內容概要：智算云以云計算為核心，管理超大規模智算集群，通過互聯網提供人工智能計算資源和服務，具備高資源利用率、高能效、低服務成本等三大優勢，是AI時代的關鍵基礎設施。AI大模型和生成式人工智能引爆智算熱潮，中國智算產業迅猛發展，數據顯示，2024年，中國智能算力規模達725.3百億億次/秒（EFLOPS），同比增長74.1%，增幅是同期通用算力增幅（20.6%）的3倍以上；市場規模為190億美元，同比增長86.9%。然而算力供需存在錯配，算力“過剩”與“短缺”結構性矛盾猶存。智算云作為智算產業上下游協同的樞紐，價值日益凸顯。同時，智算云逐漸受到了政府部門的高度關注，上海、浙江等地紛紛出臺了促進智算云創新發展政策，護航智算云產業蓬勃發展。在此背景下，智算云憑借靈活資源納管調度、多模型靈活調用、高效訓推等能力成為生成式AI發展的“云底座”。2024年中國智算云市場規模為282.7億元，同比增長率高達70.2%。2024年底DeepSeek的爆火，各行各業對生成式AI的認可度大幅提升并積極探索應用AI技術和產品，驅動智算云市場規模在2025年迅猛增長，預計同比增速仍超70%。中國智算云市場參與廠商類型包括傳統云廠商、運營商、AI廠商等。阿里云、天翼云、中國電信、華為云、移動云處于行業領先地位，中腰部廠商保持積極追趕態勢。

上市企業：中國移動(600941)、中國電信(601728)、優刻得(688158)、青云科技(688316)、網宿科技(300017)、阿里巴巴-W（09988）、騰訊控股(00700)

相關企業：阿里云計算有限公司、騰訊云計算（北京）有限責任公司、京東云計算有限公司、華為云計算技術有限公司、四川智算云科技有限公司、成都極云天下科技有限公司、北京火山引擎科技有限公司、有云數智（河北）科技有限公司、上海無問芯穹智能科技有限公司、北京潞晨科技有限公司、北京硅基流動科技有限公司、北京易捷思達科技發展有限公司

關鍵詞：智算云發展背景、智算云市場規模、智算云企業格局、智算云發展趨勢

一、智算云行業相關概述

智算云以云計算為核心，管理超大規模智算集群，通過互聯網提供人工智能計算資源和服務，具備高資源利用率、高能效、低服務成本等三大優勢，是AI時代的關鍵基礎設施。從部署模式劃分，智算云主要分為公有云、私有云、社區云和混合云。

智算云通常由四層架構組成，即基礎資源層、工程平臺層、模型服務層和智算應用層。（1）基礎資源層：提供算網一體化供給的基礎設施服務，主要具備AI異構算力調度管理和算力資源虛擬化的功能。（2）工程平臺層：面向各類AI開發者提供工具平臺服務，覆蓋AI研發、運營、測試等全鏈條工具和開發環境。（3）模型服務層：匯聚并開放大模型能力，支持模型微調、推理API調用。（4）智算應用層：提供覆蓋多樣化場景的AI應用服務，支持SaaS、私有化、云邊協同等應用模式。

相關報告：智研咨詢發布的《中國智算云行業市場現狀分析及發展潛力研判報告》

智算云行業發展背景

1、地區相繼出臺智算云產業創新發展政策

智算云逐漸受到了政府部門的高度關注，上海、浙江等地紛紛出臺了促進智算云創新發展政策，護航智算云產業蓬勃發展。2025年3月，上海市經濟和信息化委員會發布了《上海市關于促進智算云產業創新發展的實施意見（2025-2027年）》，提出到2027年，本市智算云產業規模力爭突破2000億元，云邊端協同、產業鏈條完備的生態體系基本形成。智算規模力爭達到200EFLOPS，其中自主可控算力占比超70%；打造若干綜合型智算云平臺和一批垂直型智算云平臺，形成一批智算云標桿應用；培育1-2家戰略型企業和20家高成長企業，吸引國內外頭部云商在滬擴大投資。隨后于5月，浙江省制造業高質量發展（數字經濟發展）領導小組發布了《關于促進智算云創新發展的實施意見（2025-2027年）》，提出到2027年，以公共云方式提供服務的智算規模達到60 EFlops，十萬卡超大規模智算集群等標志性技術實現突破。培育全球領先的智算云服務戰略型企業。培育智算云標桿企業“智算云企”100家。構建智算云生態體系，打造300個以上典型應用場景，成為全球智算云技術、服務、應用和生態高地，有力推動人工智能高質量發展。

2、大模型和生成式人工智能引爆智算熱潮

AI大模型和生成式人工智能引爆智算熱潮，以擁有1750億參數的GPT-3為例，其訓練總計算量高達約3.14×1023FLOPS。國內大模型研發形成“千模大戰”格局，2024年新增參數超千億的大模型超50個，推動中國智算產業迅猛發展，智算中心算力利用率持續突破70%臨界值。數據顯示，2024年，中國智能算力規模達725.3百億億次/秒（EFLOPS），同比增長74.1%，增幅是同期通用算力增幅（20.6%）的3倍以上；市場規模為190億美元，同比增長86.9%。然而算力供需存在錯配，算力“過剩”與“短缺”結構性矛盾猶存。智算云作為智算產業上下游協同的樞紐，價值日益凸顯。

