隨著網絡數字技術的快速發展，打破內容提供商和技術提供商之間的界限。為此開始著重打擊網絡服務提供商利用技術手段進行直接或間接侵權的行為。根據最高人民法院，目前我國立法主要引入國際普遍采用的“避風港”原則來平衡網絡服務提供商和著作權人利益的方式。“避風港”原則是指在發生著作權侵權案件時，當網絡服務提供商只提供空間服務，并不制作網頁內容，被視為享有“避風港”原則。如果網絡服務提供商被告知侵權，則有刪除的義務，否則就被視為侵權。

    “劍網行動”是國家版權局聯合國信辦、工信部和公安部自2005年起連續開展打擊網絡侵權盜版專項治理工作。針對網絡文學、音樂、視頻、游戲、動漫、云存儲、App等重點領域，集中強化對網絡侵權盜版行為的打擊力度，相繼查處了“天線視頻網”侵犯影視作品著作權案、“番茄花園”網侵犯軟件著作權案、“天籟村網”侵犯音樂作品著作權案、“霓裳小軒網”侵犯文學作品著作權案等一批有較大社會影響的案件。根據國家版權局統計，至2017年，“劍網”行動已經開展了13次。

2012-2017年劍網行動打擊盜版侵權成果

數據來源：公開資料整理

    相關報告：智研咨詢發布的《2018-2024年中國版權轉讓與代理市場評估及未來發展趨勢研究報告》

    國家版權局積極探索新型監管手段，利用人工智能搜索、云計算、版權大數據分析等技術手段，從而實現在海量信息中快速搜索疑似侵權內容。

    近五年來，我國地方法院新收知識產權民事一審案件數從2013年的8.8萬件持續上升到2017年超過20萬件,年均復合增長率為22.74%，其中2016-2017的增幅最高，為47.24%。從細分類型看，歷年新收知識產權案件中著作權案件比重最高：2017年新收著作權民事一審案件數為13.7萬件，占總數的68.28%，同比增長57.8%。

2013-2017年地方人民法院新收知識產權民事一審案件數

數據來源：公開資料整理

    根據廣電總局及國家版權局統計，從2001年到2010年電視劇版權交易額增長較為緩慢，10年時間從31億元增長至59億元，而從2010年至2016年版權交易從59億元增長至223億元，年均復合增長率達到20.92%。

2011-2017我國電視劇版權交易規模

數據來源：公開資料整理

    正版化是圖片市場發展的核心保障，圖片作品創作主體多，容易復制和修改，使用分散的特點，在追蹤盜版的難度和工作量都很大。而隨著社會化媒體興起與“讀圖時代”到來，自媒體、互聯網公司、電商平臺都成為圖片盜版侵權的重災區。

    2017年年底圖片類案件超過4000件，其中網絡圖片案件所占比重極大，微博、博客、網站等平臺作為被告的案件比重為83%。可以看出，圖片侵權案件的增長快速。從訴訟糾紛的角度上來看，相當于兩年時間翻了3倍。從判決情況來看，圖片侵權案件原告勝訴率非常高，賠償金額也在提升，2015年單幅圖片均價為1500元，至2017年單幅均價已達2500元。

海淀區審理圖片侵權案件數（件）

數據來源：公開資料整理

近期北京地區重要圖片版權索賠案件

數據來源：公開資料整理

    在龐大音樂市場規模中，中國音樂著作權協會的版權收益卻不足百分之一。這一數字在歐美、日本等音樂產業發達地區所占比例高達70%以上。2015年7月，國家版權局下發了《關于責令網絡音樂服務商停止未經授權傳播音樂作品的通知》，根據搜狐新聞報道，各平臺在接到通知后自行審查，自行下架未經授權的音樂作品。隨后平臺主動下線了共計220萬首。其中百度音樂、一聽音樂等平臺共計下線侵權作品超過64萬首。

音樂版權監管標志性事件

數據來源：公開資料整理

    2017年我國國產影片制作數量為970部，其中以故事影片為主。2017年3月1日《電影產業促進法》正式實施，取消了電影制片單位的審批、《攝制電影片許可證（單片）》等，降低了電影制片的準入門檻，我國電影創作生產力保持活躍狀態。

