（一）會展行業發展概況

    1、全球會展行業發展概況

    （1）全球會展行業規模較大且持續增長

    隨著經濟全球化水平的不斷提升和國家間合作的不斷加深，會展行業與旅游業、房地產并稱為“世界三大無煙產業”，也由此成為城市名片、城市經濟助推器的代名詞。人類社會文明進步越快，對彼此的物質、文化交流需求也越高，因此會展在國家經濟發展中的地位也愈加重要。現今，歐洲會展經濟在國際上整體實力最強，規模最大，德國、意大利、法國、英國都已經成為世界級的會展業大國。截至2012年11月，歐洲共有496個至少5,000平方米的室內展館，總面積約15.6百萬平方米，占世界展館總面積的48%1，大多數行業頂級和世界大型展會在歐洲舉辦，其展出規模、參展商數量、國際參展商比例、觀眾人數、貿易效果及相關服務質量等均居世界領先地位。

全球會展行業的分地區規模

數據來源：公開資料整理

    歐美發達國家在國際會展行業內倡導形成了國際展覽局（BIE）這一政府間國際組織及國際展覽業協會（UFI）、國際展覽與項目協會（IAEE）、獨立組展商協會（SISO）等國際性行業協會組織。

    會展業作為現代服務業的重要支柱之一，其全球市場的規模正在逐步擴大。2006年至2012年，UFI認證會員舉辦的會展數量由2,949場增至3,461場，會展面積由30.4百萬平方米增至32.8百萬平方米。2009年至2010年經濟危機期間，全球展會數量下降幅度較小，但展會面積有較大幅度下滑。隨著經濟危機結束，全球經濟開始復蘇，會展行業整體情況反饋積極，并開始增長。

    全球性會展為廣大參展商提供了一個將商品和服務推銷給大規模潛在客戶群體的平臺，促進參展商和潛在客戶進行交流及商業合作，從而成為國際貿易的重要營銷渠道。隨著經濟全球化的趨勢深入發展，全球會展服務行業呈平穩發展的態勢。全球會展行業將以5.19%的年復合增長率增長，預計到2018年，全球會展行業市場規模將達到355.2億美元，其中，新興市場如亞太和中東非地區將迎來高速增長，歐美等成熟市場將會保持穩定的增長。

2013-2018年全球會展市場規模

數據來源：公開資料整理

    （2）歐美地區市場主導地位穩固，增速放緩

    ①歐洲市場

    2013年歐洲會展行業市場規模為128.2億美元，預計2018年將達到158.9億美元，年復合增長率4.39%。

2013-2018年歐洲會展市場規模

數據來源：公開資料整理

    歐洲會展行業市場規模將保持一個較為穩定的增長率，其主導地位未動搖。歐洲會展行業市場正在“數字化”進程中，其展會形式、互動與信息分析均在創新中。博聞等大型歐洲展會企業仍是全球會展行業的領導者。但是，隨著全球會展行業市場的發展，歐洲會展行業市場的增長率將低于發展中國家。歐洲會展企業將他們的本土展覽經驗輸送到新興市場以獲得新的利潤增長點，這些企業試圖用品牌戰略來吸引更多的展商以期對抗未來的低增長率態勢。

    ②北美市場

    2013年北美會展行業市場規模為77.5億美元，預計2018年將達到97.5億美元，年復合增長率4.7%。

2013-2018年北美會展市場規模

數據來源：公開資料整理

    北美市場亦將保持一個較為穩定的增長率，從居民可支配收入和生活水準上看，北美已經是一個成熟的市場，且這個市場中有大量的競爭企業。北美自由貿易協定積極地促進了這個地區貨物與服務的貿易。各個展會中，先進科技的進步及其應用給展商帶來了潛在的收益。美國政府認為，會展是經濟的重要的刺激因素，因為會展同時促進了旅游業和就業率。

