2018年環境衛生管理行業產業政策、發展趨勢，及領先企業規模情況【圖】

余思 2019-01-13 03:44 來源：智研咨詢

我國鼓勵發展環境衛生管理行業。根據我國《產業結構調整指導目錄》（2011 年本），環境衛生管理行業屬于鼓勵類第三十七項“其他服務業”和第三十八項“環境保護與資源節約綜合利用”。近年來國家先后發布多項

促進行業發展的重要政策文件。我國對環境衛生管理及相關行業的主要產業政策如下：

頒布時間	政策名稱	主要內容
2002 年12 月27 日	《關于加快市政公用行業市場化進程的意見》（建城[2002]272 號）	開放市政公用行業市場，鼓勵社會資金、外國資本采取獨資、合資、合作等多種形式，參與市政公用設施的建設，推進市場化進程。
2013 年9 月26 日	《國務院辦公廳關于政府向社會力量購買服務的指導意見》（國辦發 [2013]96 號）	明確要求在公共服務領域更多利用社會力量，加大政府購買服務力度。
2014 年12 月27 日	《關于推行環境污染第三方治理的意見》（國辦發[2014]69 號）	明確三項基本原則，堅持排污者付費，堅持市場化運作，堅持政府引導推動。到2020 年，環境公用設施、工業園區等重點領域第三方治理取得顯著進展。第三方治理業態和模式趨于成熟，涌現一批技術能力強、運營管理水平高、綜合信用好、具有國際競爭力的環境服務公司。
2016年	《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》	加強環境基礎設施建設，加快城鎮垃圾處理設施建設，提高垃圾焚燒處理率，做好垃圾滲濾液處理處置，推進環境保護大數據建設提出了明確的要求。
2016 年9 月22 日	《住房城鄉建設部等部門關于進一步鼓勵和引導民間資本進入城市供水、燃氣、供熱、污水和垃圾處理行業的意見》（建城[2016]208 號）	明確將拓寬民間資本投資渠道，規范直接投資，鼓勵民間資本通過政府和社會資本合作（PPP）模式參與市政公用設施建設運營；鼓勵間接投資；提高產業集中度。鼓勵市縣、鄉鎮和村級污水收集處理、垃圾處理項目“打包”投資和運營，實施統一招標、建設和運行，探索市政公用設施建設運營以城帶鄉模式。
2016 年10 月11 日	《關于在公共服務領域深入推進政府和社會資本合作的通知》（財金 [2016]90 號）	進一步加大PPP 模式推廣應用力度，引導各類社會資本參與，做好項目前期論證，推進項目實施，發揮示范項目引領作用，進一步加大財政扶持力度，充分發揮PPP 綜合信息平臺作用。
2016 年10 月24 日	《傳統基礎設施領域實施政府和社會資本合作項目工作導則》（發改投資[2016]2231 號）	對傳統基礎設施領域政府和社會資本合作（PPP）項目的實施方式、項目儲備、項目論證、社會資本方選擇方式、項目執行流程作出指導要求。
2016 年12 月31 日	《“十三五”全國城鎮生活垃圾無害化處理設施建設規劃》（發改辦環資[2016]2851 號）	提出大力推行PPP 合營、特許經營和環境污染第三方治理模式。明確了到2020年底，直轄市、計劃單列市和省會城市（建成區）生活垃圾無害化處理率達到100%；其他設市城市生活垃圾無害化處理率達到95%以上，縣城（建成區）生活垃圾無害化處理率達到80%以上，建制鎮生活垃圾無害化處理率達到70%以上。
2017 年3 月18 日	《國務院辦公廳關于轉發國家發展改革委、住房城鄉建設部生活垃圾分類制度實施方案的通知》（國辦發[2017]26 號）	鼓勵社會資本參與生活垃圾分類收集、運輸和處理。積極探索特許經營、承包經營、租賃經營等方式，通過公開招標引入專業化服務公司。
2017 年7 月1 日，	《關于政府參與的污水、垃圾處理項目全面實施PPP 模式的通知》（財建[2017]455 號）	政府參與的新建污水、垃圾處理項目全面實施PPP 模式
2017 年9 月1 日，	《國務院辦公廳關于進一步激發民間有效投資活力促進經濟持續健康發展的指導意見》（國辦發[2017]79 號）	開展民間投資項目報建審批情況清理核查，提高審批服務水平；推動產業轉型升級，支持民間投資創新發展；鼓勵民間資本參與政府和社會資本合作（PPP）項目，促進基礎設施和公用事業建設；降低企業經營成本，增強民間投資動力；努力破解融資難題，為民間資本提供多樣化融資服務。

資料來源：智研資料整理

相關報告：智研咨詢發布的《2018-2024年中國環境衛生管理行業市場全景調研及發展趨勢研究報告》

近年來，國家政策的陸續出臺加之生活垃圾逐年增加的現狀，都催化了環境衛生管理行業的發展，使得環衛作業、垃圾處理市場規模進一步擴大。根據住建部發布的《2016 年城鄉建設統計公報》，2016年年末，全國城市道路清掃保潔面積79.5億平方米，其中機械清掃面積47.5億平方米，機械清掃率59.7%。全年清運生活垃圾、糞便2.17億噸，比上年增長5.3%。全國城市共有生活垃圾無害化處理場（廠）940座，比上年增加50座，日處理能力62.1萬噸，處理量1.97億噸，城市生活垃圾無害化處理率96.62%，比上年增加2.52個百分點。總體上來看，全國的清掃保潔面積和垃圾清運量近年來都呈現逐年上升的趨勢。

