內容概要：AI光模塊是實現數據中心內部高速互連的關鍵“數據動脈”。在全球競逐AI行業制高點的背景下，在全球競逐AI行業制高點的背景下，算力已成為衡量國家AI競爭力的核心指標。近年來，隨著生成式AI技術的快速發展，數據算力中心建設的加碼讓高速光模塊需求激增。在中國政府的支持下，中國光模塊市場已成為全球增長最快的區域。2024年全球AI光模塊市場規模增長至428億元，較2023年增加238億元；中國AI光模塊市場規模增長106億元，較2023年增加56億元。預計2025年全球AI光模塊市場規模有望達到716億元，中國AI光模塊市場規模有望達到178億元。AI光模塊是當前半導體和通信領域最炙手可熱的賽道之一。隨著全球AI算力軍備競賽持續，AI光模塊的需求將保持高景氣度，市場規模保持增長。

上市企業：光迅科技[002281]、中際旭創[300308]、華工科技[000988]、劍橋科技[603083]、聯特科技[301205]、天孚通信[300394]

相關企業：北京海光芯正科技股份有限公司

關鍵詞：AI光模塊市場規模、AI光模塊市場競爭格局、AI光模塊行業發展前景

一、AI光模塊行業定義及壁壘

AI光模塊指為滿足AI計算集群超高帶寬與低延遲需求而使用的光模塊。它是AI時代的關鍵"神經"，它能將電子信號轉化為光信號，實現高速大數據傳輸。隨著AI算力需求激增推動光電互連技術爆發，800G光模塊成主流，正廣泛應用于全球AT數據中心，是支揮現有算力需求的主力。

AI光模塊市場進入壁壘主要體現在技術研發、供應鏈、產品全面性、客戶黏性、全球化等方面，具體如下：

二、AI光模塊行業發展現狀

AI光模塊是實現數據中心內部高速互連的關鍵“數據動脈”。在全球競逐AI行業制高點的背景下，在全球競逐AI行業制高點的背景下，算力已成為衡量國家AI競爭力的核心指標。近年來，隨著生成式AI技術的快速發展，數據算力中心建設的加碼讓高速光模塊需求激增。2024年全球AI光模塊市場規模增長至428億元，較2023年增加238億元；預計2025年AI光模塊市場規模有望達到716億元。AI光模塊是當前半導體和通信領域最炙手可熱的賽道之一。隨著全球AI算力軍備競賽持續，AI光模塊的需求將保持高景氣度，市場規模保持增長。

近年來，在中國政府的支持下，國內大型云服務廠商對AI基礎設施的投入持續加大，中國光模塊市場已成為全球增長最快的區域。2024年中國AI光模塊市場規模增長106億元，較2023年增加56億元；預計2025年有望達到178億元。

相關報告：智研咨詢發布的《中國AI光模塊行業市場現狀調查及前景戰略研判報告》

三、AI光模塊行業產業鏈

AI光模塊行業產業鏈上游主要包括光器件、芯片（光學芯片、電路芯片）、PCB板、結構件等原材料與元器件；行業中游為AI光模塊生產制造與系統集成；行業下游為云服務提供商，主要應用于AI數據中心。

光器件是AI光模塊最主要的的部件，成本占據AI光模塊的74%，其次是集成電路芯片占19%；印刷電路板(PCB)占4%。

四、AI光模塊行業發展環境-相關政策

算力是人工智能發展的“電能”，是支撐模型訓練、規模化應用的重要基礎設施。光模塊屬于AI算力產業鏈上的重要角色，和AI芯片、PCB、服務器等環節構成了AI算力系統的四大核心組件。近年來，國家高度重視AI光模塊行業的發展，相繼出臺一系列政策，如《關于深入實施“人工智能+”行動的意見》《算力互聯互通行動計劃》《國家數據基礎設施建設指引》《關于促進數據產業高質量發展的指導意見》等，從網絡基礎設施、算力布局、技術研發到場景應用，全方位地推動該行業發展。

五、AI光模塊行業競爭格局

1、主要企業

隨著國內AI算力需求爆發，光模塊市場迎來井噴。中國企業在AI光模塊領域已處于全球領先地位。目前，我國AI光模塊市場競爭企業分化顯著，頭部企業優勢明顯。我國AI光模塊市場主要企業包括中際旭創、新易盛、海光芯正、華工科技、劍橋科技、聯特科技等，其中，中際旭創、新易盛占據主導地位。

2、代表企業

1）、武漢光迅科技股份有限公司

光迅科技是光電子行業先行者，專注于光通信領域40余年，多項“第一”由此誕生。光迅科技具備光電子芯片、器件、模塊及子系統產品的戰略研發和規模量產能力。作為“技術全能選手”，在產品多樣性方面是國內少數能與國際巨頭抗衡的公司之一。據企業公告數據顯示，2025年前三季度，光迅科技實現營業收入85.32億元，超過2024年全年的營業收入。

2）、中際旭創股份有限公司

中際旭創是專業的高速光模塊解決方案提供商，是集高端光通信收發模塊的研發、設計、封裝、測試和銷售于一體的技術創新型企業，國內光模塊領域的絕對領頭羊。2023年中際旭創開始布局車載智能系統領域，通過不斷深化在光通信、車載智能系統等領域的投入，加強光電產業全鏈條投資布局。據企業公告數據顯示，中際旭創光通信模塊產量1536萬只，銷量1459萬只，實現營業收入228.86億元，占總營收的95.91%。

六、AI光模塊行業發展趨勢

隨著全球對人工智能的競爭日益加劇，光模塊的需求呈現出爆炸式的增長趨勢。近年來中國AI光模塊發展極為迅速，在市場規模、技術突破、產業優勢等方面均取得了顯著成就。未來，隨著人工智能，特別是生成式AI及大模型訓練，對數據中心內的數據傳輸速率及帶寬提出了前所未有的要求，AI計算需求、數據中心建設步伐加快，以及技術的持續創新與商業化進程的加速，將推動AI光模塊呈現爆發性增長。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.jwnclean.com）發布的《中國AI光模塊行業市場現狀調查及前景戰略研判報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。