    （3）亞太、中東非地區市場規模占比不斷提升

    目前，國際會展行業形成了以歐美國家為中心，輻射亞太、中南美、中東非的格局。亞太地區、中東非地區會展市場占比不斷提升。其原因在于，一方面隨著國際會展行業的不斷發展，眾多國際知名的會展品牌紛紛進入亞太、中東非市場，通過行業細分、跨地域的協調、延伸以鞏固自身地位；另一方面亞太、中東非地區經濟的高速發展以及人民生活水平的日益提升，促使當地貿易需求增加，當地會展市場規模亦隨之增長。未來，亞太及中東非洲地區的會展行業市場規模將大幅度增長，其在全球會展行業占比將不斷提高。2013年，亞太地區市場規模為51.4億美元，預計2018年將達到73.3億美元，年復合增長率達7.36%，年復合增長率居全球首位，較歐洲地區增長率高67.65%、北美地區增長率高56.60%。

2013-2018年亞太會展市場規模

數據來源：公開資料整理

    2013年中東非地區市場規模為10.7億美元，預計2018年將達到15億美元，年復合增長率6.99%，年復合增長率僅次于亞太地區。中東非地區中，例如海灣阿拉伯國家合作委員會成員國的國家經濟和人均收入正在高速增長，且國家財政政策的傾向和現代化進程的加快使得這個地區的展覽中心正逐步增多。在政府對會展行業的鼓勵下，中東非地區在會展行業的潛力正逐步積攢并顯現。

2013-2018年中東非市場規模

數據來源：公開資料整理

    （4）中南美地區市場規模較小，尚待開發

    2013年中南美地區市場規模為8億美元，預計2018年將達到10.5億美元，年復合增長率5.59%。

2013-2018年中南美會展市場規模

數據來源：公開資料整理

    中南美地區會展行業市場的外部支持環境相比于其他幾個地區顯得較弱。經濟的持續動蕩成為了減少投資者信心的主要原因。盡管如此，由于巴西、墨西哥、智利、哥倫比亞等新興市場國家的人民生活標準的提升，中南美地區的會展行業市場仍然保持一個較為穩健的增長趨勢。這個地區的會展行業企業會有策略性地與歐美會展企業合作，共同促進這個地區的會展行業市場規模。

    2、國內會展行業發展概況

    （1）我國會展行業發展迅速

    2011-2016年，我國舉辦各類展覽數量從6,830場上升到10,519場。展覽面積從8,120萬平方米上升到13,264萬平方米。展覽面積增長快于展覽項目增長，單位項目規模擴大，展覽行業效益向好。

2011-2017年全國會展展覽數量及面積情況統計

資料來源：公開資料整理

    （2）出國參展、辦展保持增長態勢

    ①出國參展、辦展指標有所回升

    受2008年全球金融危機的影響，2009至2011年我國的出國參展、辦展相關指標均呈現下降趨勢。得益于各級政府的直接推動、市場需求的增長以及各組展單位的積極努力，2012年我國出展各項主要指標包括展出面積和參展企業數的同比增速已基本回復到2008年金融危機前的水平。2013年受歐美國家經濟發展趨緩、發達國家不斷采取量化寬松貨幣政策以及貿易和投資保護主義加劇等因素影響，出展相關指標同比略有下降。2014年在政府的大力支持和世界經濟緩慢復蘇的背景下，出展各項指標開始顯著回升。2015年，受世界經濟增長放緩、國際市場需求萎縮、大宗商品價格下跌以及國內因結構調整而導致的投資需求放緩等多重因素影響，我國出展行業整體規模下滑。2016年，盡管世界經濟呈現出緩慢復蘇的態勢，但仍有眾多不利因素使全球經濟充滿了不確定性。在這種背景下，我國通過穩步推進“一帶一路”倡議、供給側改革等措施，保持了社會經濟的平穩健康發展。2017年我國出國舉辦展（博）覽會增速雖然放緩，但整體規模依然保持增長態勢，參展數量不斷增多，展覽面積穩步增長，參展企業數逐漸提升。全國100家組展單位共赴70個國家舉辦展（博）覽會，參展1,549項，較2016年同比增長3.82%；展出面積84.98萬平方米，同比增長1.77%；參展企業5.9萬家，同比增長1.72%。

