮居民人均醫療保健消費支出及同比增速

資料來源:國家統計局、智研咨詢整理
根據智研咨詢發布的《2018-2024年中國高通量藥物篩選與創新藥物市場競爭現狀及投資戰略研究報告》數據顯示:2017年我國城鎮居民人均醫療保險支出1777.37元,同比增長8.97%,2018年三季度,城鎮居民人均醫療保險支出1527元,相比2017年同期增長了15.38%。而農村居民人均醫療保險支出從2013年的668.17元上升至2017年的1058.75元,增幅達到了58.46%,2018年三季度,農村居民人均醫療保險支出970元,相比2017年同期增長了20.36%。
2013-2018年三季度全國農村居民人均醫療保健消費支出及同比增速

資料來源:國家統計局、智研咨詢整理
我國城鎮居民和農村居民在醫療保健消費支出方面,均處于良好的消費增長趨勢,并且增速高于城鎮居民以及農村居民的整體消費支出平均水平。反映出我國居民在醫療保健消費領域居民明顯的需求增長。
但是針對我國醫藥產品結構來看,相比全球醫藥產品格局具有一定差異,并表現出相對弱勢的地位。
全球藥品銷售結構中,生物藥占比持續提升,且均為治療性用藥。
2017年全球藥品銷售結構及規模統計

資料來源:智研咨詢整理
而我國國產藥品銷售結構以化學藥和中藥注射劑、輔助用藥和抗生素為主。2017國內藥品銷售排名中,前10名化學藥品占滿前四,其余均為中藥注射劑、輔助用藥以及抗生素,生物藥、治療性用藥的銷售占比明顯偏低。
2017年國產藥品銷售結構及規模統計

資料來源:智研咨詢整理
產品結構的差別,不僅僅源于疾病診療需求的階段性不同,如此明顯的代際差異可能更多的是源于現有醫療體制下、醫療供給端與藥品供給端利益訴求的合力演化,并與支付體系匹配。
國內用藥兩高一低較為明顯,輔助用藥占比高,尤其在腫瘤、免疫、神經內科等科室輔助用藥占比明顯偏高,另外國內中成藥占比同樣居高不下,中藥注射劑等特色產品占比一直是中成藥的主要用藥。但國內治療性用藥占比一直較低,不僅整體占比低,結構上多以過期專利藥為主,與全球用藥趨勢相比,存在明顯的代際差。
中國非專利藥占據處方量90%以上

資料來源:智研咨詢整理
我國醫藥消費市場需求規模的不斷擴大,但國內藥品集中在中低端、低端的化學藥、中成藥領域,為改善國產藥產品格局,提升國產創新藥競爭力,相關政府機構開始大幅改革。
2017年和2018年國務院辦公廳和國家藥監局對藥品醫療器械審批流程做出深化改革,不僅縮短了審評審批周期,同時優化了審評流程,極大程度的提升了藥品上市效率。
隨著藥審制度改革推進,歷史積壓基本出清,審評用時顯著下降,審評標準大幅提高。
2018年11月,藥監局已批準藥品新批文541件,其中國產批文455個,遠超2017年水平。小分子研發質量升級、生物藥研發爆發式發展,中藥研發持續萎縮。創新藥真正進入加速期。
2013-2017年全國藥品審批上市數量統計 單位:個

資料來源:智研咨詢整理
2008-2018年全國上市進口藥數量統計

資料來源:智研咨詢整理
2018年全年已有艾博衛泰、安羅替尼、硫培非格司亭、丹諾瑞韋、吡咯替尼、呋喹替尼、特瑞普利單抗和信迪利單抗8個國產新藥獲批上市。
2008-2018年全國國產創新藥獲批數量統計

資料來源:智研咨詢整理
智研咨詢 - 精品報告

2026-2032年中國醫療O2O行業市場運行態勢及產業前景研判報告
《2026-2032年中國醫療O2O行業市場運行態勢及產業前景研判報告》共十章,包含中國醫療O2O行業重點企業布局案例研究,中國醫療O2O市場前景預測及發展趨勢預判,中國醫療O2O投資戰略規劃策略及建議等內容。
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