一、產業鏈概述

通信設備指用于工控環境的有線通訊設備和無線通訊設備，行業生產主要分為三大板塊，分別是核心網絡設備、接入網絡設備及網絡終端應用設備。通信設備產業鏈的上游包括電子元器件、塑膠與五金機構件和通信設備零部件等原材料供應商；中游是通信設備制造商，代表性企業有中天科技、烽火電子、亨通光電、東方通信等；下游通信設備提供給通信運營商和通信設備集成商，服務于政府與公共安全、公用事業、工商業及個人用戶等領域。

通信設備產業鏈

資料來源：智研咨詢整理

二、上游產業分析

集成電路是把一定數量的常用電子元件，如電阻、電容、晶體管等，以及這些元件之間的連線，通過半導體工藝集成在一起的具有特定功能的電路。2017-2021年中國集成電路產量持續攀升，2021年產量達3594.3億塊。但2022年產量有所下滑，為3241.9億塊，較2021年減少352.4億塊，同比下降11.6%。

2017-2022年中國集成電路產量統計（億塊）

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發布的《中國通信設備行業市場行情監測及發展趨勢分析報告》

三、中游分析

一方面，大數據、人工智能、物聯網等前沿信息技術的快速發展，推動通信設備行業迭代升級。另一方面，下游用戶規模持續擴大、網絡直播等新業態新模式的興起，推動通信行業不斷發展壯大。2017-2021年，中國通信設備行業市場規模持續增長。2021年，我國通信設備制造業營業收入為41428.3億元，較2020年增長7.21%；利潤總額為2364.4億元，較2020年增長26.32%。據通信設備行業下游市場運行情況，2022年，我國通信設備制造業市場規模將進一步擴大，行業營業收入及利潤總額預計將分別達到43499.7億元、2482.6億元。

2019-2022年中國通信設備行業營業收入和利潤總額（億元）

資料來源：公開資料整理

通信設備市場根據應用領域不同，主要分為通信終端設備制造市場和通信系統設備制造市場。其中，通信終端設備制造市場規模大于通信系統設備制造市場。2021年，中國通信設備行業的市場收入45%來自于通信系統設備制造市場，55%來自于通信終端設備制造市場。

2021年中國通信設備市場分布情況

資料來源：公開資料整理

由于通信設備行業具有廣闊的發展空間，眾多企業紛紛入局。2017-2021年中國通信設備制造業新增企業數量持續攀升，近幾年增速明顯加快。2021年，通信設備制造業新增企業數量為126566家，較2020年增加了40780家，同比增長47.54%。

2017-2021年中國通信設備制造業新增企業數量（家）

資料來源：公開資料整理

四、下游分析

2017-2022年，我國移動電話用戶規模和普及率整體上呈上升趨勢。截至2022年底，移動電話用戶規模為16.83億戶，人口普及率升至119.2部/百人，高于全球平均的106.2部/百人。其中5G移動電話用戶達5.61億戶，在移動電話用戶中占比33.3%，是全球平均水平的2.75倍。

2017-2022年中國移動電話用戶規模及普及率

資料來源：工業和信息化部、智研咨詢整理

2017-2022年，中國移動通信基站數量不斷增長。隨著5G技術的發展，5G基站數持續飆升，占基站總數的比例越來越高。截至2022年底，全國移動通信基站總數達1083萬個，全年凈增87萬個。其中5G基站為231.2萬個，全年新建5G基站88.7萬個，占移動基站總數的21.3%，占比較2021年末提升7個百分點。

2017-2022年中國移動通信基站數量

資料來源：工業和信息化部、智研咨詢整理

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.jwnclean.com）發布的《中國通信設備行業市場行情監測及發展趨勢分析報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。