3、AI產業化和產業AI化帶動了智算云服務需求激增

人工智能是引領新一輪科技革命和產業變革的戰略性技術，具有溢出帶動性很強的“頭雁”效應，是培育和發展新質生產力的重要引擎。我國高度重視人工智能發展，2024年，“人工智能+”首次被寫入《政府工作報告》，2024年12月召開的中央經濟工作會議強調，開展“人工智能+”行動，培育未來產業。2025年4月，習近平總書記在中共中央政治局第二十次集體學習時強調，全面推進人工智能科技創新、產業發展和賦能應用。在技術創新與商業應用驅動下，人工智能產業規模持續增長，行業進入高速發展期。數據顯示，2024年我國人工智能產業規模突破7000億元，連續多年保持20%以上的增長率，AI產業化和產業AI化帶動了智算云服務需求激增。

三、智算云行業市場現狀

1、市場規模

2024年生成式AI技術的快速發展和產品的應用落地，顯著提升了對智能算力的需求。智算云憑借靈活資源納管調度、多模型靈活調用、高效訓推等能力成為生成式AI發展的“云底座”。2024年中國智算云市場規模為282.7億元，同比增長率高達70.2%。2024年底DeepSeek的爆火，各行各業對生成式AI的認可度大幅提升并積極探索應用AI技術和產品，驅動智算云市場規模在2025年迅猛增長，預計同比增速仍超70%。

2、競爭格局

中國智算云市場參與廠商類型包括傳統云廠商、運營商、AI廠商等。傳統云廠商（如阿里云、騰訊云、華為云、百度云）專注于互聯網、金融、制造等高算力場景，通過全棧自研技術和生態開放策略，加速AI平臺服務化（AIPaaS），降低企業開發門檻，其優勢在于龐大的流量基礎、技術迭代速度快、軟硬件生態整合及規模效應。運營商（移動云、聯通云、天翼云）專注點聚焦政務云、央國企云化及安全可控領域，其優勢在于政策支持、云網融合能力及國產化算力資源。 AI廠商在智算云市場中形成了對傳統云廠商的有效補位，通過“小而精、深垂直、重落地”的戰略模式，搶占政務、工業、金融等關鍵應用場景。例如，九章云極以自研的智算操作系統和智算云平臺為基礎，面向大模型訓練與推理場景，為高校、科研機構、工業制造、能源等領域提供標準化、可彈性擴展的GPU云服務。

阿里云、天翼云、中國電信、華為云、移動云處于行業領先地位，中腰部廠商保持積極追趕態勢。阿里云將智算能力深度融入專有云平臺，滿足政企用戶“云+AI”協同發展需求，在2024年中國智算云市場中穩居第一；中國電信天翼云構建了覆蓋全國的“4+4+31+X”的云網資源，推出Triless架構，讓算力從“用起來”向“用得好”轉變；移動云構建全棧云智算產品體系，超百萬臺算力服務器布局建成13個全國性、區域性及多個超大規模智算中心，智算規模超43EFLOPS。中腰部廠商中，京東云自研推理引擎和優化技術，提升了單Token推理效率；商湯科技持續投資于AI基礎設施建設，增強算力儲備和服務規模。此外，優刻得、青云、品高云等廠商正積極升級智算產品和服務能力。

四、智算云行業發展趨勢

1、市場規模穩步擴張

隨著AI大模型快速發展和應用規模化落地，傳統的通算云服務已難以滿足智能化應用和新興場景創新發展需求。未來幾年，用戶對國產智算云服務的需求將飛速增長，帶動國產智算云服務市場規模不斷攀升。具體表現為，新一代AI應用廣泛涵蓋數值、文本、語音、圖像、視頻等多模態數據深度分析和高效處理，使得智算云服務需求日益旺盛；與此同時，高階自動駕駛、AI醫生診斷、AI律師咨詢等在大模型加持下發生革命性重塑，這些應用對數據計算速度、分析結果精度等有極其嚴格的要求，推動了算力云服務加速向智算云服務演進。

2、AI IaaS強調兼容適配多元異構智能算力

當前，AI計算卡種類較多，各廠商計算卡的體系架構、計算框架、接口協議不統一，用戶跨平臺使用和管理智算資源存在不少阻礙，多元異構計算卡兼容適配和統一管理的需求日益凸顯。另外，自動駕駛、AI醫療診斷、科學研究、工程仿真等多樣化應用場景對智算精度、智算時延要求存在差異，為實現智算資源最大化利用，混合使用高精度和低精度算力將成為必然趨勢，具有廣泛兼容適配性的AI IaaS將根據具體應用場景和計算任務特性靈活匹配最佳的智算云服務。

3、智算云服務逐漸從AI IaaS向AI PaaS層上移

隨著AI技術的普及和廣泛應用，用戶對智算云服務的需求不再停留在底層算力資源層面，而是更加注重AI應用開發和創新。AI PaaS在AI IaaS的基礎上可以提供一站式的AI開發和部署平臺，并預置了AI算法庫、AI開發工具、AI模型等，可以有效降低AI應用開發的技術門檻，使用戶更加聚焦AI業務創新和價值創造。另外，AI PaaS可以根據不同的應用場景和任務需求，動態配置算力資源，提高IaaS的利用率。AI PaaS的能力不斷提升，將與AI IaaS協同更好滿足用戶對智算云服務的需求。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.jwnclean.com）發布的《中國智算云行業市場現狀分析及發展潛力研判報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。