內容概要：CMOS圖像傳感器（CIS）是一種將光學影像轉換為數字信號的半導體器件，具有高集成度、低功耗和快速數據處理能力等特點，廣泛應用于消費電子、安防監控及智能駕駛等領域。近幾年，受經濟下行壓力加劇，智能手機承壓發展，導致手機攝像頭及模組市場規模呈波動態勢，2024年智能手機市場回暖直接帶動手機攝像頭及模組的產銷量增長。據統計，2024年度中國的手機攝像頭及模組市場規模達到1135億元，增長20%，超過了2021年的規模。手機攝像模組由鏡頭組立、音圈馬達（VCM）、濾光片、底座、CIS以及線路板構成。CIS和鏡頭為最核心零部件，通常占模組50%、20%左右的價值量，VCM和濾光片占比接近10%，組裝加工成本占比接近20%。智能手機為CIS最大應用領域，2024年全球CIS市場中，智能手機領域應用占比達66.7%。其次為汽車領域，占比約為12.8%。其余領域應用規模較小。近幾年，受經濟增長放緩、消費者信心不足，以及全球供應鏈持續受擾等多重因素影響，智能手機行業整體陷入低迷狀態，全球智能手機CIS行業市場規模呈現波動走勢，2024年市場規模為130億美元，與2020年持平。中國是全球主要的智能手機市場之一，也是全球重要的智能手機CIS需求地，2023-2024年期間，中國智能手機銷量不斷回暖，智能手機CIS市場規模也止跌回升。2024年中國智能手機CIS行業市場規模約213.5億元，同比增長6.4%。手機CIS行業市場集中度高，2024年全球手機CIS行業CR3企業分別為索尼、格科微、豪威集團，前三家企業累計市占率達78.5%。未來，手機CIS行業將呈現微型化、分辨率升級、多樣化功能、國產替代的發展趨勢。

上市企業：豪威集團(603501)、格科微(688728)、思特威(688213)、晶方科技（603005）、??歐菲光（002456）、舜宇光學科技(02382)、丘鈦科技(01478)

相關企業：索尼(中國)有限公司、安森美半導體貿易（上海）有限公司、三星（中國）半導體有限公司、比亞迪半導體股份有限公司

關鍵詞：手機CIS發展背景、手機CIS市場規模、手機CIS企業格局、手機CIS發展趨勢

一、手機CIS行業相關概述

CMOS圖像傳感器（CIS）是一種將光學影像轉換為數字信號的半導體器件，具有高集成度、低功耗和快速數據處理能力等特點，廣泛應用于消費電子、安防監控及智能駕駛等領域。其工作原理基于互補金屬氧化物半導體技術，通過感光單元陣列捕獲光線并轉化為電信號，經模數轉換后輸出數字圖像數據。

根據結構技術可將CIS分為前照式（FSI）、背照式（BSI）和堆疊式（Stacked）三種。早期的CIS產品像素采用前照式（FSI）結構，這種結構將光學結構置于基于CMOS工藝的電路上。這項技術適用于像素尺寸為1.12μm及以上的大多數CIS解決方案。背照式（BSI）CIS的像素部分和電路部分在同一層，其下層是“支撐基板”，是在背面收集光線的光學結構。這樣可以消除前照式中金屬線路造成的干擾，在同一大小像素的條件下光線通過的空間更大，從而可提高量子效率。背照式的突破，使得CIS在眾多專業領域獲得青睞，并加速了其對CCD的取代。堆疊式（Stacked）則采用電路芯片代替支撐基板，與芯片像素部分重疊設置。這種結構將電路搬到下層，就可以縮小芯片面積，滿足智能手機的小型化、多功能需求。

手機CIS產業鏈上游為制造所需材料及生產設備，原材料包括硅片光刻膠、光掩模、濺射靶材等，生產設備包括單晶爐、刻蝕機、氣相沉積設備、光刻機等。中游為CIS生產制造，分為IDM（從設計到制造到封裝一體化的模式）、Fabless（只負責設計）、Foundry（純CIS代工廠）三種模式。下游為手機領域。

相關報告：智研咨詢發布的《中國手機CIS行業市場發展形勢及未來趨勢研判報告》

二、手機CIS行業相關概述

上個世紀90年代，中國尚沒有自己的手機，諾基亞、摩托羅拉、愛立信三家外國企業，分掉了中國80%的手機市場，中國只是外國手機的加工廠。21世紀10年代，以波導、TCL和康佳為代表的國產手機異軍突起，波導手機更是傲立群雄，在2003年銷量超過摩托羅拉、諾基亞，被稱為“手機中的戰斗機”。然而，由于技術的短板，這些國產手機品牌曇花一現，隨后，中國手機市場再次被三星、諾基亞等國外品牌占據。到2010年左右，智能手機逐步在中國普及，各類手機品牌出現。HTC、聯想、小米、蘋果，中國人使用手機的選擇越來越多。但如今，手機已不再僅僅是通信工具，而且與便捷的生活方式、智能的信息技術緊密結合。中國信通院數據顯示，2025年1-7月，國內市場手機出貨量1.69億部，同比下降1.1%，其中，智能手機出貨量1.54億部，同比下降4.1%，占同期手機出貨量的91.3%。

