1、工程機械行業市場狀況

    工程機械可劃分為：挖掘機械、鏟土運輸機械、起重機械、工業車輛、壓實機械、路面施工與養護機械、混凝土機械、掘進機械、樁工機械、市政與環衛機械、混凝土制品機械、高空作業機械、裝修機械、鋼筋及預應力機械、鑿巖機械等。

    工程機械行業是為國民經濟各領域提供先進建設和施工技術裝備的戰略性產業。我國工程機械在2009年銷售量和營業收入躍居世界首位，成為世界工程機械制造大國。

    目前，我國已成為世界上工程機械產品類別、產品品種最齊全的國家之一，工程機械行業本土品牌產品已基本滿足國內重大工程施工所需。我國工程機械行業的品牌影響力、國際化程度、科技和創新能力、規模和總量、品質和質量、企業管理水平、價值鏈的綜合能力以及承擔社會責任等諸多方面取得了顯著成效。工程機械行業的制造技術、工藝和裝備水平的進步與發展，使工程機械行業取得了突出成績，制造過程已逐步從傳統制造模式向先進制造、綠色制造、低成本精益制造方向推進。工程機械行業在兩化融合的推進中，提升了制造流程中計劃、工藝、管理、物流配送等信息化水平，提升了產品質量與可靠性水平和產品全生命周期的服務水平，帶動了國際競爭力的提升。工程機械行業作為裝備制造業的重要組成部分，是產業關聯度高、吸納就業能力強、技術資本密集、對國民經濟貢獻顯著的支柱產業之一。

    2016年，我國工程機械行業在前幾年海外投資快速發展的基礎上，繼續實施國際化發展戰略，進一步深耕國際市場，研發推廣新型適用目標市場的產品，不斷健全海外營銷及服務體系，加大力度培養國際化人才和營銷隊伍，拓展新型營銷渠道，海外事業進一步取得實效。徐工集團工程機械股份有限公司、中聯重科股份有限公司、廣西柳工機械股份有限公司、山推工程機械股份有限公司等一批企業積極加強與“一帶一路”沿線國家的國際產能合作，在重點國家深度布局，實現了海外收入占比的明顯提升。

    2、數控鋼筋加工裝備行業狀況

    （1）數控鋼筋加工裝備概述

    數控鋼筋加工裝備是指采用計算機數字程序控制技術加工盤條和直條鋼筋，使之長度、尺寸、形狀、表面狀態達到施工所需的特定要求或直接形成鋼筋組件的機械設備。鋼筋加工方式主要包括：彎箍、調直、剪切、彎曲、強化、組件成型等。鋼筋組件主要包括鋼筋籠、鋼筋網、鋼筋桁架、盾構管片鋼筋組件等。目前，使用數控鋼筋加工裝備的下游行業主要包括：高速鐵路、高速公路、橋梁隧道、裝配式建筑、城市綜合地下管廊、城市軌道交通、鋼筋加工配送中心等。

    與傳統手工鋼筋加工相比，數控鋼筋加工裝備有著顯著的優勢，對比如下：

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    （2）本行業發展現狀

    我國鋼筋加工機械最早是在建國后仿照蘇聯20世紀40年代的切斷機、彎曲機、調直切斷機等產品基礎上開始發展，改革開放以來在產品結構、品種、性能、產量等方面都得到很快發展。上世紀90年代到本世紀初，我國開始學習和引進歐洲鋼筋加工機械技術，設計研發能力、生產制造技術有了很大提高，產品的規格品種增多、外觀和穩定性得到進一步改進和發展。

    目前，國內從事各類半自動化、自動化鋼筋加工設備制造的企業合計已有幾百家以上，其中小型單機生產企業占了大部分，主要生產簡易的鋼筋調直、切斷、彎曲等機械產品，該等產品能夠對鋼筋進行簡單加工，而能夠生產高效節能的中高端數控鋼筋加工裝備并實現進口替代的生產企業為數不多。從行業整體發展情況來看，隨著勞動力成本日益上升，國家對基礎設施以及其他建筑質量的要求日益嚴格，傳統落后的工人手工為主的鋼筋加工模式正被逐步淘汰，采用自動化、專業化、標準化的加工工藝取代手工及半自動的加工工藝是大勢所趨，這一發展趨勢為數控鋼筋加工裝備的推廣和使用帶來了巨大的發展機遇和廣闊的發展空間。

    （3）下游行業發展現狀

    我國在中高端數控鋼筋加工裝備的推廣和使用過程中，呈現出多個下游領域共同發展的特征。

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    ①鐵路及公路

    黨的十九大報告指出，深化供給側結構性改革，建設現代化經濟體系，必須把發展經濟的著力點放在實體經濟上。加強水利、鐵路、公路、水運、航空、管道、電網、信息、物流等基礎設施網絡建設。近年來我國鐵路及公路的建設全面展開，基礎設施建設單位大量購置或更新其鋼筋加工裝備，為鋼筋加工裝備制造企業帶來了旺盛的市場需求。

