內容概要：塔機行業發展與宏觀經濟發展形勢、基礎設施建設投資力度、城市化建設發展進程等密切相關，近年來，受宏觀經濟增速放緩、固定資產投資增速下滑、房地產開發投資減少等諸多因素影響，我國塔機市場需求下滑明顯，據統計，2024年我國塔機需求量降至5449臺，市場規模降至68.52億元，其中，移動式塔機約占10.99%，固定式塔機約占89.01%，我國塔機行業進入深度調整期。

相關上市企業：柳工（000528）、中聯重科（000157）、徐工機械（000425）、建設機械（600984）、三一重工（600031）

相關企業：江西中天智能裝備股份有限公司、撫順永茂建筑機械有限公司、浙江省建設工程機械集團有限公司、山西省晉塔起重設備安裝工程有限公司、江蘇建友工程機械有限公司、四川錦城建筑機械有限責任公司、沈陽三洋建筑機械有限公司、江麓機電集團有限公司、山東鴻達建工集團有限公司、方圓集團有限公司、四川建設機械(集團)股份有限公司、大漢科技股份有限公司、哈爾濱東建機械制造有限公司、四川宏升重工機械有限公司、浙江虎霸建設機械有限公司、四川強力建筑機械有限公司、東莞市毅新慶江機械制造有限公司

關鍵詞：塔機行業發展歷程、塔機產業鏈圖譜、塔機供需現狀、塔機市場規模、塔機競爭格局、塔機發展趨勢

一、概述

塔機，全稱為塔式起重機，亦稱塔吊。根據國家標準《起重機術語第3部分：塔式起重機》（GB/T6974.3-2024）定義，塔式起重機是一種臂架位于在工作位置保持基本垂直的塔身頂部的動力驅動的回轉臂架起重機。塔機通常由吊鉤、起重臂、塔、平衡臂、塔頂、回轉平臺、底架、爬升節等構成，廣泛應用于現代工業與民用建筑施工，以及水利水電、冶金、石油、化工、火電、核電、風力發電、港口和橋梁等行業大型建設工程的施工和吊裝。

塔機的分類方法較多，按回轉方式不同，塔機可以分為上回轉式和下回轉式；按變幅方式不同，塔機可以分為小車變幅式和動臂變幅式；按起重臂支承方式不同，塔機可以分為塔頭式和平頭式；按有無行走機構不同，塔機可以分為固定式和移動式。

二、發展歷程

我國塔機行業的發展歷程大致歷經了測繪仿制、自主研發起步、技術引進升級、規范化擴張以及全球引領這幾個關鍵階段，每個階段都貼合當時的國情與市場需求逐步演進。近年來，我國塔機行業實現了從追趕國際到引領行業的跨越，一方面，國內龍頭企業不斷突破技術瓶頸，超大噸位塔機等高端產品相繼問世，扭轉了大型塔機依賴進口的局面，另一方面，智能化與綠色化成為創新核心，遠程監控、智能防碰撞、節能動力等技術廣泛應用于塔機，推動產品從傳統機械向智能裝備轉型，同時，行業標準不斷升級，部分標準甚至超過歐洲標準，在國際上擁有了更多話語權，此外，借助“一帶一路”等政策紅利，國內塔機企業積極開拓海外市場，不再局限于產品出口，還逐步推進本地化生產與服務，成為全球塔機行業的核心力量。

三、產業鏈

1、產業鏈結構

塔機行業上游主要包括鋼材、鋁材、鈦合金等原材料供應商以及減速器、液壓元件、鋼絲繩、滑輪、電動機、PLC控制器、變頻器、限位開關等零部件供應商；行業中游為塔機生產企業；行業下游為需求市場，涵蓋塔機租賃、房地產、市政基建、礦產冶金、石油化工等諸多領域。

2、上游

目前，包括鋼材、鋁材、鈦合金、減速器、鋼絲繩、電動機、PLC控制器、變頻器在內的原材料為塔機生產的核心成本，占比超80%，因此，塔機企業需要與上游核心原材料及零部件供應商建立長期穩定的戰略合作關系，一方面，通過簽訂長期供貨協議、聯合研發定制化產品等方式，保障鋼材、鈦合金、PLC 控制器等關鍵物料的穩定供應與品質可控，另一方面，可借助集中采購、產業鏈協同降本等模式，對沖原材料價格波動風險，同時推動上游供應商在技術迭代、成本優化上與自身發展需求同頻，從而夯實自身成本優勢與供應鏈韌性，提升在行業競爭中的核心壁壘。

3、下游

塔機傳統核心需求領域為房地產開發和基礎設施建設，前者用于住宅、商業綜合體等建筑施工，后者則適配高鐵、橋梁、城市軌道交通等大型工程，近年來，隨著我國經濟增速從高速增長轉向中速發展，固定資產投資增速也明顯放緩，據國家統計局數據顯示，2025年1-11月，我國固定資產投資（不含農戶）444035億元，同比下降2.6%，其中，基礎設施投資（不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業）同比下降1.1%；全國房地產開發投資78591億元，同比下降15.9%，其中，住宅投資60432億元，下降15.0%，近幾年，傳統需求領域對塔機需求呈收縮態勢，但隨著“雙碳”目標推進，光伏、風電等新能源項目以及半導體廠房、數據中心等高端工業廠房建設，成為新興需求場景，催生了定制化塔機的需求，此外，城市更新、“平急兩用”公共設施等項目也為塔機市場提供了穩定需求。

