一、中央空調行業發展現狀分析

    中央空調系統由一個或多個冷熱源系統和多個空氣調節系統組成，該系統不同于傳統冷劑式空調，（如單體機，VRV） 集中處理空氣以達到舒適要求。中央空調的任務，就是要對空氣進行調節和控制，使之達到所要求的室內空氣環境，具體的可分為：要創造出適合人體舒適感的室內空氣環境；要滿足工藝生產所需求的室內空氣環境；排除室內有害氣體和集中散發的熱量與濕量。

    中央空調在歐美市場已歷經百余年，市場已進入成熟階段。我國中央空調行業起步于20 世紀50 年代，經歷了從最初的仿制國外產品，到自行設計制造，引進技術的消化、吸收，直至目前的自主開發、創新等幾個階段。20世紀90年代起，我國中央空調行業進入蓬勃發展時期，年平均增長率達到20%至30%。隨著我國城市化進程的加快、房地產業和建筑業的快速發展、工商業設施的不斷新建以及人民生活質量的提高，對中央空調設備的需求日益增長，目前，我國已成為全球發展最迅速、最具有活力的中央空調市場。2017年我國中央空調行業市場規模約900億元，其中家用中央空調市場規模約310億元，商用中央空調市場規模約590億元，同比2016年的750億元增長了20%，近幾年我國中央空調行業市場規模情況如下圖所示：

2008-2017年中國中央空調行業市場規模情況

資料來源：智研咨詢整理

2011-2017年中國中央空調細分市場規模情況

資料來源：智研咨詢整理

    中央空調行業應用領域廣泛，與國家經濟形式、城鎮化所處階段和基本建設規模息息相關。隨著國內航空裝備、軌道交通、智能制造、生物醫藥等高端制造業的發展和工業轉型升級的加快，以及我國城鎮化水平的進一步提升，中央空調行業未來市場空間廣闊。

    智研咨詢發布的《2019-2025年中國中央空調市場全景調查及發展前景預測報告》數據顯示：2017年我國中央空調市場需求量約275.2萬臺套，其中家用中央空調市場需求139.6萬臺套，商用中央空調需求135.6萬臺套。如下圖所示：

2011-2017年中國中央空調需求量情況

資料來源：智研咨詢整理

    從產業自身發展階段和規律來看，國內中央空調已走過初期爆發式增長階段，進入到成熟階段，中央空調特殊需求的升級也演化出更為專業的細分市場。伴隨著空調行業進入成熟期，市場發展進入“新常態”，自2014年起產品競爭也因移動互聯網的高速普及、消費需求的年輕多元化在新產品、新技術、新概念上呈現出前所未有的繁榮狀態，藝術、智能、節能等成為空調產品發展的新方向。

    二、中央空調行業市場競爭格局

    進入21世紀，空調行業邁入成長期到成熟期的階段。2000-2008年的8年間，國產品牌憑借渠道優勢及性價比優勢，使得外資品牌市場份額逐漸下滑。同時，內資品牌間的競爭也趨于激烈，市場份額進一步向格力、美的、海爾、海信等集中，伴隨著變頻技術等產品升級方面取得的新突破，中國也因此成為全球空調制造與消費第一大國，并形成了格力、美的、海爾三足鼎立的穩固格局。

中國中央空調十大品牌企業

資料來源：智研咨詢整理

    中國中央空調行業“十強”品牌的市場占有率之和已經超越75%，它們分別是：美的、格力、大金、日立、海爾、江森自控約克、麥克維爾、東芝、開利、天加。可以發現，如今市場的品牌集中度越來越高，這一趨勢在未來也將會愈來愈明顯。

2017年中國中央空調行業主要企業市場占有率

資料來源：智研咨詢整理

    在目前市場新常態下，我國中央空調行業也正在形成以“中美日”為三大陣營品牌的三足鼎立局面。其中以格力、美的、海爾和天加為代表的民族品牌陣營，以大金、日立為代表的日系品牌陣營和以江森自控約克、麥克維爾、開利以及特靈為代表的美系品牌陣營。

    2017年國產品牌再次引領行業快速發展，市場占有率已經超過45%，以美的、格力、海爾、天加為主導的“國產四大品牌”的格局已經穩固。另外，以大金、日立、東芝為首的日系品牌增長飛速，市場占有率穩定攀升，尤其在家裝零售市場上，日系品牌擁有著相當高的市場地位和影響力。由于冷水機組市場表現不佳，從而導致歐美品牌的市場占有率基本保持穩定，不少歐美品牌如江森自控約克、麥克維爾、開利以及特靈也紛紛調整市場方向,以期獲得更大的突破。

2017年中國中央空調行業不同性質企業市場占有率

資料來源：智研咨詢整理

    國產品牌方面，以美的、格力、海爾為首的國產品牌的市場影響力不斷增強，無論是市場認可度還是品牌美譽度都在逐年遞增。近幾年來，美的、格力憑借著極其龐大的渠道網絡以及家喻戶曉的品牌知名度斬獲頗豐，市場銷量也是一路走高，分別占據國內中央空調行業第一、第二的位置。另外，海爾在磁懸浮中央空調領域深耕多年，收獲了業內外的一致好評，同時，海爾的市場占有率也是一路飆升，躋身國內市場前五。其他國產品牌方面，天加、海信、志高、奧克斯、浙江國祥、雅士、科龍、TCL、長虹、東元等品牌也取得了相當不錯的市場成績。