（一）行業概況

    1、旅游業概述

    從廣義上而言，旅游業是指為旅游者提供服務的一系列相關行業的統稱，是以旅游者為對象，為旅游者的旅游活動創造便利條件并提供其所需服務和商品的綜合性產業。旅游者的旅游活動主要包括吃、住、行、游、購、娛六個方面，涉及的相關產業包括餐飲業、旅館業、交通運輸業、旅游景區業、零售業和娛樂服務業。

    2、旅游業發展現狀

    （1）世界旅游業發展現狀

    旅游業是世界經濟中持續高速穩定增長的重要戰略性、支柱性、綜合性產業，隨著經濟全球化和世界經濟一體化的深入發展，世界旅游業更是進入了快速發展的黃金時代。

    1）旅游業是世界經濟中發展勢頭最強勁、規模最大的產業之一

    從全球范圍看，現代旅游業開始于十九世紀中期，到上世紀50年代，世界旅游業開始具有一定的規模；從上世紀60年代開始，旅游業加快了發展速度，成為世界上最重要的經濟活動之一，行業收入增長速度遠超過全球經濟增長速度，1950年至2010年的60年中，年平均增長率達6.90%。2012年旅游業對世界GDP總量的直接貢獻為2.10萬億美元，全部貢獻（包括直接、間接和引致貢獻）為6.60萬億美元，約占全球經濟總量的9.30%，比2011年上升3.00%。

    2017年，全球旅游業增長速度已連續第七年超過經濟增長速度，是近年旅游業發展最好的一年。

    在旅游人數方面，2017年全球國際游客總數達到13.23億人次，比2016年增加約0.84億人次，增長6.8%。全球國際游客人數已連續八年保持增長態勢。

1995-2017年全球國際游客總數

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    在旅游收入方面，2017年全球旅游總收入達1.34萬億美元，較上年增長了4.9％。

2015-2017年，全球旅游收入情況

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    2）世界旅游市場逐步出現分化，亞太地區增長快速

    從旅游目的地的區域板塊劃分來看，歐洲和北美長期以來一直是世界上最受歡迎的兩大旅游勝地。隨著經濟全球化和區域經濟一體化的進程對世界旅游業的影響逐步深入，原有的旅游市場格局被打破，國際旅游者對于旅游目的地的選擇出現多樣化，亞太地區已經發展成為全球第二首選目的地，從而形成歐洲、北美、東亞及太平洋地區“三足鼎立”的新格局。亞太地區接待的國際入境游客人數預計將由2010年的2.04億人次增加至2030年的5.35億人次，成為新增入境游客最多的旅游目的地，占世界旅游市場的主要份額。

    1995年歐洲地區游客數量為308.5百萬人。2017年歐洲地區游客數量達670.6百萬人，比2016年增長8.3%。

1995-2017年歐洲地區游客數量情況

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    1995年亞太地區游客數量為82.0百萬人。2017年亞太地區游客數量達323.1百萬人，比2016年增長5.6%。

1995-2017年亞太地區游客數量情況

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    1995年美洲地區游客數量為108.9百萬人。2017年美洲地區游客數量達208.7百萬人，比2016年增長3.8%。

1995-2017年美洲地區游客數量情況

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    3）旅游呈休閑化、大眾化和社會化發展趨勢，世界已經進入“旅游時代”

    隨著科技進步和經濟發展，人們的休閑時間與時俱增，恩格爾系數則與時俱減，在發達國家和地區，恩格爾系數已下降至20%~30%，人們可自由支配收入大幅度增加。目前全世界大部分國家實行每周5天工作制，同時又實行每年5~52天不等的在職帶薪休假制。有些發達國家甚至打算實行每周工作4天、每天工作5小時、每周工作20小時，并進一步延長帶薪休假時間，人們的閑暇時間增加。因此，在“可支配收入增加”及“閑暇時間增加”兩大因素的驅動下，旅游者已不滿足于傳統的觀光旅游產品，開始選擇具有鮮明地域特色、時代特色和個性特色的休閑度假旅游產品，休閑度假旅游成為現代人生活的重要組成部分。休閑度假旅游成為最重要的市場方向，在一些旅游資源豐富的國家如百慕大、巴哈馬、開曼群島等，旅游經濟發展成為國民經濟的支柱產業，其旅游業收入占其國民收入的50%以上，世界已經邁入了“旅游時代”。