全國鐵路運營里程（萬公里）

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全國公路總里程（萬公里）

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    到2020年，一批重大標志性項目建成投產，鐵路網規模達到15萬公里，其中高速鐵路3萬公里，覆蓋80%以上的大城市。到2025年，鐵路網規模達到17.5萬公里左右，其中高速鐵路3.8萬公里左右，網絡覆蓋進一步擴大。展望到2030年，基本實現內外互聯互通、區際多路暢通、省會高鐵連通、地市快速通達、縣域基本覆蓋。根據《鐵路“十三五”發展規劃》，到2020年全國鐵路營業里程達到15萬公里，其中高速鐵路3萬公里，年均增長率11.6%。中西部路網規模達到9萬公里左右，城際和市域（郊）鐵路規模達到2,000公里左右，建設支線鐵路約3,000公里。

    根據《十三五現代綜合交通運輸體系發展規劃》，到2020年，將基本建成安全、便捷、高效、綠色的現代綜合交通運輸體系。網絡覆蓋加密拓展。高速鐵路覆蓋80%以上的城區常住人口100萬以上的城市，鐵路、高速公路、民航運輸機場基本覆蓋城區常住人口20萬以上的城市，內河高等級航道網基本建成，沿海港口萬噸級及以上泊位數穩步增加，具備條件的建制村通硬化路，城市軌道交通運營里程比2015年增長近一倍，油氣主干管網快速發展，綜合交通網總里程達到540萬公里左右。

“十三五”綜合交通運輸發展主要指標

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    根據國務院辦公廳于2018年9月印發的《推進運輸結構調整三年行動計劃（2018—2020年）的通知》，國務院要求各部委、各地政府加快實施《“十三五”現代綜合交通運輸體系發展規劃》、《鐵路“十三五”發展規劃》和《中長期鐵路網規劃》，加快重點干線鐵路項目建設進度，緩解部分區段貨運能力緊張，提升路網運輸能力。

    在鐵路及公路建設領域，數控鋼筋加工裝備已得到了廣泛應用，由于施工過程會使用大量同種規格的鋼筋組件，相較于手工加工鋼筋，使用數控鋼筋加工裝備標準化、批量化加工鋼筋，能顯著提升鋼筋組件質量及加工效率。

    ②裝配式建筑

    裝配式建筑是指建筑的部分或全部構件在工廠預制完成，然后運輸到施工現場，將構件通過可靠的連接方式組裝而建成的建筑。裝配式建筑與傳統現場澆筑施工相比有著節約資源能源、減少施工污染、提升勞動生產效率和質量安全水平的顯著優點。勞動力成本上升、節能環保壓力加大、供給側結構性改革持續推進以及新型城鎮化這四大宏觀因素為裝配式建筑產業發展帶來了巨大的市場機會。

    根據國務院辦公廳發布的《關于大力發展裝配式建筑的指導意見》，國家將不斷提高裝配式建筑在新建建筑中的比例，并要求各地區因地制宜研究提出發展裝配式建筑的目標和任務，建立健全工作機制，完善配套政策，組織具體實施，確保各項任務落到實處。指導意見還提出要建立健全裝配式建筑相關法律法規體系。結合節能減排、產業發展、科技創新、污染防治等方面政策，加大對裝配式建筑的支持力度。支持符合高新技術企業條件的裝配式建筑部品部件生產企業享受相關優惠政策。在土地供應中，可將發展裝配式建筑的相關要求納入供地方案，并落實到土地使用合同中。鼓勵各地結合實際出臺支持裝配式建筑發展的規劃審批、土地供應、基礎設施配套、財政金融等相關政策措施。

    根據住房城鄉建設部發布的《“十三五”裝配式建筑行動方案》，到2020年，全國裝配式建筑占新建建筑的比例達到15%以上，其中重點推進地區達到20%以上，積極推進地區達到15%以上，鼓勵推進地區達到10%以上。鼓勵各地制定更高的發展目標。建立健全裝配式建筑政策體系、規劃體系、標準體系、技術體系、產品體系和監管體系，形成一批裝配式建筑設計、施工、部品部件規模化生產企業和工程總承包企業，形成裝配式建筑專業化隊伍，全面提升裝配式建筑質量、效益和品質，實現裝配式建筑全面發展。到2020年，培育50個以上裝配式建筑示范城市，200個以上裝配式建筑產業基地，500個以上裝配式建筑示范工程，建設30個以上裝配式建筑科技創新基地，充分發揮示范引領和帶動作用。

