受新能源汽車產銷兩旺帶動,鋰鹽需求大幅增長,碳酸鋰行業呈現“兩大、多小、新兵介入多”的競爭局面【圖】

鋰鹽張瑤 2019-01-16 05:10 來源：智研咨詢

隨著對鋰產品開發研究地深入，其用途及需求也不斷增長，鋰產品在工業玻璃陶瓷、電子、航空航天、合成橡膠、潤滑脂、鋁冶煉、電池、制藥等行業均被廣泛應用，鋰因此被作為工“業味精”和“二十一世紀的能源金屬”。

作為鋰工業鏈的源頭，碳酸鋰是最穩定的鋰化學品。其衍生制造產生的多品種鋰鹽已深入到電池工業能源制造的各個領域,型的產品包括電池級碳酸鋰、電池級氫氧化鋰、無水高氯酸鋰、磷酸二氫鋰、磷酸鋰、六氟磷酸鋰、四硼酸鋰、碘化鋰等一些列產品。

從歷年數據看，在新能源汽車發展起步階段，2013年之前新能源汽車年度產銷量均不足2萬輛，從2014年開始產銷大幅提升，2017年雖開年不利，但隨著補貼目錄穩步發布、雙積分等政策刺激，全年產銷均接近80萬輛，同比也略高于2016年。

2011-2017年我國新能源汽車產銷統計圖

資料來源：中國汽車工業協會

新能源汽車等下游行業的快速增長為優質的碳酸鋰、氫氧化鋰等鋰化工產品生產廠商帶來難得的市場機遇，碳酸鋰等鋰鹽產品是新能源汽車產業發展的重要配套要素之一，一般而言國內新能源汽車產銷規模的變動對國內碳酸鋰等鋰鹽產品的產銷形成直接影響。

2013-2017年中國碳酸鋰和氯化鋰需求量情況

資料來源：智研咨詢整理

2017 年全球鋰鹽產量為 23.54 萬噸（碳酸鋰當量），產量較2016年同期增長 21.5%，2017年我國鋰鹽產量為 12.34 萬噸，產量同比增長 43.5%。

2013-2017年我國鋰鹽工業主要細分產品產量統計圖

資料來源：智研咨詢整理

智研咨詢發布的《2019-2025年中國碳酸鋰和氯化鋰行業運營態勢及未來發展趨勢報告》數據顯示：我國鋰鹽市場主要參與者有天齊鋰業、贛鋒鋰業、融捷股份、西藏礦業、雅化集團、威華股份等，2017年天齊鋰業鋰鹽產量為32258噸，2017年贛鋒鋰業鋰鹽產量為36407噸，二者合計占同期國內鋰鹽總產量的55.6%。

2017年我國主要企業鋰鹽產量統計圖

資料來源：智研咨詢整理

與國際經濟發達國家相比，我國的碳酸鋰市場起步較晚，但已經取得了較大的發展。目前我國碳酸鋰生產企業已有許多，絕大多數是民營企業，如天齊鋰業已成為行業內全球領先的企業，具有極強的國際競爭力。

碳酸鋰行業主要企業

企業	簡介
天齊鋰業	是全球領先的鋰精礦供應商和全球領先的礦石提鋰企業，長期以來，一直是我國鋰行業中資源儲備、產銷規模、技術研發、產品質量領先的企業，形成了以成都為管理、貿易和研發中心，以西澳格林布什和中國甘孜州為資源基地，以四川遂寧、江蘇張家港、重慶銅梁和西澳奎納納為加工基地，輻射國內外的全球企業集團架構，公司已從單純的鋰加工企業升級轉型為掌握大量優質鋰資源、產業鏈更完善并具有國際競爭力的綜合性跨國鋰業集團。
贛鋒鋰業	擁有自礦石及含鋰鹽湖鹵水中提取鋰精礦，及五大類逾40種鋰化合物產品的生產能力，是鋰系列產品供應最齊全的制造商之一。
容匯鋰業	是專業從事基礎鋰產品和鋰電新材料系列產品研發、生產及銷售的知名企業，產品廣泛應用于鋰電池行業和中央空調行業
瑞福鋰業	具備鋰輝石與鋰云母提取制備鋰電池正極原材料——電池級碳酸鋰和電池級氫氧化鋰能力，主營電池級碳酸鋰、工業級碳酸鋰、電池級氫氧化鋰、無水硫酸鈉、硅鋁粉等系列產品，產品廣泛應用于國內鋰電池正極材料行業。
雅化集團	雅化集團擁有民爆和鋰鹽兩大板塊，鋰業務方面主要涵蓋上游鋰資源的保障，中游碳酸鋰、氫氧化鋰等基礎鋰鹽產品的生產與銷售。
青海中信國安	主要從事西臺吉乃爾鹽湖鉀、鋰、硼、鎂等資源產品的開發、生產、銷售業務，是一家高科技的新興材料企業。公司申請了多項國家發明專利，其專利技術涉及了鹽湖鹵水中鉀、鋰、硼、鎂綜合利用成套技術，
西藏礦業	擁有西藏扎布耶鹽湖的開采權，西藏扎布耶鹽湖鹵水含鋰濃度僅次于智利阿塔卡瑪鹽湖，含鋰品位居世界第二，具有世界獨一無二的天然碳酸鋰固體資源和高鋰貧鎂、富碳酸鋰的特點，鹵水已接近或達到碳酸鋰的飽和點，易于形成不同形式的天然碳酸鋰的沉積，因而具有比世界同類鹽湖更優的資源。

資料來源：公開資料整理

當前，我國碳酸鋰行業形成了這樣的競爭格局：

第一梯隊是行業內兩大巨頭——天齊鋰業和贛鋒鋰業，這兩家企業在生產規模、產品質量、技術水平等方面各有優勢，在行業競爭中占據了較大的市場份額，凈利潤遠遠高于其他企業。

第二梯隊主要是瑞福鋰業、雅化集團、容匯鋰業等，這些企業的產品生產能力低于第一梯隊，其盈利雖遠不及巨頭，但也十分可觀。

第三梯隊則主要是西藏礦業、青海鋰業、藍科鋰業、青海中信國安、青海東臺資源、西藏礦業等企業，這些企業在生產規模、技術水平與上述企業有較大差距，各企業之間競爭十分激烈。

碳酸鋰行業競爭格局

梯隊	代表企業	說明
第一梯隊	天齊鋰業、贛鋒鋰業	企業規模大；具有較強技術實力；產品質量和性能穩定；市場覆蓋較廣
第二梯隊	瑞福鋰業、雅化集團、容匯鋰業	企業規模較大；具有一定的技術實力
第三梯隊	西藏礦業、青海鋰業、藍科鋰業、青海中信國安、青海東臺資源	企業規模相對較小；技術水平有待進步