    4）旅游業與周邊產業緊密聯動

    一是科技進步和技術創新已成為世界旅游業發展的主要推動力。信息技術、網絡技術、交通技術的快速發展，促進了旅游需求多樣化、旅游管理信息化、旅游裝備科技化。在線旅游預定業務、電子旅游信息、電子簽證和電子商務等正在改變旅游業的市場環境，社交網絡的廣泛應用也在改變旅游業的面貌。二是旅游業與文化體育事業產業的結合成為亮點。文化是旅游產品的靈魂，沒有文化的旅游是不存在的。如奧運會、世博會等重大的文化體育盛會，既可以為主辦國帶來強勁的旅游客源和旅游收入增長，又可以傳播本國文化、展示文明成果、提升國家形象。三是旅游業直接促進了與其密切相關的酒店業、餐飲業、服務業和百貨及奢侈品消費。

    （2）我國旅游業發展現狀

    自改革開放以來，我國政府頒布了一系列旨在推動旅游業發展的政策，旅游業已經成為我國國民經濟中發展速度最快和具有明顯國際競爭優勢的產業之一。

    1）我國旅游業發展起步晚，但發展迅速

    我國旅游業起步較晚，新中國成立前，我國經濟蕭條，旅游業發展基本處于停滯狀態，旅游產業尚沒有形成。自改革開放以來，隨著我國經濟持續快速發展和居民收入水平較快提高，我國旅游人數和旅游收入持續快速增長，旅游產業已經成國民經濟的重要產業，成為增長最快的居民消費領域之一。

    2017年，國內旅游市場高速增長，入出境市場平穩發展，供給側結構性改革成效明顯。國內旅游人數50.01億人次，比上年同期增長12.8%；入出境旅游總人數2.7億人次，同比增長3.7%；全年實現旅游總收入5.40萬億元，增長15.1%。初步測算，全年全國旅游業對GDP的綜合貢獻為9.13萬億元，占GDP總量的11.04%。旅游直接就業2825萬人，旅游直接和間接就業7990萬人，占全國就業總人口的10.28%。

2010-2017年我國居民旅游人數規模（億人次）

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2011-2017年我國旅游業總收入走勢圖（萬億元）

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    2）旅游業已經步入爆發式增長期

    研究表明，“當城鄉人均收入超過1,000美元，每增加10%會有1%用于旅游；當城鄉人均收入超過3,000美元，每增加10%會有2～5%用于旅游；一個國家或地區人均GDP超過5,000美元時，旅游進入大眾化日常性普遍消費階段。2015年，我國人均GDP超過7,000美元，正處于旅游消費需求爆發式增長時期。”伴隨著我國經濟社會發展、居民收入增加、消費升級加快、“帶薪休假”逐步落實，汽車時代全面來臨，用于旅游的花費越來越高，旅游消費將成為一種剛需，旅游形式將由觀光旅游向休閑旅游和度假旅游轉變，大眾旅游時代將全面來臨。

    3）從旅游市場的發育程度看，以“觀光旅游”、“中短距離旅游”為主，旅游消費尚待進一步升級

    旅游產業發展呈現階梯性態勢：在第一階段，游客的旅游大體是觀光，目的是看世界，豐富經歷，出行方式大多是團隊，選擇的目的地主要是名勝古跡、名山名水，以拍照片為主，游客在此過程中往往較疲憊。第二階段，游客旅游目的增加了休閑的需求，目的地不再局限于名勝古跡，城市周邊、自然山水、農家樂園和休閑文化主題公園成為人們的徜徉之地，從容游玩日益成為一種愛好和時尚，消費程度加深，出行方式中散客、家庭自助式、自駕游的比例大大增加，開始超過團隊方式，出國旅游也日漸增加。到第三階段，人們的休閑需求和消費能力日益增強并多樣化，目的地選擇更在乎環境的優雅和設施的品位，停留時間大大增加，一地滯留型和第二家園式的休閑旅游日漸成為有消費能力者的愛好。其目的不再是為了獵奇或是長見識，而是休憩身心，盡享天倫和自然之樂，借以提高自己的生活品質。

    近年來我國休閑度假旅游發展很快，但觀光旅游仍處于主體地位，活動內容比較單一，享受型、文化型旅游項目比較少。就旅游的地域性和時間期限而言，一般以中短距離旅游為主，遠距離旅游相對較少；旅游時間期限較短，一般多為二、三天或三、五天，“一日游”也占有很大比重，一周以上旅游的比較少。我國旅游業目前尚處于觀光旅游向休閑旅游過渡的階段，還沒有真正進入休閑度假旅游時代。

    4）城鎮居民依然是國內旅游收入的主要來源，城鎮居民與農村居民人均花費差距縮小

    2006年-2015年的十年間，城鎮居民旅游收入與農村居民旅游收入基本保持在8：2比例左右，城鎮居民旅游依然是國內旅游收入的主要來源。

    從人均旅游花費看，近十年來旅游人均花費保持快速增長，其中城鎮居民旅游人均花費從2006年的766.40元上升至2015年的985.50元，增幅29.00%；農村居民旅游人均花費從2006年221.90元增長至2015年554.20元，增幅149.75%，農村居民旅游人均花費增長速度遠超過城鎮居民的增長速度，與城鎮居民旅游人均花費的差距正在縮小。