    目前，北京市、四川省、湖南省、寧夏回族自治區等省、自治區、直轄市已針對發展裝配式建筑分別出臺了具體的實施意見，明確了工作目標及對應優惠政策，各地裝配式建筑企業發展十分迅速。部分省、自治區、直轄市實施意見如下：

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    裝配式建筑由幾百到數千個預制件裝配而成，由于生產這些預制件會用到大量標準化的箍筋、鋼筋網、鋼筋桁架等鋼筋組件，數控鋼筋加工裝備成為了裝配式建筑預制件工廠規模化生產的必要設備。裝配式建筑產業已進入了高速發展期，。

    住房城鄉建設部為促進建筑產業現代化發展，充分發揮示范項目的引領帶動作用，推動裝配式建筑及部品部件生產的發展，于2016年6月發布了《裝配式建筑科技示范項目》。

    ③鋼筋加工配送中心

    在我國，絕大多數建筑施工企業仍采用現場鋼筋加工方式加工鋼筋，現場鋼筋加工方式主要采用手工或簡易機械加工鋼筋，現場鋼筋加工方式存在的問題主要有：建筑工地分散，對鋼筋質量監管難度大，使劣質鋼筋、瘦身鋼筋等難以監控，造成建筑質量的隱患；擠占工程場地，影響工程作業，加工噪聲污染周邊環境；安全隱患大，現場加工造成的人身傷害事故時有發生；鋼材利用率低，能源介質浪費大，通常鋼材損耗率在6%以上；對高強度鋼筋，建筑施工現場簡陋的設備已經無法加工。

現場鋼筋加工方式

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鋼筋加工配送方式

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    鋼筋加工配送中心可以代替傳統現場鋼筋加工方式，解決傳統現場鋼筋加工方式所有的缺點和問題，有利于提高施工現代化和高新技術推廣應用，還可實現節約投資、縮短工期、安全施工、文明施工、提高企業形象、與國際接軌、有效防止劣質鋼筋（地條鋼筋、瘦身鋼筋）的使用和鋼筋質量監管和追溯等。

    在歐洲，20世紀80年代便開始大規模發展自動化及半自動化的建筑鋼筋機械加工，并逐步形成了商品鋼筋加工配送的經營模式，建筑鋼筋工廠加工配送比例已占約70%、同期在日本約占60%。在新加坡、中國臺灣地區，平均50公里范圍內就有一座現代化的建筑鋼材加工廠（即鋼筋加工配送中心）。

    鋼筋加工配送替代傳統現場鋼筋加工是大勢所趨，根據《工業和信息化部關于印發鋼鐵工業調整升級規劃（2016—2020年）的通知》國家將繼續深入推進高強鋼筋應用，全面普及應用400兆帕（Ⅲ級）高強鋼筋，推廣500兆帕及以上高強鋼筋，探索建立鋼筋加工配送中心。住房和城鄉建設部已將建筑用成型鋼筋制品加工與配送列為建筑業10項新技術，要求各地繼續加大以建筑業10項新技術為主要內容的新技術推廣力度。鋼筋加工配送模式在降塵、降噪、節地、節能、節材、減少廢固等方面具有諸多優勢，隨著“十三五”時期綠色建筑的普遍推廣，鋼筋加工配送模式將迎來發展的黃金期。

    ④橋梁及隧道

    橋梁是一個國家或地區經濟實力、科學技術、生產力發展等綜合國力的體現，往往是代表一個地區經濟、歷史、人文等社會發展的標志性建筑。2013-2017年全國公路橋梁數年均增長2.43萬座，平均增長率3.15%，2017年全國公路橋梁總數已達到83.25萬座，其中特大橋梁4,646座；公路橋梁總里程年均增長311.96萬米，平均增長率7.06%，2017年全國公路橋梁總長達到5,225.62萬米，其中特大橋梁里程已達到826.72萬米。

2013-2017年我國公路橋梁里程（萬米）

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    2013-2017年全國公路隧道數年均增長1,218處，平均增長率9.33%，2017年全國公路隧道總數達到16,229處，其中特長隧道902處；公路隧道總里程數年均增長141.99萬米，平均增長率12.31%，2017年全國公路隧道總里程數達到1,528.51萬米，其中特長隧道401.32萬米。

