（一）行業發展概況

在線教育行業總體情況

注:“ToB”指面向機構客戶，“ToC”指面向個人客戶。

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    1、在線教育行業發展概況

    在線教育，或稱遠程教育、在線學習，是指依托云計算、大數據挖掘、多媒體等信息技術，以互聯網為載體來進行學習與教學的一種跨時空的生活、工作和學習方式。與傳統教育相比，在線教育使知識獲取的方式發生了根本變化，教與學可以不受時間、空間和地點條件的限制，知識獲取渠道靈活與多樣化，為用戶提供更加豐富的學習內容，滿足人們不同的學習需求。

傳統教育與在線教育的對比分析

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    在線教育行業是教育行業與信息技術產業的交集產業。互聯網技術、移動互聯網基礎設施日漸成熟、用戶習慣向線上大規模遷移的背景下，我國在線教育行業近年來呈現出持續升溫的局面，市場規模和用戶規模不斷增長。2017年在線教育市場規模達2,002.6億元，同比增長27.9%。未來幾年，中國在線教育的市場規模同比增長幅度持續降低但增長勢頭保持穩健，預計在2022年其市場規模將達5,433.5億元。用戶對在線教育的接受度不斷提升、付費意識的覺醒以及線上學習豐富度的完善等是在線教育市場規模持續增長的主要原因。

2012-2022年中國在線教育市場規模

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    2、細分行業發展情況

    （1）教育信息化全面服務

    根據在線教育的直接服務對象或其商業模式的不同，在線教育可以分為“教育信息化”和“互聯網教育”兩大領域。其中，“教育信息化”模式（也稱“ToB模式”）主要是直接服務于學校、教育培訓企業，產品為學校的信息化建設、內容資源、以及管理、營銷等服務，目前該模式下合作與經營方式較為成熟，具有較強盈利能力。

    ①學校客戶是行業不容忽視的重要角色

    教育在我國國家體系中處于重要位置，教育體系高度完備的組織性確立了我國龐大的教育體系。因此，學校是在線教育不容忽視的核心場景，其市場成為業務發展的重要切入口，是能夠觸及我國教育體系基礎的商業模式，更為穩定也更易盈利。2017年我國全國各階段學校近50.14萬所，合計在校學生人數達2.69億人。

2017年全國各階段學校數量（萬所）

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2017年全國在校學生數量（萬人）

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    ②教育信息化是國家政策及資金的重點支持領域

    自2012年提出“三通兩平臺”建設的概念以來，政策頻出全面支持教育信息化和互聯網教育的發展，教育部也將教育信息化寫入十三五規劃。《教育信息化十年發展規劃》提出政府在教育信息化支出費用不得低于教育經費的8%，而近年來教育信息化投入已經超過這一比例，達到10%左右。2015年教育信息化的財政投入已經達到2,500億元，相較于2010年增長了4倍以上。

    ③ToB模式同時可為C端市場奠定基礎

    教育關系到個人的前途與發展，在線教育用戶對于產品質量極為重視，消費決策慎重、理性，因此對于ToC模式面對用戶培養周期長、獲取難度高等問題。相比于直接切入個人消費市場，以機構端作為切入口為未來個人業務拓展打開空間更易成熟。一方面，學校和教師在學生和家長群體中享有較高的權威性和信任度，借助機構端渠道能夠降低獲取難度、接觸到更多客戶，為個人市場獲得空間，另一方面，切入學校這一核心環節能夠獲得用戶核心數據，更加了解用戶需求，為ToC模式的產品奠定基礎。

在線教育企業由ToB向ToC拓展

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    （2）繼續教育市場情況

    ①繼續教育的概念

    在中國現行教育體制下，根據教育面對的對象不同分為面向全日制學生的正規教育，和面向兼讀制在職成人為主的繼續教育。廣義的繼續教育是指那些已脫離正規教育、已參加工作和負有成人責任的人所接受的各種各樣的教育。繼續教育通常不限年齡、性別，通過這個教育過程，使社會成員中被視為成年的人增長能力、豐富知識、提高技術和專業資格，或使他們轉向新的方向，在人的全面發展和參與社會經濟、文化的均衡而獨立發展兩個方面，使他們的態度和行為得到改變。繼續教育屬于國民教育系列，國家承認其學歷。