2012-2017年出展項目數及參展企業數

數據來源：公開資料整理

    2017年出展項目數（包含自辦展、代理展）列居前10位的國家分別為：美國、德國、俄羅斯、巴西、阿聯酋、印度、泰國、法國、墨西哥和印度尼西亞。我國赴上述10國的展覽項目數量占全年出國展覽總量的69.9%，展出總面積占全年出國展覽總量的54.4%，參展企業數占全年出國展覽總量的52.2%。

2017年出國展覽各大洲占比分布圖（項目數）

數據來源：公開資料整理

2017年出國展覽各大洲占比分布圖（參展公司數）

數據來源：公開資料整理

2017年出國展覽各大洲占比分布圖（出展面積）

數據來源：公開資料整理

    2016年我國出國自主辦展單位數為37家；2016年我國會展行業境外自主辦展128場；2016年我國境外自主辦展總面積相比2015年的32.2萬平方米增加了45.8萬平方米，增長了142.24%。2016年我國會展企業出國自主辦展面積排名前十位的國家分別是印度、俄羅斯、印度尼西亞、波蘭、美國、巴西、泰國、阿聯酋、土耳其、德國。

    （3）赴“一帶一路”沿線國家參展初見成效

    2017年全國88個組展單位共赴33個“一帶一路”沿線國家組織參展628項，占參展項目總數的40.5%，較2016年同比增長4.3%；展出總面積38.8萬平方米，占參展總面積的45.7%，同比增長28.5%；參展企業2.6萬家，占企業總數的44.1%，同比增長30.0%。2017年米奧會展在“一帶一路”沿線國家實施辦展項目14.76萬平方米，占“一帶一路”總展出面積的38.04%。從國別上看，項目數排名前10位的“一帶一路”國家依次為：俄羅斯、印度、阿聯酋、泰國、印度尼西亞、土耳其、伊朗、越南、馬來西亞、波蘭。其項目總數為515個，占赴“一帶一路”沿線國家參展總項目數的82%；展出總面積29.42萬平方米，占比為75.8%；參展企業數為2.1萬家，占企業總數的80.8%。

2015-2017年，我國組展單位赴“一帶一路”沿線國家辦展情況

數據來源：公開資料整理

    （二）行業未來發展趨勢

    1、世界會展產業“東移”趨勢更加明顯

    伴隨著亞太、中東非、中南美等新興市場國家經濟發展的提速，國際會展產業出現了重心由發達國家向發展中國家轉移的趨勢。歐美國家在保持行業主導地位的同時，市場增速放緩，而亞太、中東非地區因人均可支配收入和生活水準的提升，其會展行業市場正以較高的年復合增長率快速增長。步入“新常態”的中國更加渴望有更多、更大的平臺進行自我展示，一系列國際會展的成功舉辦也為會展行業帶來了難得的機遇，作為全球第二大經濟體的展覽市場將越來越令世界展覽業矚目。過去幾年里，米蘭、漢諾威等國際展覽業巨頭紛紛在中國移植或者舉辦新的展覽會，成績斐然。可以預見，中國經濟的進一步轉型將為國際市場帶來更加巨大的機會，國際市場和中國市場的雙向需求將帶動世界展覽業加速“東移”。與此同時，為了展現中國制造，國家也將充分利用出國展覽平臺，將中國企業的形象輸出到國外，國內的出國展覽行業也將迎來歷史性機遇。