2013-2017年我國公里隧道里程（萬米）

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    2016年交通運輸部發布《交通運輸部關于推進公路鋼結構橋梁建設的指導意見》，明確指出應當“加強方案比選，鼓勵選用鋼結構橋梁（包括鋼箱梁、鋼桁梁、鋼混組合梁等橋梁）”，并指出“推進鋼結構橋梁工業化、標準化、智能化建造。應大力推進鋼結構橋梁建設標準化設計、工業化生產、裝配化施工，提升橋梁工程的質量品質。橋梁構件應采用工廠制造為主，結合裝配、運輸、場地條件等，合理確定橋梁結構現場拼裝界面，盡量減少鋼結構現場焊接和防腐涂裝工作，提高質量保證率”。由于數控鋼筋彎箍機、數控鋼筋彎曲機、數控鋼筋籠生產線、數控鋼筋網生產線等數控鋼筋加工裝備能夠在保證質量和效率的情況下實現橋梁隧道鋼筋組件的智能化、標準化、批量化生產，隨著前述指導意見的逐步落地，數控鋼筋加工裝備在橋梁隧道建設領域將迎來更廣闊的市場。

    ⑤軌道交通

    根據《十三五現代綜合交通運輸體系發展規劃》，到2020年，具備條件的建制村通硬化路，城市軌道交通運營里程比2015年增長近一倍。“十三五”綜合交通運輸發展主要指標中指明，2020年我國城市軌道交通運營里程應達到6,000公里。

2013-2017年我國城市軌道交通運營線路長度（公里）

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    根據中國城市軌道交通協會發布的《城市軌道交通2017年度統計和分析報告》，“截至2017年末，中國內地共34個城市開通城軌交通，新增石家莊、貴陽、廈門、珠海4個城市，共計開通城軌交通線路165條，運營線路長度達到5,032.7公里。”相較于《“十三五”現代綜合交通運輸體系發展規劃》的6,000公里的建設目標，未來數年城市軌道交通仍有較大發展空間，近千公里里程的軌道交通亟待建成。截至2017年末，中國內地城軌交通建設項目已獲批復的城市為62個（包含地方政府批復的淮安、南平、珠海、三亞、泉州、臺州、黃石、渭南、安順、紅河州、文山州、德令哈、天水、畢節、瀘州、黔南州、彌勒、瑞麗等18個城市），規劃線網長度7,424公里。大城市和特大城市城市軌道交通發展仍保持快速增長的態勢。

    ⑥城市地下綜合管廊

    地下綜合管廊是指在城市地下用于集中敷設電力、通信、廣播電視、給水、排水、熱力、燃氣等市政管線的公共隧道。形象地說，就是將現在直埋在地下的各種市政管線統一安放到一個共同的“房子”里，維修和管護轉入地下，管線得到更安全的保護。

    中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要提出，實施城市地下管網改造工程，并且將綜合管廊列于“十三五”中國國家戰略的百大工程項目。從2013年《國務院關于加強城市基礎設施建設的意見》提出在36個城市試點建設地下綜合管廊，到2014年《國務院辦公廳關于加強城市地下管線建設管理的指導意見》結合地下管線普查推進地下管廊建設，到2015年《關于推進城市地下綜合管廊建設的指導意見》全面啟動地下管廊建設工作，我國城市建設逐步聚焦地下管廊建設。

    根據國務院辦公廳發布的《關于推進城市地下綜合管廊建設的指導意見》，國家已把地下綜合管廊建設作為履行政府職能、完善城市基礎設施的重要內容，逐步提高城市道路配建地下綜合管廊的比例，全面推動地下綜合管廊建設。計劃到2020年，建成一批具有國際先進水平的地下綜合管廊并投入運營，反復開挖地面的“馬路拉鏈”問題明顯改善，管線安全水平和防災抗災能力明顯提升，逐步消除主要街道蜘蛛網式架空線，城市地面景觀明顯好轉。2015年8月1日住房和城鄉建設部副部長陸克華表示，未來每年地下管廊建設規模（新建加上老城區改造）可達8,000公里，結合住房和城鄉建設部估算的總體投資強度約1.2億/公里，每年的地下管廊投資可達近萬億，市場空間十分廣闊。

    ⑦一帶一路

    隨著國家《推動共建海上絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路的愿景與行動》（一帶一路）的發布，亞洲基礎設施投資銀行的正式成立，“一帶一路”倡議正逐步落實。黨的十九大報告也明確指出，堅持打開國門搞建設，積極促進“一帶一路”國際合作，努力實現政策溝通、設施聯通、貿易暢通、資金融通、民心相通，打造國際合作新平臺，增添共同發展新動力。“一帶一路”倡議為鋼筋加工裝備帶來新機遇，以經濟走廊為依托，以交通基礎設施為突破，基礎設施建設互聯互通是該規劃的優先領域，“一帶一路”沿線國家基礎設施較為薄弱，在亞洲基礎設施投資銀行和絲路基金等相關資金的配合支持下，將會推動沿線國家基礎設施建設。

    相關報告：智研咨詢網發布的《2019-2025年中國數控鋼筋加工裝備行業市場深度調研及投資前景研究報告》