相關報告：智研咨詢發布的《中國塔機行業市場發展態勢及前景戰略研判報告》

四、發展現狀

塔機行業發展與宏觀經濟發展形勢、基礎設施建設投資力度、城市化建設發展進程等密切相關，近年來，受宏觀經濟增速放緩、固定資產投資增速下滑、房地產開發投資減少等諸多因素影響，我國塔機市場需求下滑明顯，據統計，2024年我國塔機需求量降至5449臺，市場規模降至68.52億元，其中，移動式塔機約占10.99%，固定式塔機約占89.01%，我國塔機行業進入深度調整期。

五、競爭格局

1、整體格局

經過多年發展，我國塔機行業集中度明顯提升，以中聯重科、徐工、中天智裝、永茂建機、柳工江漢為代表的頭部企業，憑借強大的研發實力、穩定的產品質量、全球化布局等多方面優勢牢牢占據競爭高地，掌控核心話語權，在2025年5月16日，由中國工程機械雜志社與全球工程機械50強峰會聯合主辦的“2025全球工程機械50強峰會上，《2025中國塔式起重機制造商10強》發布，中聯重科、徐工、中天智裝、永茂建機、柳工江漢、浙江建機、晉塔、蘇建塔機、錦城建機、沈陽三洋建機紛紛上榜，其中，中聯重科穩居榜首。

2、行業內代表企業分析

（1）中聯重科股份有限公司

中聯重科創立于1992年，主要從事工程機械、礦山機械、農業機械等高新技術裝備的研發制造，主導產品涵蓋15大類別、75個產品系列、745個型譜，是業內首家A+H股上市公司，現有29個國內工業園區，10個海外研發制造基地。公司研制出全球最大額定起重力矩 23800 噸米塔機， 最大起重量 730 噸、 最大起升高度 400 米， 已在廣州萬龍大橋建設中投入使用， 推動了橋梁等國家重點工程超大型模塊化施工。2025年1-9月中聯重科營業總收入已完成371.6億元，毛利潤104.4億元，毛利率為28.1%。

（2）徐工集團工程機械股份有限公司

徐工集團工程機械股份有限公司主要從事土方機械、起重機械、樁工機械、混凝土機械、路面機械、高空作業機械、礦業機械、環衛機械、農業機械、應急救援裝備和其他工程機械及備件的研發、制造、銷售和服務工作。公司起重機械、移動式起重機、水平定向鉆持續保持全球第一，樁工機械、混凝土機械穩居全球第一陣營，道路機械、隨車起重機、塔式起重機、高空作業平臺保持全球第三，礦山露天挖運設備進位至全球第四，挖掘機位居全球第六、國內第二，裝載機躍居國內第一、 新能源裝載機全球第一。2025年上半年徐工機械營業總收入已完成548.1億元，其中，土方機械占31.05%，起重機械占19.11%，礦業機械占8.64%，高空作業機械占8.34%，樁工機械占4.77%。

六、發展趨勢

1、產品智能化與數字化深度滲透

智能技術與塔機的融合會愈發深入，不再局限于基礎的遠程監控，而是向全流程智能操控演進。像自動調平、智能防碰撞、路徑規劃等功能將成為中高端塔機的標配，借助AI算法和傳感器技術，塔機可自主規避施工中的障礙物，精準完成吊裝作業，大幅降低人為操作風險。同時，數字孿生、大數據等技術會廣泛應用于運維環節，通過構建塔機虛擬運行模型，實現設備故障的預測性維護，提前排查隱患，延長設備使用壽命。此外，5G技術的適配會讓遠程操控更流暢，未來部分高危、復雜場景下，有望實現無人化吊裝作業。

2、綠色化轉型成硬性發展要求

在“雙碳”目標推動和環保政策收緊的雙重作用下，綠色節能將成為塔機企業的核心競爭力之一。一方面，企業會研發采用節能電機、高效液壓系統的機型，降低設備運行中的能耗，減少碳排放；另一方面，新能源動力塔機將加速推廣，電動塔機、混動塔機等將逐步替代傳統燃油機型，適配綠色工地的建設需求。同時，環保標準的提高會倒逼老舊高污染、高能耗塔機加速淘汰，而具備節能認證的產品將獲得更多市場青睞，推動整個行業的環保水平提升。

3、產品向模塊化、輕量化及專用化升級

為適配不同施工場景的多樣化需求，塔機產品將呈現差異化升級趨勢。在結構設計上，模塊化成為主流方向，通過拆分塔機的塔身、起重臂等核心部件，既能降低生產、運輸和安裝成本，又能根據項目需求快速組裝不同規格的設備，提升施工靈活性。而輕量化設計會在保證設備承載能力的前提下，采用高強度合金等新型材料，減輕設備自重，使其更適配城市更新等空間狹窄的施工場景。此外，專用化塔機將持續涌現，針對風電、光伏、裝配式建筑等領域的特殊需求，定制化研發大噸位動臂式塔機、小型可快速拆裝塔機等產品，滿足細分市場的精準需求。

4、海外市場拓展步伐加快

在國內市場趨于飽和的背景下，海外將成為行業增長的重要增量市場，頭部企業會繼續依托“一帶一路”倡議，重點布局東南亞、中東、非洲等基建需求旺盛的地區。這些企業不再局限于單純的產品出口，還會通過在海外建立生產基地、服務中心等方式，實現本地化生產和運維，降低物流成本，提升對當地市場的響應速度。同時，通過參與當地大型基建項目，打響國產塔機品牌知名度，推動中國塔機的技術和標準走向國際，提升在全球市場的話語權。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.jwnclean.com）發布的《中國塔機行業市場發展態勢及前景戰略研判報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。