2011-2017年我國電影制作數量

數據來源：公開資料整理

    2017年電視劇總部數比2016年減少了20部，集數減少了1442集，2017年全年獲得發行許可的電視劇總量，也創下近五年來的最低值，達到314部。但考慮到目前觀眾對頭部電視劇內容投入的大量關注度，電視劇雖然整體產量出現下降，但行業的內容供給仍然處于高位。

2011-2017年我國生產完成獲得《國產電視劇發行許可證》電視劇情況

數據來源：公開資料整理

    目前來看，影視劇內容制作市場集中度低，內容制作分散。頭部的電影、電視劇可直接進入院線、網臺等主流渠道播映，但大部分影視作品仍需要版權公司幫助分銷。

    從互聯網視頻端來看，視頻網站以形成了以愛奇藝、騰訊視頻、優酷土豆三家為首的第一梯隊，雖然對于新的頭部內容它們會選擇直接采購或自制，但是第一梯隊視頻網站對于過去的存量版權內容、長尾版權內容等依然有巨大的需求，以滿足不同觀眾的觀影需求；TV端方面，由于廣播電視臺數量多、集中度低的關系，競爭更是激烈。在內容吸引流量的時代，TV端渠道對于版權的采購潛力也有巨大空間；今日頭條、西瓜短視頻平臺等新的流量入口布局版權內容，也希望為觀眾提供更多更優質的版權內容。整體來看，行業對優質版權的需求仍然十分旺盛。

    在發展趨勢上，一方面網絡文學因國家對版權保護的重視得以向用戶付費閱讀轉型；另一方面網絡文學在電影、電視劇、游戲、動漫等泛娛樂行業的改編潛力巨大。在閱讀行業中，在線閱讀平臺是整個產業鏈最核心的環節。在上游，在線閱讀平臺連接了內容創作者，下游則擁有龐大的C端用戶。同時，在線閱讀平臺是文學版權IP改編，價值增值的最大獲益者。

    圖片版權分銷平臺自在國內已經誕生近20年。過去，圖片版權分銷平臺的主要客戶是新聞媒體、廣告公司。而隨著移動互聯網技術設施與內容生態的逐漸完善，越來越多企業、自媒體、互聯網平臺成為了圖片版權分銷平臺的新客戶。在新媒體時代，人人都是內容生產者、消費者和傳播者，各類自媒體平臺層出不窮。

    由于圖片版權市場的上游（攝影師、攝影素材機構）與下游（各類型圖片使用方）均非常分散，因此圖片分銷平臺作為交易平臺的價值不可獲取。圖片分銷平臺，不僅僅是簡單的撮合交易，還為圖片使用者提供了更多增值服務，從而成為內容整合，服務提供，提升雙方交易效率的中間平臺。因此在圖片的銷售中，圖片分銷平臺往往具有更大的議價權，可以獲得更高的分成。

2013-2020年中國互聯網廣告市場規模

數據來源：公開資料整理

2013-2017年微信公眾號數量

數據來源：公開資料整理

    在發展趨勢上，由于用戶對音樂的依賴度普遍較高，且對音樂內容、類型等各有偏好，音樂的工具性正逐漸向滿足用戶精神層面的享受需求轉移。加之2015年后政府加大對音樂版權的管理，用戶逐漸接受并養成了付費使用的意識習慣，未來網絡音樂付費市場的潛力巨大。

    隨著消費升級和用戶付費方式逐漸形成，泛內容市場走向了差異化、精品化的內容建設階段，優質正版內容成為流量入口。因此，隨著知識產權政策的落地和正版化環境的加速形成，我們看好包括圖片、音樂、影視、游戲在內等細分行業的龍頭。內容行業二八分化嚴重，頭部公司的海量版權儲備將助推馬太效應效應繼續強化。版權服務平臺將在知識產權保護政策從緊的政策紅利下迎來新的增長機遇。