    ②繼續教育學歷的取得方式

    成人取得繼續教育學歷有四種主要形式，分別是：成人高考、高等教育自學考試、廣播電視大學和網絡學歷教育（遠程教育）。

    A、成人高考

    成人高等學校招生統一考試的簡稱成人高考，是我國成人高等學校選拔合格的畢業生以進入更高層次學歷教育的入學考試，列入國家招生計劃，參加全國招生統一考試，各省、自治區、直轄市統一組織錄取。成人高考分為專科起點升本科（簡稱“專升本”）、高中起點升專科（簡稱“高起專”）和高中起點升本科（簡稱“高起本”）三個層次。錄取入學后的學習形式包括函授、業余和脫產三種學習形式，以前兩種形式為主，脫產學習只存在于極少數成人高校。

    B、高等教育自學考試

    高等教育自學考試（簡稱“自考”），1981年經國務院批準創立，是對自學者進行的以學歷考試為主的高等教育國家考試。自考沒有入學考試，考生參加單科考試，每合格一門單獨頒發合格證書，所有科目合格后，可申請畢業，頒發學歷證書。自考主要有專科、本科等學歷層次，與普通高等院校的學歷層次水平的要求一致。自考的學習形式主要以自學為主，也可以參加由其他社會培訓力量或主考學校舉辦的自考助學班。

    C、廣播電視大學

    廣播電視大學（簡稱“電大”）是由中央廣播電視大學、省級廣播電視大學、地市級與縣級廣播電視大學分校和工作站組成的覆蓋中國大陸的遠程教育系統，考生通過自學、面授、計算機網絡、衛星電視等現代傳媒技術進行學習，參加國家安排的統一考試，獲得專科、本科學歷。電大開辦了高等本科（專科起點）、專科和中等專業等學歷教育。電大具有遠程教育特征，以教育技術和媒體手段為課程載體，使教與學的過程可以異地異步或異地同步進行。學生主要分散在各地，并以文字教材為主進行自主學習，同時較多地利用音像教材、CAI課件和計算機網絡等學習媒體。

    D、網絡高等學歷教育（遠程教育）

    網絡高等學歷教育也稱“遠程教育”，是主要面向成人從業人員的非全日制教育，通過計算機和電子通信技術開展的遠程高等學歷教育。教育部批準了68所試點高校可以開展網絡高等學歷教育招生，各高等院校自主招生，自主出題考試，學校會根據自己的培養要求和教學情況安排入學考試。網絡高等學歷教育實行彈性學制和學分制，根據學科專業特點要求，最短學習年限（從注冊到畢業的最短時間）為：高起本五年、高起專和專升本兩年半或三年。學生通過網絡遠程的課件學習、視頻學習、在線測試、網上作業、教學論壇等方式參加學習。對達到本、專科畢業要求的學生，頒發高等教育學歷證書（證書標明“網絡教育”），學歷證書電子注冊后，國家予以承認。

    ③繼續教育市場情況

    A、學生規模

    2011年至2014年成人本、專科學生規模總體呈上升趨勢，2015年至2017年略有下降；2011年至2013年網絡本、專科學生規模總體呈上升趨勢，2014年和2015年略有下降，2016年和2017年再次上升。2017年成人本、專科合計招生人數217.53萬人、在校人數544.14萬人，網絡本、專科合計招生人數286.11萬人、在校人數735.93萬人。

成人本、專科學生規模（人）

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網絡本、專科學生規模（人）

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    B、學校規模

    2017年全國各級各類民辦學校共有17.76萬所，比上年增加6,668所；2017年全國共有普通高等教育和成人高等教育學校2,913所，比上年增加33所。2017年相比2016年，民辦學校數量呈現一定增長趨勢，而高等教育學校數量保持相對穩定。

    C、師資規模

    2017年成人高等教育學校教職工4.14萬人，比2016年減少1,711人；專任教師2.4萬人，比上年減少1,224人。2017年相比2016年，成人高等教育行業師資規模總體呈現略微下降的趨勢。