    2、專業性展覽會已成未來趨勢

    綜合與細分是設定展會內容的兩種思路。從展覽業的發展看，展會的內容從綜合到細分，是展覽業發育成熟并邁向專業化的重要標志。歐美展覽大國已經開始細分行業之后的“再細分”，展覽內容極具專業性，使采購商能夠以最快的速度找到所需的產品。在我國，由于追求展覽經濟的規模效應和“大而全”的展示效果，偏綜合性的展會仍大量存在。近幾年，許多綜合性展會開始將內容細分成專業性主體展覽會或主題館。雖然與歐美相比這種劃分仍顯粗放，卻已體現出中國展覽業專業化進程的加速。隨著政府介入的逐步減少，中國展會將在市場的要求下對內容進行更合理、更專業的細分，許多大型展覽會有可能分為規模更小、專業性更強的展覽會，與國際展覽業的發展更為緊密地聯系在一起。

    3、我國會展產業發展趨勢與特點

    （1）政府推動力度加大

    在黨的十八大報告中，現代服務業已成為中國經濟戰略結構調整的重要組成部分，這令會展行業看到了更好的未來。2015年4月19日，國務院正式出臺《關于進一步促進展覽業改革發展的若干意見》，指出“積極推進展覽業市場化進程。堅持專業化、國際化、品牌化、信息化方向，倡導低碳、環保、綠色理念，培育壯大市場主體，加快展覽業轉型升級，努力推動我國從展覽業大國向展覽業強國發展，更好地服務于國民經濟和社會發展全局。”這是國務院首次全面系統地提出展覽業發展的戰略目標和主要任務，并對進一步促進展覽業改革發展作出全面部署，這將對行業的持續、健康發展產生積極、深遠的影響。

    （2）市場力量推動會展行業進一步發展

    近年來，我國會展業市場化進程進一步加快，具體體現在政府展會項目外包、行業中介組織建設和行業標準建設三個方面取得的突破。政府展會項目正積極實施服務外包，例如武漢光博會、亞歐博覽會、綿陽科博會、沈陽制博會等一批政府展會項目。在積極籌備全國會展行業協會的進程中，行業中介組織建設也在近期取得突破性進展，例如2014年廣東籌備成立了廣東會展組展者協會，四川等一些省市也相繼成立了一些市場推動的會展行業中介組織。行業標準建設近期也取得進展，行業規范提上議事日程，2013至2014年先后頒布實施了《會展中心（會議中心）服務規范》、《會展設計搭建服務規范》、《商貿類展覽會等級分類標準》、《會議分類與術語》、《會展業節能降耗工作規范》等一批國家標準、行業標準；浙江、廣西、山東、四川等省區也頒布制定了一系列地方性會展行業標準。

    （3）國際會展企業進入中國市場步伐加快

    近年來，國際會展企業進入中國市場步伐加快，進入方式靈活多樣，包括收購中國會展項目、聯合成立合資企業運營會展以及締結戰略合作關系共同開發會展項目等，其中收購中國會展項目成為國外會展企業進入中國市場的重要方式。據商務部發布的《中國展覽行業發展報告2015》統計顯示，2014年1-10月，亞洲共發生會展行業并購案例18起，其中有8起發生在中國。此外，外資會展企業還紛紛與國內相關機構合作，成立合資會展公司，共同舉辦展會。例如英國I2I會展集團與中國紡織行業貿促會合作，共同舉辦中國國際針織博覽會；成都市博覽局與勵展博覽、博聞UBM、意大利羅馬會展公司建立了戰略合作關系等。

    （4）科技助推會展進步，線上線下融合發展

    近年來新技術在展會活動中得到廣泛運用，從現場數據的收集統計，到線上線下展會的共同發展；從信息技術的應用，到會展科技資本的融合，都充分體現出“會展與科技融合發展”的總體趨勢。近兩年，會展業信息化水平顯著提高。隨著移動互聯網的興起，“自媒體”蓬勃發展，微博、微信等即時通信工具成為人們獲取信息的重要來源，會展業也普遍應用官方微博、官方微信、公眾號，及時發布展覽資訊并與客戶開展互動交流。