    隨著農村居民收入的不斷提高，農民對旅游的消費需求也不斷增強，未來農村居民旅游人均花費將進一步增長，對旅游業的貢獻將不斷增加。

    3、旅游業發展趨勢

    （1）未來全球旅游業仍將保持快速增長

    世界旅游組織預測，直到2020年全球旅游人數將一直保持3.8%的年均增幅，2030年全球入境旅游人數將達到18億。從2010年到2020年，國際旅游業人數和國際旅游收入將分別以年均4.3%、6.7%的速度增長，高于同期世界財富年均3%的增長率；到2020年，旅游產業收入將增至16萬億美元，相當于全球GDP的10%；所提供工作崗位達3億個，占全球就業總量的9.2%，進一步確立其在全球經濟的重要地位。

    （2）我國旅游資源豐富、旅游條件改善，對國內外旅游者的吸引力增強我國旅游資源豐富，文化自然遺產數量眾多，截至2016年6月，我國已有50處文化遺址和自然景觀列入聯合國科教文組織《世界遺產名錄》，位列世界第二位，僅次于意大利，其中：文化遺產34處、自然遺產10處、文化和自然雙重遺產4處、文化景觀4處。另一方面，我國的自然旅游資源和人文旅游資源尚未完全開發，尤其是中西部眾多資源遠未向游客揭開神秘的面紗，隨著東部旅游資源的深度開發、中西部旅游資源的相繼開發和旅游條件的改善，我國將會對世界產生越來越大吸引力，吸引眾多的旅游者。

    （3）我國旅游業增長潛力大，對GDP貢獻將不斷增強

    從我國國內旅游總收入占國內生產總值比重的變化趨勢可以看出，隨著我國對外開放程度的逐步深化，我國旅游行業快速發展，近十年來我國旅游總收入占GDP的比重整體呈上升趨勢，2008年受全球經濟危機及我國地震、冰災等自然災害影響，比重下降后逐步上升至2015年的4.99%。雖然我國旅游行業占GDP的比重逐步提高，但是比重值與中等發達國家相比，仍然偏低。在中等發達程度以上的國家，旅游總收入占GDP的比重約10%；以旅游為支柱或主導產業的國家，其旅游總收入占GDP的比重則超過20%。隨著城鄉居民的收入水平和改善生活質量需求的提高，尤其是隨著中等收入階層規模的不斷增加，旅游消費預期會得到極大釋放，旅游參與者規模將迅速擴大，旅游產業規模不斷擴張。到2020年，中國將成為全球第一大旅游目的地，旅游總收入將占國內生產總值的8%，未來增長空間較大。

    然而，旅游業對GDP的貢獻不僅僅在于其行業本身，實際上現代旅游產業綜合性強、關聯度大、產業鏈長，已突破了傳統旅游業的范圍，廣泛涉及并交叉滲透到許多相關行業和產業中。據統計，旅游產業每收入1元，可帶動相關產業增加4.3元收入。在發達國家，旅游消費支出每增加一個單位，工業產值可擴大2.71倍，國民收入擴大1.36倍，投資擴大0.25倍。旅游產業能夠影響、帶動和促進與之相關聯的110個行業發展，增加就業，據研究表明，旅游從業者每增加1人，可增加4.2個相關行業就業機會。

    2017年全國旅游業對GDP的綜合貢獻為9.13萬億元，占GDP總量的11.04%。旅游直接就業2825萬人，旅游直接和間接就業7990萬人，占全國就業總人口的10.28%。旅游業占GDP比重自2014年起一直保持著上升的趨勢，比重從2014年的10.39%上升至2017年的11.04%。預計2018年旅游收入比重將繼續上漲，為11.15%。

2014-2018年中國旅游業綜合貢獻占GDP總量比重走勢

資料來源：公開資料整理

    （4）旅游市場結構升級，逐步從觀光游向休閑度假游過渡

    我國旅游業經過幾十年快速發展，正面臨一個整體轉型問題。目前旅游市場體系的結構仍然比較單一，觀光型旅游“一枝獨秀”，無論是入境旅游、出境旅游還是國內旅游，觀光型旅游都占主體地位。未來一段時間，觀光旅游仍將會保持第一的市場份額，但隨著我國中等收入家庭階層的建立及逐步擴大，其對閑暇的需求越來越多，對生活的品質要求越來越高，將會選擇以放松心身、體驗生活的休閑度假類旅游產品。屆時，休閑度假旅游將迅速崛起，其旅游體現形式也將多樣化，旅游市場結構將逐步完成從觀光游向休閑度假游過渡。

    相關報告：智研咨詢發布的《2019-2025年中國旅游綜合體行業投資潛力分析及發展趨勢研究報告》