    （二）行業技術特點及技術水平

    在線教育是將教學管理、教學經驗和軟件與網絡信息技術等進行整合。因此，行業技術包含以計算機、多媒體和網絡通訊為基礎的現代信息技術以及對于數據進行分析處理的云計算技術與大數據分析技術。具體到教育信息化領域，其技術與服務的進階性主要體現為“硬件為先、應用為后、內容為王”。首先硬件鋪設階段的主要技術應用包括網絡技術、人機交互技術、計算機技術等；隨著硬件設施逐漸完備，行業的應用技術將會逐步由硬件領域轉向應用領域，包括相關教學教務管理系統的開發設計、資源管理及分享平臺的設計等，軟件技術、數據分析技術等將會逐步起到重要作用；由于教育信息化最終的核心是教學階段的信息化，因此資源內容與綜合服務在行業整個發展始末均會扮演重要角色，內容產品主要依靠市場口碑的積累及品牌的認知，其對信息技術的應用主要包括多媒體技術、互聯網技術等。

    教育信息化涉及教學、教務管理、教育行政管理、學生信息管理等各個環節，需要實現包括內容資源的數字化、信息的展示與交互、信息的傳輸與共享、信息的采集與處理、網絡的接入等功能，各項技術的集成運轉顯得尤為重要；同時，“信息化”重點最終將回歸至“教育”本身，信息技術與教育行業的融合十分關鍵，通過在技術團隊中配置具備教育行業經驗的人員，與教師、學員溝通教學與課程的經驗及需求，并及時、有效地轉化融合至其產品與服務中，從而保證“信息化”的有效性。因此，行業內較為傾向于由供應商提供整體解決方案及綜合服務，通過整體方案的設計、建設及后續運維保證各項技術、各個功能模塊及整體運營的協同工作。

    （三）行業的經營模式、周期性、季節性和區域性

   1、行業的經營模式

    從整體在線教育行業的商業模式看，ToB模式主要面對政府、學校和教育商家，ToC模式主要面對學生和家長。政府、學校和教育商家向硬件供應商、軟件供應商、內容供應商及綜合服務提供商購買信息化系統平臺、教學內容及教學教務綜合管理服務，通過教學、課外輔導或銷售教學服務的方式銷售給學生和家長，并收取學費。

在線教育行業的ToC和ToB模式

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    具體到ToB模式下，從提供的產品或服務看主要分為三類：硬件、軟件、內容和綜合服務。不同的類型導致其經營模式亦有所不同：

    （1）硬件部分主要通過政府、學校或者教育商家公開招標與硬件企業或者其分銷商代理商簽訂合同的形式進行銷售；（2）軟件部分分為套裝軟件、定制軟件和SAAS（Software-as-a-Service軟件即服務）三種模式，套裝軟件通過購買軟件授權來實現，定制軟件主要通過行業用戶與軟件開發商根據開發工作量進行協調，簽訂開發服務合同完成，SAAS模式則是根據需求付費，通過互聯網提供軟件產品；（3）內容部分，一類為通過聘請教師或具備教學經驗的人員制作課程、課件、輔導資料、試題等自產教學內容，一類為整合學校、其他內容提供商等各方教學資源建立共享平臺，銷售給客戶；（4）綜合服務部分，通常為政策限定、與客戶保持多年長期合作或通過公開招投標方式與客戶簽訂合同，根據客戶需求提供解決方案并構建硬件和軟件應用平臺，同時為客戶提供頂層設計、定制軟件開發、后續升級維護服務，以及教學教務管理等方面的綜合服務。

    2、行業周期性、區域性和季節性

    教育是關系國家發展的重要戰略，在線教育是政府積極支持和推動的產業，因此，國家對此高度重視，行業的市場前景廣闊，目前正處于快速發展期，加之我國的人口增長穩定、結構合理，居民的人均收入呈快速增長趨勢，家庭對于孩子教育又十分重視，因此現階段本行業從整體上看尚不存在明顯的周期性。

    在區域性上，由于各省市的經濟發展水平不同，互聯網設施及教育信息化的建設進度存在差異，一線城市及沿海經濟發達省市的建設進度較快，中西部和農村區域則相對較慢，為了保障整體的建設進度及戰略目標的實現，下一階段中西部和農村區域將會有較多的業務機會。每年6月、9月及寒暑假，受學生畢業、入學和假期的影響，相關企業的服務訂閱用戶數、基礎服務提供量、業務收入會出現波動。另外，教育信息化產品采購需要經過高等院校方案審查、招投標、合同簽訂等嚴格的流程，一般為年初制定年度預算計劃，財政審批的進度導致業務的開展和收款主要集中在下半年完成。