    4、我國會展企業出國辦展趨勢與特點

    隨著我國外貿企業競爭優勢增加、對外開放程度加深以及外貿穩增長調結構政策的落實，我國外貿交易將進一步增長，從而推動我國出國辦展市場規模高速增長。

    （1）對外開放深入推進，為出國辦展營造良好環境

    我國對外開放進程深入推進，與各國之間貿易聯系更加緊密，為中國外貿發展營造了良好的政治環境，促進我國對外貿易增長，從而帶動我國企業出國參展、辦展規模逐步提升。首先，我國提出的“一帶一路”合作倡議、國際產能和裝備制造合作陸續進入實施階段，“一帶一路”沿線省市和展覽業界積極支持國家戰略，紛紛提出了更多的相關展會建議和設想，對外貿易與對外辦展相互促進的局面正在形成。“一帶一路”沿線大多是新興經濟體和發展中國家，總人口約44億，約占全球總人數的63%，經濟總量約21萬億美元，約占全球經濟總量的29%。這些國家普遍處于經濟發展的上升期，與之開展互利合作的前景廣闊；其次，我國積極發展多雙邊經貿關系，截至2017年6月底已與23個國家和地區達成15個自貿協定，并正與20多個國家和地區進行自貿協定談判或前期研究。

    （2）政府大力促進境外出展業務，政策利好不斷

    為了充分發揮會展行業在促進中國對外貿易的推動作用，政府近年出臺了一系列文件，把促進展覽業改革發展和國家對外戰略相結合。2015年2月，國務院下發《加快培育外貿競爭新優勢若干意見》，指出要加大中國品牌海外推介力度，全面提升與“一帶一路”沿線國家的經貿合作水平；與此同時，加快貿易促進平臺建設，培育若干個國際知名度高、影響力大的國家級會展平臺。2015年5月，國務院下發《進一步促進展覽業改革發展的若干意見》，繼續強調“加快‘走出去’步伐，大幅提升境外組展辦展能力。在國際展覽業中的話語權和影響力顯著提升，培育一批具備國際競爭力的知名品牌展會。”相關文件的出臺有利于境內展會企業在促進中國外貿發展發揮更為積極的作用，為境外辦展行業長久發展提供了良好的環境。

    （3）我國企業競爭優勢不斷積累，推動出國辦展市場規模增長

    目前，我國企業在數量、技術、產業鏈、商業模式等方面不斷積累優勢，從而促進我國對外貿易增長，推動會展行業發展。在數量上，我國具備跨國化經營能力的企業群體日益壯大，并更加注重品牌建設，在國際市場上拓展市場；在技術方面，我國企業積極向高端產業、高附加值產品出口拓展，出口產品技術含量不斷提高；在產業鏈方面，中西部地區外向型產業鏈日益完善，外貿發展能力持續增強；在商業模式上，市場采購貿易、外貿綜合服務企業等外貿新型商業模式蓬勃發展。在以上因素的影響下，出國辦展市場的潛在客戶將逐步擴充。

    （4）國家戰略催生新的出展項目

    國家發改委、外交部、商務部聯合下發的《推動共建絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路的愿景與行動》提出，要繼續發揮中國－東盟博覽會、中國－亞博覽會、中國國際投資貿易洽談會，以及中國－南亞博覽會、中國－阿拉伯博覽會、中國西部國際博覽會、中國－俄羅斯博覽會的作用。“一帶一路”沿線省市和展覽業界積極支持國家戰略，紛紛提出了更多的相關展會建議和設想，全國范圍內將逐漸形成各有側重、主題鮮明、特色突出的“一帶一路”對外交流合作平臺格局，推動“一帶一路”沿線國家建立更加緊密的經貿聯系，“一帶一路”國家的展會項目將進入高速發展期。

    （5）出國展覽指標總體增長，展覽與貿易形成互動

    出國展覽一直以來是國內企業走出去最為重要的貿易方式，出國展覽規模與同期中國貨物、服務等進出口情況息息相關。

    相關報告：智研咨詢發布的《2019-2025年中國會展行業投資潛力分析及未來前景預測報告》