2015 年，以“清掃保潔”為主的環衛服務市場伴隨著《關于在公共服務領域推廣政府和社會資本合作模式指導意見》的下發逐漸規模化。進入2016 年以后，環衛市場呈現出爆發式的增長態勢。

目前我國處于環衛服務市場化初期，我國對環境衛生管理設施的建設和運營以政府投入為主，市場份額集中在各地政府直屬的城市環衛集團手中。是，由于環境衛生管理行業市場化改革尚處于初級階段，完善的國家政策體系尚未完全建立，各地政府根據當地情況，市場化改革力度各異，導致各個地區之間環境衛生管理行業的發展情況千差萬別，地區之間行業競爭程度存在差異。總體而言，目前行業集中程度較低，行業內市場化的企業目前主要集中在沿海城市及經濟發達地區。

全國環衛領先企業包括北京環境衛生工程集團有限公司、啟迪桑德環境資源股份有限公司、北控城市服務投資（中國）集團有限公司、僑銀環保科技股份有限公司、深圳玉禾田環境事業發展集團股份有限公司等。領先企業的經營情況對比分析如下。

2017年全國環衛領先企業規模估計

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2017年全國環衛領先企業項目數量對比

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2017年全國環衛領先企業覆蓋省份

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2018年全國環衛領先企業年服務總金額情況

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2018年全國環衛領先企業3年以上項目年服務總金額情況

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環境衛生管理行業發展趨勢

（1）市場化程度加深，政府購買服務模式興起

近年來，政府和公眾對城鄉市容質量要求不斷提高，環境衛生管理行業的市場化、專業化成為了大勢所趨。十八大明確了政府職能轉變，打造公共服務型政府，公共服務項目的市場化趨勢愈發明朗，市場化程度不斷加深，帶來了行業的迅猛發展。目前環境衛生管理的市場化以政府購買服務為主，合同期一般在5 年以內，部分由于當地政策和執行情況的不同，合同期限會延長，或者采用續簽的方式延長服務期限。2014 年起，國家在基礎設施和公共服務領域大力推廣政府和社會資本合作（PPP）模式，鼓勵私營企業、民營資本與政府進行合作，參與公共基礎設施的建設。在PPP 模式的推動下，環境衛生管理市場正在進入快速增長期。PPP 模式下，環境衛生管理市場化項目投資體量增大、合作期加長，從政府5 年以內購買服務向10 年以上PPP 轉變。

（2）行業逐漸走向集中

“十三五”后，隨著PPP模式的興起和發展，大型企業依靠資本、人員和項目管理經驗優勢快速占據市場，行業集中度逐步提高。根據中國城市環境衛生協會研究部、上海市環境工程設計科學研究院有限公司聯合發布的《中國城市環境衛生行業年度發展研究報告》（2016-2017），2016 年環衛行業新簽環衛市場化項目合同總額達到829 億元，其中前十名企業的合同金額合計約占全行業的60%左右。PPP 模式下，大型、綜合型企業在獲取環衛一體化的大項目上更有優勢，小型環衛企業的生存空間會越來越小。

（3）環境衛生一體化管理內容更加豐富

政府購買服務模式下，政企合作模式較為單一，傳統的環境衛生管理服務按照作業內容主要為：道路和水域的清掃保潔、垃圾收運轉運、公廁保潔和垃圾中轉站運營管理等。一方面，在PPP 模式興起的推動下，環境衛生管理的內容已然更加豐富。除了傳統的環衛作業服務，環境衛生管理的服務內容還涵蓋了市政綠化管養、市政工程管理維護、市政工程建設及運營，比如垃圾中轉站、垃圾填埋場、垃圾綜合處理廠的建設和運營等。此類綜合性較強的環境衛生管理項目覆蓋了環境衛生管理鏈條的大部分甚至整個服務環節，因此被稱為“城鄉環境衛生一體化管理”項目。“城鄉環境衛生一體化管理”項目的付費方式通常采取一體化打包，即采用綜合型付費方式。另一方面，以往市容管理服務主要以城市為服務對象，隨著近兩年國家城鄉環境治理等規劃及政策推動，尤其是十九大報告中提出的“鄉村振興戰略”，鄉鎮及農村人居環境整治服務也在被積極推向市場。從傳統的城市環境衛生清掃，到從全產業鏈角度綜合提升一個地區的整體市容環境質量水平，這種趨勢會給環境衛生管理行業的產業升級帶來積極影響，使得企業在提高服務質量的同時，也將更加注重技術能力的提高和作業裝備的升級，有利于企業更好的投資和運營，同時會促進行業的快速發展。

（4）智慧環衛逐步推廣

環境衛生管理行業存在諸多困境：車輛設備多，日常運營監管難；人員多而分散，日常難管理；基礎設施遍布各街道，實施管理難；作業面積分布廣，監督考核難。“人多、面廣、事雜”是環境衛生管理的顯著特點，引進信息技術配置眾多的環衛資源，實現優化組合將是行業的發展趨勢。因此，“智慧化”正在成為環境衛生管理行業發展趨勢，“智慧環衛”依托物聯網技術，打造智慧環衛云平臺，通過實現對環衛作業情況和環衛設備運轉情況的實時監測，可以實現及時分配任務、提高突發事件的應急能力，除了提高企業的管理效率，還可以有效降低管理成本。

除了提升作業效果，“智慧環衛”還會給環境衛生管理行業的商業模式帶來新的可能，例如結合互聯網實施物流快遞、設備廣告位出租、再生資源上門回收附加業務等。“智慧環衛”將環衛工作模式由“機械化”升級為“智慧化”，使得環境衛生管理工作更加專業、高效。

本文采編：CY251