    （四）影響行業發展的重要因素

    1、有利因素

    （1）產業政策全面支持在線教育行業發展

    2012年9月，全國教育信息化工作電視電話會議上提出大力推進建設“三通兩平臺”。“三通”指“寬帶網絡校校通、優質資源班班通、網絡學習空間人人通”，“兩平臺”指“建設教育資源公告服務平臺、教育管理公共服務平臺”。2015年7月，國務院發布《國務院關于積極推進“互聯網+”行動的指導意見》，提出“鼓勵互聯網企業與社會教育機構根據市場需求開發數字教育資源，提供網絡化教育服務。鼓勵學校利用數字教育資源及教育服務平臺，逐步探索網絡化教育新模式，促進教育公平。鼓勵學校通過與互聯網企業合作等方式，對接線上線下教育資源，探索教育新模式。”2016年以來，教育部分別發布《教育信息化“十三五”規劃》、《2016年教育信息化工作要點》等政策，將推進教育信息化作為教育部2016年工作重點之一，并積極推進信息技術與教育教學的融合。

    （2）在線教育的資金投入不斷增長

    教育是中國政府及民眾高度重視的領域，近年來我國財政性教育支出從2007年的8,280.21億元增長至2017年的34,204.00億元，占GDP的比重也不斷提高，從2007年的3.22%增長到2017年的4.14%。

中國財政性教育支出及占GDP比重

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    隨著產業政策的推動，教育信息化投入資金預計未來將進一步增長。2012年，教育部發布的《教育信息化十年發展規劃（2011-2020年）》提出各級政府在教育經費中按不低于8%的比例列支教育信息化經費，保障教育信息化擁有持續、穩定的政府財政投入，進一步為教育信息化行業規模的增長提供了有利支撐。2015年國家財政性教育信息化投入規模近2,500億元。

教育信息化財政投入資金估算（單位：億元）

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    （3）互聯網技術升級帶動在線教育行業發展

    隨著移動互聯網和云計算等技術的快速發展，以及近幾年大量資本的投入，中國互聯網用戶與移動互聯網用戶在持續增長，2017年在線教育用戶規模為1.44億人，手機在線教育用戶規模1.2億。互聯網技術是在線教育發展的技術支撐，其規模增長及用戶滲透程度將不斷帶動在線教育的推廣和普及。未來互聯網教育用戶規模將繼續保持5%左右的快速增長率，而在線教育市場將以超過20%的增速發展。

    （4）在線教育模式的社會接受度不斷提高

    從社會層面看，在線教育的模式目前接受度在不斷提高。一方面在線支付的滲透率不斷提高，2016年支付寶實名用戶已經高達4.5億人，在線支付習慣已經發展的較為成熟；另一方面，教育的關注度明顯提高，通過互聯網關注教育也成為一個主要途徑。隨著社會評價文化程度和互聯網發達程度的不斷提升，家庭對于在線教育的關注度提升也必將是一個必然的趨勢。

    2、不利因素

    （1）復合型人才缺乏

    在線教育行業需要復合型人才，要熟悉計算機技術、網絡技術、軟件工程、教育學等領域的專門知識，同時要對國內教育市場的情況、教育消費者的行為習慣較為熟悉。由于我國在線教育行業起步較晚，很多企業原來主要從事信息技術或互聯網相關業務，對于教育行業本身并不熟悉，因此目前市場上此類復合型人才較為稀缺，對行業的發展有著一定的不利影響。

    （2）知識產權保護尚待完善

    教育信息化是典型的知識密集型產品加服務的集成，其中軟件的研究開發需要大量高級專業人才和大量資金投入，服務附加值高，但復制簡單。盡管近年來我國知識產權保護工作取得了較大進展，但我國在軟件集成服務知識產權方面的保護工作尚待加強。

    相關報告：智研咨詢網發布的《2018-2024年中國在線教育市場專項調研及投資前景分析報告》