隨著智能手機普及率的提高，消費者對手機拍照功能的需求日益增長。手機已經成為人們記錄生活、分享情感的主要工具，尤其是短視頻和直播的興起，使得用戶對視頻拍攝的需求大幅增加，進一步推動了手機攝像頭行業的發展。近幾年，受經濟下行壓力加劇，智能手機承壓發展，導致手機攝像頭及模組市場規模呈波動態勢，2024年智能手機市場回暖直接帶動手機攝像頭及模組的產銷量增長。據中國光協光學分會統計，2024年度中國的手機攝像頭及模組市場規模達到1135億元，增長20%，超過了2021年的規模。

手機攝像模組由鏡頭組立、音圈馬達（VCM）、濾光片、底座、CIS以及線路板構成。CIS和鏡頭為最核心零部件，通常占模組50%、20%左右的價值量，VCM和濾光片占比接近10%，組裝加工成本占比接近20%。

三、手機CIS行業發展現狀

1、市場規模

CIS應用領域廣泛，主要應用于智能手機、汽車電子、安防監控和機器視覺領域，其中智能手機為CIS最大應用領域， 2024年全球CIS市場中，智能手機領域應用占比達66.7%。其次為汽車領域，占比約為12.8%。其余領域應用規模較小。

CIS作為手機攝像頭的構成之一，受智能手機市場發展情況影響較大。近幾年，受經濟增長放緩、消費者信心不足，以及全球供應鏈持續受擾等多重因素影響，智能手機行業整體陷入低迷狀態，全球智能手機CIS行業市場規模也呈現波動走勢，2024年市場規模為130億美元，與2020年持平。

中國是全球主要的智能手機市場之一，也是全球重要的智能手機CIS需求地，2023-2024年期間，中國智能手機銷量不斷回暖，智能手機CIS市場規模也止跌回升。數據顯示，2024年中國智能手機CIS行業市場規模約213.5億元，同比增長6.4%。

2、企業格局

手機CIS行業市場集中度高，2024年全球手機CIS行業CR3企業分別為索尼、格科微、豪威集團，前三家企業累計市占率達78.5%。索尼穩居榜首，為蘋果、三星等旗艦機型提供核心傳感器，技術領先優勢明顯。格科微正在利用其高成本效率的優勢，增加安卓智能手機的訂單。該公司還通過轉型至輕晶圓廠運營模式，顯著增強了產品競爭力。豪威科技 (OmniVision ) 的出貨量在 2024 年同比增長14%，部分原因是其在熱門的50MP傳感器領域的擴張。其產品（例如 OV50H圖像傳感器）性能卓越，價格比競爭對手更具競爭力，自推出以來便獲得了顯著的關注，并已被中國主要 OEM 廠商廣泛采用。中國正在推動其科技供應鏈的本地化，以及政府對半導體自給自足的戰略支持。這些努力使得中國CIS供應商對國內智能手機品牌更具吸引力，尤其是在中端和入門級設備方面。

四、手機CIS行業發展趨勢

1、市場規模預測

在5G普及、多攝像頭設備普及、對更好的圖像質量、更多樣化的成像特性和創新功能的追求的推動下，全球智能手機CIS市場預計將以3.5%的年復合增長率擴大，并于2030年達到160億美元。

2、發展趨勢

未來，手機CIS行業將呈現微型化、分辨率升級、多樣化功能、國產替代的發展趨勢，具體如下：（1）微型化。CIS微型化仍是緊湊型智能手機設計的關鍵優先事項。TSV封裝和堆疊架構的進步（如在OV50K等解決方案中所見）使像素尺寸已縮小至0.56微米，支持開發厚度最高減少20%的攝像頭模組。此類創新對折疊式設備尤為有利。（2）分辨率升級。智能手機CIS技術正快速發展，更大的傳感器尺寸和更先進的像素架構，促使智能手機明顯呈現出向更高分辨率發展的趨勢。如8K視頻錄制已成為高端設備的標配功能。此類硬件升級與AI驅動的像素合并和多幀融合算法相輔相成，顯著提升了低光條件下的細節捕捉能力和圖像質量，不斷拓展手機攝影的可能性。（3）多樣化的功能。除提升分辨率外，CIS創新正從分辨率轉向包含先進成像能力。關鍵趨勢包括用于深度映射和生物識別的雙?？梢姽猕uIR傳感、針對低光成像的增強近NIR性能，以及能以最小運動模糊實現超寬動態范圍（最高達14檔）的LOFIC技術等。（4）國產替代趨勢。隨著中國在更廣泛的層面推動半導體自主可控，中高端智能手機采用國產CIS的勢頭日益增強，行業國產化水平將進一步提升。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.jwnclean.com）發布的《中國手機CIS行業市場發展形勢及未來趨勢研判報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。